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2020-12-02 03:00:24

ホーム > 各種お手続きやご登録・ご契約内容の確認方法のご案内

各種お手続きやご登録・ご契約内容の確認方法のご案内

当社にお届けいただいているご住所やお名前、勤務先等に変更があった場合や、その他の各種手続き方法をご案内いたします。また、現在のご登録・ご契約情報の確認方法をご案内いたします。
なお、各種手続き、および登録内容のご確認は、当社WEBサイトへのログインが必要です。

登録情報変更(住所変更・氏名変更等)

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」>「お客様基本情報」の「確認・変更」ボタンよりお手続きいただけます。
※下記ボタン押下後、取引パスワードのご入力が必要です。

  • ※変更内容により、書類のご提出が必要な場合と、WEBサイトのご入力だけで完結する場合がございます。
  • ※SBI証券JCBカードご利用のお客さま、および法人のお客さまは、書類での手続きが必要となります。
  • ※住所変更のみの場合には、本人確認書類のアップロードサービスのご利用によりお手続きがスムーズです。

パスワード変更・失念時の手続き

パスワードを変更したい。パスワードを失念してしまったなどのお手続き方法についてご案内いたします。

ユーザーネーム・ログインパスワード・取引パスワードの変更

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」画面の「ユーザーネーム」または「パスワード」を選択のうえ、お手続きいただけます。

パスワード(ログインパスワード・取引パスワード)を忘れてしまった場合

取引パスワードのみ再設定

取引パスワードのみ
再設定

以下のリンクから書面をご自身で印刷して再発行のご依頼をいただくことも可能です。
当社に書類が到着次第、現在のお使いのパスワードをリセットさせていただき、新しいパスワードをご登録住所に書面で発送させていただきます。

  • ※当サービスの利用は、SBI証券JCBカードをお持ちのお客さま、およびコールセンター取引専用口座のお客さまは利用できませんのでご了承ください。
  • ※新しいパスワードが記載された簡易書留郵便は、当社にご登録いただいた住所宛に送付いたします。ご住所が変わっている場合、転送不要指定の簡易書留郵便をお届けできなくなりますので、必ず以下の登録事項変更届出書にてご住所変更もお手続きください。

マイナンバー登録手続き

マイナンバーのご登録はWEBでのアップロードまたは郵送にて承っております。

  • ※法令により2021年12月末までにすべてのお客さまより当社にマイナンバーをご提示いただく必要があります。

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」>マイナンバーの「登録する」よりお手続きいただけます。

  • ※2016年1月から、各種開設手続き(証券総合口座・NISA口座・ジュニアNISA口座・特定口座等)の際、ご住所を変更される際には、お客さまより当社にマイナンバーのご提示が必要となっております。

個人情報の開示請求(売買証明書等)

残高報告書 、取引残高報告書写し、売買証明書、顧客勘定元帳写し、特定口座年間取引報告書写し 、上場株式等の支払通知書写しなどの発行を依頼する際の手続きとなります。
下記のボタンより、「個人情報に関する開示請求書」を印刷・ご記入いただき、お手数料をご確認の上、当社へお送りください。

新しいウィンドウで開きます。個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求に関する手続について

残高証明書

ご希望する日における残高を証明する書類となります。

発行手数料 : 特定日毎につき1,000円(税込1,100円)

  • ※SBIハイブリッド預金は、住信SBIネット銀行の残高であるため、当社の発行する残高証明書には記載されません。
  • ※発行可能年限は10年以内

取引残高報告書(写)

一定の期間内の取引と月末残高を記載した書類です。
原則3か月ごとですが、取引がない場合は1年に1度の発行です。

  • ※信用取引等のお取引、建玉残がある場合は毎月発行

発行手数料 : 特定月毎につき1,000円(税込1,100円)

  • ※発行可能年限は5年以内

売買証明書

ご希望する個別銘柄の売買を証明する書類となります。

発行手数料:1書面毎につき1,000円(税込1,100円)

  • ※1書面毎とは国内株式の現物取引(ETF・ETN・REITを含む)は20明細まで、その他の取引は同一約定日の取引を指します。売買証明書の件数が複数になる場合等は、「裏面に記載」とご記入いただき、明細等を裏面の余白にご記入ください。
  • ※発行可能年限は10年以内

