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2017-03-24 13:21:13

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投資信託の移管入庫・移管出庫サービス

投資信託移管入庫サービス

他の金融機関にお預けされている投資信託を、「証券保管振替機構(ほふり)」を通じた移管手続で、SBI証券へご入庫いただけるサービスです。

SBI証券に移管入庫後、継続してお預けいただければ、とってもお得な「投信マイレージサービス」もご活用していただけます。「投信マイレージサービス」では、1,000万円以上投資信託を保有でポイント付与率が2倍になり、とってもお得になります。

投資信託移管入庫サービス お手続きの流れ

STEP1投資信託振替依頼書のご請求とご記入

投資信託をお預けの金融機関へ「投資信託振替依頼書」をご請求ください。
投資信託振替依頼書は、特定用、一般用、それぞれ1枚につき4投資信託まで記載が可能です。

新しいウィンドウで開きます。投資信託振替依頼書の記入例はこちら (投資信託振替依頼書の様式は各金融機関により異なります。)

  • ※特定預りの投資信託は特定預りとしての、一般預りの投資信託は一般預りとしての移管となります。

お手続きの前にご確認ください

他の金融機関でお持ちの投資信託が、当社取扱投資信託である。

他の金融機関でお持ちの投資信託が、当社取扱のコース(口数指定または金額指定(積立買付も含む))と同一である。

移管後の買付コースを口数でご希望の場合、移 管銘柄の口数が当社取扱いの買付単位の整数倍である。

↓

STEP2投資信託振替依頼書を投資信託をお預けされている金融機関に提出ください。

投資信託振替依頼書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、投資信託をお預けされている金融機関にご提出のうえお手続きください。

↓

STEP3移管元の金融機関より、お持ちの投資信託が当社へ移管されます。

お客さまのお手続き完了から2週間ほどかかります。

  • ※金額買付コースの銘柄を決算日をまたいで移管する場合、通常よりお時間のかかる場合があります。
↓

STEP4投資信託の移管が完了後、当社WEBサイトに投資信託のお預りが反映されます。

お客様が投資信託をお預けされている金融機関より当社への移管が終了後、ログイン後の当社WEBサイト「口座管理」>「保有証券」画面に移管いただきました投資信託のお預りが反映されます。

  • ※メッセージボックスへメッセージは送信されません

累積投資契約が付されている投資信託(再投資コース)の場合、投資信託説明書(目論見書)を郵送にてお送りいたします。投資確認書が同封されている場合は、お手数ですが返信用封筒にてご返送ください。電子交付サービスを契約しているか否かにかかわらずお送りさせていただきますのであらかじめご了承ください。

投資信託移管出庫サービス

ご希望の場合は、当社カスタマーサービスセンターまで 「振替投資信託受益権 特定口座内保管上場株式等移管依頼書」(特定預り用)または「振替投資信託受益権 口座振替依頼書」(一般預り用)をご請求いただくか、以下よりお客様ご自身で必要書類を印刷することが可能です。
お電話にてご請求いただいた際は、当社よりご登録のご住所宛に送付いたしますので、ご記入のうえ、当社宛にご返送ください。詳細につきましてはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

  • ※出庫手数料は1銘柄につき3,000円(税込3,240円)です。

投資信託移管出庫サービスに関するお問い合わせ

詳しくは、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

カスタマーサービスセンター   0120-104-214 (トーシニイーヨ) ガイダンス「3番」

携帯電話・PHSからは03-5562-7530をご利用ください。
年末年始を除く平日8:00〜18:00

  • ※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までお問い合わせください。

ご注意事項

  • 信用取引口座を開設されているお客さまにつきましては、ご入庫いただきました投資信託が当社で定める代用適格有価証券の場合、全て代用有価証券としてお預りいたします。
  • 出庫の際には1銘柄につき3,000円(税込3,240円)の手数料相当額を、書類到着後お客さまのお取引口座より振替えさせていただきます。(手数料相当額がお取引口座に無い場合は、お手続きできません。)
  • 信用取引をされている方は、建玉の状況により移管をお受けできない場合がございます。(当社で依頼書受理後、移管する代用有価証券(現金換算)が、当社の定める方法により、翌営業日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が33%超の場合、33%を超える部分かつ委託保証金30万円を超える部分の範囲内で移管のご依頼をお受けする事ができます。)
  • 出庫作業には、必要書類到着後、概ね2週間かかります。
  • ご返送いただいた書類の一部に不備があった場合は、ご送付いただいた書類をご返却させていただきますので、お手元に届きましたら不備内容をご確認のうえ、お手続きください。
  • 移管先証券会社等において取扱銘柄・取扱取引コースでない場合は、お手続きできませんので、あらかじめ移管先の証券会社にご確認ください。
  • 書類を受領した後、当該依頼指示の取消や売却注文は受付できません。
  • 書類を受領してから移管完了までに決算日を迎える場合は、一時的にお手続きを停止する場合がございます。
  • 「振替投資信託受益権 特定口座内保管上場株式等移管依頼書」または「振替投資信託受益権 口座振替依頼書」の控えを希望される場合は、郵送前にコピーをお取りください。
  • 移管の明細は、原則、3ヵ月毎に発行される取引残高報告書にてご確認ください。

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