顧客勘定元帳(写)

6ヵ月の売買、入出庫及び入出金に伴う精算金額等が記載された法定帳簿になります。6ヶ月とは4月〜9月、10月〜翌年3月になります。
例:2010年1月〜12月分を請求をする場合は、「2009年10月〜2010年3月/2010年4月〜2010年9月/2010年10月〜2011年3月」分を発行いたしますので3,000円(税込3,300円)となります。

発行手数料:半期(3・9月基準)毎につき1,000円(税込1,100円)

  • ※発行可能年限は10年以内

特定口座年間取引報告書

ご希望する年の特定口座内にて譲渡された1年分(1月〜12月)の損益が記載されている書類となります。

発行手数料:年毎につき1,000円(税込1,100円)

  • ※発行可能年限は5年以内

上場株式等の支払通知書(写)

ご希望する年の国内株式の配当金や投資信託の分配金等の1年分(1月〜12月)が記載された書類です。

発行手数料:年毎につき1,000円(税込1,100円)

  • ※発行可能年限は5年以内

ご入金・出金のお手続き

ご入金  証券口座への入金

入金方法は、下記の方法からお選びいただけます。

即時入金サービス
(ネットバンキングをご利用の方)

即時入金 手続き画面へ

外国株式をお取引されるお客さま

外国株式でお取引される方の資金は、決済方法により異なります。
円貨決済をご指定の場合、上記いずれかの方法で証券総合口座へ入金いただければ、そのまま買付けの資金としてお使いいただけます。(別途手続き不要)
外貨決済をご指定の場合、以下の2つの方法がございます。

為替取引
(現地通貨での外貨決済の準備)

為替取引画面へ

外貨入金サービス
(住信SBIネット銀行のみ)

外貨入金画面へ※住信SBIネット銀行のみ

お振替  各種取引口座へのお振替

総合口座にある資金を、FX口座、先物オプション口座、CFD(くりっく株365)口座、金銀プラチナ口座へお振替いただけます。
ログイン後の当社WEBサイト>「入出金・振替」>「振替」よりお手続きいただけます。

ご出金  登録金融機関口座への出金

総合口座にある資金を、ご登録の振込先金融機関口座へご出金いただけます。

  • ※当社営業日15:30までに手続きいただければ、翌銀行営業日正午ごろまでには振込先金融機関にて着金をご確認いただけます。
  • ※下記の画面で、ご登録の出金先口座も確認いただけます。

ログイン後の当社WEBサイト>「入出金・振替」>「出金」よりお手続きいただけます。

国内株式手数料プラン変更のお手続き

1日に1回、手数料プランのご選択、および変更が可能です。
ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「国内株式手数料プラン」の「変更」よりお手続きが可能です。

  • ※当社営業日の23:29までに変更の手続きをされた場合、翌日00:00以降の注文分から変更後の手数料プランが適用されます。
  • ※変更完了前(変更適用日前)に発注された未約定注文には変更前の手数料プランになります。 未約定注文についても、変更後の手数料プランを適用されたい場合には、いったんお取消しのうえ、 変更完了後に再度発注する必要があります。
  • ※手数料プランの変更は毎営業日23:29まで可能ですが、複数回変更手続きをした場合には、最後にご選択いただいた手数料プランが有効になります。

各種NISA口座(開設・変更等)

ログイン後の当社WEBサイト>「NISA・つみたてNISA」画面は、NISA(NISA/つみたてNISA/ジュニア)口座開設、勘定変更、金融機関変更等の手続きについてご説明をしております。
また、これらの各種NISA口座手続きにかかる書類請求が可能です。

当社に証券口座をお持ちでない方は、証券口座の開設が必要です。(証券口座の申込と同時にNISA口座の申込も可能です。)

勘定変更をご希望の方
※NISA⇔つみたてNISAの変更

勘定変更※NISA⇔つみたてNISAの変更

NISA口座(NISA/つみたてNISA)開設の流れ

配当金受領方法のお手続き

ログイン後の当社WEBサイトの「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」の「配当金受領サービス」の欄にて現在の配当金受領方法をご確認ください。

配当金受領方法の概要

株式数比例配分方式

国内株式の配当金を証券口座で受け取る方法です。

  • ※NISA口座で取引いただいた株式の配当金を非課税で受け取るためには、株式数比例配分方式にする必要があります。

登録配当金受領口座方式

国内株式の配当金を指定の金融機関(銀行等)で受け取る方法です。

従来方式

以下2つの方法がございます。

①配当金受領証方式
配当金領収証等との引換えによる郵便局等の窓口で受領する方法

②個別銘柄指定方式
銘柄ごとに指定した金融機関で受け取る方法

配当金受領方法の変更における注意事項

複数の証券会社に口座をお持ちの場合、すべての証券会社で同じ配当金受領方法となります。

株式数比例配分方式をご希望のお客さま

  • 権利確定日までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。登録完了までに数日間のお時間を要しますので、余裕をもってご変更ください。
  • 信託銀行に特別口座が開設されている場合、ご利用いただけません。
  • お客さまが複数の証券会社に口座をお持ちの場合、他社で株式数比例配分方式を取扱っていない場合、ご利用いただけません。

移管手続き(入庫・出庫)

ログイン後の当社WEBサイト>「ホーム」>「サービス案内」>「移管(入庫・出庫)」後の画面から該当項目をご選択いただき、書類請求等のお手続きが可能です。

入庫手続き(他の証券会社に預けている商品をSBI証券に移管する)

お手続きは、移管の証券会社で行っていただきます。
移管の書類にご記入いただくSBI証券の情報は、以下のボタン押下後、「お客さま基本情報」より確認いただけます。

お客さま基本情報のご確認

  • ※部支店名、口座番号、加入者口座コードなどの確認ができます。

出庫手続き(SBI証券に預けている商品を他の証券会社に移管する)

商品ごとに書類が異なりますので、以下よりご希望の書類をご請求ください。

国内株式

以下のボタンを押下いただき、必要部数ご請求ください。

  • ※一般預りと特定預りで書類が異なりますのでご注意ください。
  • ※出庫手数料はかかりません。

以下のリンクからご自身で印刷していただくこともできます。

投資信託

お電話にて書類のご請求を承っております。お問い合わせ先はこちら

  • ※出庫手数料は1銘柄につき3,000円(税込3,300円)です。

他、以下のリンクからご自身で印刷していただくこともできます。

外国株式

お電話にて書類のご請求を承っております。お問い合わせ先はこちら

  • ※出庫手数料はかかりません。

以下のリンクからご自身で印刷していただくこともできます。

未成年口座開設

未成年口座開設は、事前に親権者さまの口座開設が必要です。
すでに親権者さまが当社に口座をお持ちでない方は、まずは親権者さまの口座開設をいただき、開設完了後の初期設定画面に未成年口座を申込みいただけます。

親権者さまがSBI証券に
証券口座をお持ちの場合

お子さま(未成年)の口座開設

親権者さまがSBI証券に
証券口座をお持ちでない場合

まずは親権者さまの口座開設

iDeCo(個人型確定拠出年金)の各種手続き

新規加入手続き方法や各種変更手続き、移換手続きについてご説明をしております。
また、これらの各種お手続きにかかる書類請求が可能です。

相続のお手続き

当社に口座開設されているお客さまが亡くなられた場合、相続手続きが必要となります。相続が発生した場合は、相続代表者さまもしくは相続手続き代理人さまより相続サポートデスクまでご連絡ください。

相続手続きに関するお問い合わせ/相続書類のご請求

SBI証券 相続サポートデスク フリーダイヤル03-4330-9884

年末年始を除く平日8:30〜17:00

  • ※インターネットコース以外のお客さま(ダイレクトコース、IFAコース、および対面コース)は「お店で相談する」ページをご覧の上、各お取引店舗までお問い合わせください。

氏名・口座番号・マイナンバー等のご確認

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」よりご確認いただけます。

確認いただける項目

お客さま基本情報

  • お名前
  • お名前(フリガナ)
  • 部支店(-)口座番号
  • お取扱店
  • 取引コース
  • 機構加入者コード
  • 加入者口座コード
  • 部支店所在地

マイナンバー

登録Eメールアドレス

ユーザーネーム

パスワード

  • ログインパスワード
  • モバイルログインパスワード
  • 取引パスワード

登録情報のご確認(住所・勤務先・振込先金融機関等)

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」>「お取引関連・口座情報」よりご確認いただけます。

  • ※下記ボタン押下後、取引パスワードのご入力が必要です。

確認いただける項目

お名前・ご連絡先

  • お名前
  • ご生年月日
  • 性別
  • お電話番号(ご自宅)
  • 携帯電話番号
  • FAX番号
  • 郵便番号
  • ご住所
  • ご住所(フリガナ)

インサイダー登録について

振込先金融機関口座

国内上場外国株配当金振込先口座

投資に関するご質問

国籍

お届出印

ご職業・お勤め先(または経営会社)について

  • ご職業
  • お勤め先
  • お勤め先(または経営会社)のご住所

ご世帯主について

  • ご世帯主との続柄
  • ご世帯主のお名前等
  • ご世帯主のお勤め先(または経営会社)

移管手続き(入庫・出庫)に必要な情報のご確認

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」>「お客様基本情報」よりご確認いただけます。

確認いただける項目

お客さま基本情報

  • お名前
  • お名前(フリガナ)
  • 部支店(-)口座番号
  • お取扱店
  • 取引コース
  • 機構加入者コード
  • 加入者口座コード
  • 部支店所在地

各種取引口座開設状況

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」>「お客さま基本情報」内の「確認・変更」よりご確認いただけます。

確認いただける項目

  • 信用取引口座
  • 外国株式取引口座
  • FX取引口座
  • CFD(株365)取引口座
  • 先物・オプション取引口座
  • eワラント取引口座
  • 金・銀・プラチナ取引口座

特定口座開設状況・源泉徴収区分設定状況

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「特定口座」よりご確認いただけます。

表示される項目

特定口座(源泉徴収あり)

特定口座内での取引の損益計算を自動で行います。
お客さまに代わって、SBI証券が納税を行います。

特定口座(源泉徴収なし)

特定口座内での取引の損益計算を自動で行います。
お客さまご自身で納税を行います。

一般口座

取引にて発生した損益の計算、および納税をご自身で行っていただきます。

NISA・つみたてNISA口座開設状況

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA・つみたてNISA」よりご確認いただけます。

下記のボタン押下後、「口座開設」欄の「2018年〜開設分」に「NISA口座開設済」または「つみたてNISA口座開設済」となっていれば、当社で開設いただいております。

国内株式手数料プランのご確認

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「国内株式手数料プラン」よりご確認いただけます。

手数料プラン概要

スタンダードプラン

1注文の約定代金に対して手数料がかかります。

1注文50円(税込55円)から!

アクティブプラン

1日の約定代金合計額に対して手数料がかかります。

1日0円から!

配当金受領方法のご確認

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「配当金受領サービス」よりご確認いただけます。

  • ※投資信託の分配金、およびお外国株式の配当金は、下記の配当金受領方法に問わず、証券口座へ入金されます。

配当金受領方法の概要

株式数比例配分方式

国内株式の配当金を証券口座で受け取る方法です。

※NISA口座で取引いただいた株式の配当金を非課税で受け取るためには、株式数比例配分方式にする必要があります。

登録配当金受領口座方式

国内株式の配当金を指定の金融機関(銀行等)で受け取る方法です。

従来方式

以下2つの方法がございます。

①配当金受領証方式
配当金領収証等との引換えによる郵便局等の窓口で受領する方法

②個別銘柄指定方式
銘柄ごとに指定した金融機関で受け取る方法

Tポイント保有状況確認

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「ポイント・外部ID連携」>「Tポイント利用状況・保有ポイント数」よりご確認いただけます。

  • ※Tポイントの獲得履歴はこちら(画面下部のTポイント履歴よりご確認ください。)

銀行引落サービス設定状況

ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「銀行引落サービス」よりご確認いただけます。
引落金額は、投信積立の1ヶ月の設定金額、および追加で設定いただく引落金額の合計額を毎月引落いたします。

その他サービス利用状況のご確認

確認いただきたい項目をクリックください。

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