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2017-09-19 22:19:18

国内株式 > 新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

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  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
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  • 下記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。

新規上場株式

新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示

大阪油化工業(株)  (4124)JASDAQ

ブックビル期間

9/19 9:00〜9/25 11:00

仮条件

ストライクプライス・1,830.0〜1,860.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

10/5

当社は、化学物質のわずかな沸点の差を利用して混合物から目的とする物質を分離・精製する精密蒸留を主な事業として行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募270,000株、売出260,000株、オーバーアロットメントによる売出79,500株
・発行決議日 9/1・発行価格決定日(抽選日)9/26

(株)MS&Consulting  (6555)東証マザーズ

                    

ブックビル期間

9/20 9:00〜9/26 11:00

仮条件

ストライクプライス・1,150.0〜1,280.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

10/5

当社グループは、顧客企業のサービスプロフィットチェーン経営の実現に向け、顧客満足度・従業員満足度の向上によるサービス高品質化・高付加価値化を目的とした経営コンサルティングを行っており、顧客満足度覆面調査「ミステリーショッピングリサーチ」を基幹サービスとして、従業員満足度調査「サービスチーム力診断」及びコンサルティング・研修などの各種サービスを提供しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募50,000株、売出3,732,700株、オーバーアロットメントによる売出567,300株
・発行決議日 8/30・発行価格決定日(抽選日) 9/27

ウェルビー(株)  (6556)東証マザーズ

ブックビル期間

9/19 9:00〜9/25 11:00

仮条件

ストライクプライス・2,400.0〜2,580.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

10/5

当社は、創業以来、障害者向けの福祉サービスを一貫して行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募250,000株、売出1,660,000株、オーバーアロットメントによる売出286,500株
・発行決議日 9/1・発行価格決定日(抽選日) 9/26

(株)マネーフォワード  (3994)東証マザーズ

                    

ブックビル期間

9/13 0:00〜9/20 11:00

仮条件

ストライクプライス・1,350.0〜1,550.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/29

当社グループは、BtoC領域としてお金の管理を容易にする自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行うPFMサービス、BtoB領域として、法人・個人事業主の生産性向上や経営力向上を可能にする『MFクラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー・経費』といったクラウド型バックオフィス向けサービス、並びに資金調達をより迅速かつ容易に可能とする『MFクラウドファイナンス』をあわせたMFクラウドサービスの2サービスを展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募1,617,700株、売出931,000株、オーバーアロットメントによる売出382,300株
・発行決議日 8/25・発行価格決定日(抽選日) 9/21
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

テックポイント・インク  (6697)東証マザーズ

                    

ブックビル期間

9/12 9:00〜9/15 11:00

発行価格

650.0円

申込口数単位

100口単位

上場日

9/29

当社は、監視カメラシステム及び車載カメラシステム市場において、多様なカメラ及びそのデジタル・ビデオ・レコーダー製品向けのアナログ・デジタル混載半導体の設計、マーケティング及び販売を行っているファブレス(自社工場を保有せず、外部製造専門会社に製造を委託するビジネスモデル)半導体企業です。

(新有価証券信託受益証券発行届出目論見書 第二部企業情報 第2企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募1,520,000口、オーバーアロットメントによる売出228,000口・発行決議日 8/31・発行価格決定日(抽選日) 9/19
※上場する有価証券は、同社普通株式を信託財産とする外国株信託受益証券(JDR)である。
(注)9/19(火)に発行価格決定となりました東証マザーズ上場予定の「テックポイント・インク(JDR)」は、第2回訂正目論見書が提出され、申込期間が変更となりました。つきましては、当社購入意思表示期限につきましても9/21(木)0:00〜9/22(金)8:00に変更しております。詳細につきましては、第2回訂正目論見書をご確認の上、お申込ください。

西本Wismettacホールディングス(株)  (9260)東証

                    

ブックビル期間

9/12 0:00〜9/19 11:00

発行価格決定日

9/20

申込株数単位

100株単位

上場日

9/29

当社グループは、主に米国において、日本食、アジア食品・食材の輸入並びに食材の開発や外食産業、グローサリー(食品スーパー)への卸売りを行っている「アジア食グローバル事業」及び青果物全般(フルーツ、野菜、その他加工品)の輸入卸販売、食品メーカー並びに、主に外食産業向けの食材の供給を行っている「農水産商社事業」を主たる事業としております。

(新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募1,850,000株、売出1,850,000株、オーバーアロットメントによる売出555,000株
・発行決議日 8/25・発行価格決定日(抽選日) 9/20
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

ロードスターキャピタル(株)  (3482)東証マザーズ

ブックビル期間

9/11 9:00〜9/15 11:00

発行価格

1,820.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/28

当社グループは、オフィスビル等への不動産自己投資を中心に、不動産賃貸事業、不動産特化型のクラウドファンディング事業、不動産仲介・コンサルティング事業、及び不動産アセットマネジメント事業を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募740,000株、売出360,000株、オーバーアロットメントによる売出165,000株
・発行決議日 8/25・発行価格決定日(抽選日)9/19

(株)壽屋  (7809)JASDAQ

ブックビル期間

9/8 9:00〜9/14 11:00

発行価格

2,000.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/26

当社は、フィギュア、プラモデル、雑貨等を中心としたホビーに関わるグッズの企画・製造・販売・サービス活動を主として展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募300,000株、売出300,000株、オーバーアロットメントによる売出90,000株
・発行決議日 8/23・発行価格決定日(抽選日) 9/15

(株)PKSHA Technology  (3993)東証マザーズ

                    

ブックビル期間

9/6 0:00〜9/12 11:00

発行価格

2,400.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/22

当社グループは、社内で開発したアルゴリズムモジュールを用いたアルゴリズムライセンス事業を展開しています。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募2,074,000株、オーバーアロットメントによる売出311,100株
・発行決議日 8/18 ・発行価格決定日(抽選日) 9/13
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

(株)ニーズウェル  (3992)JASDAQ

ブックビル期間

8/30 9:00〜9/5 11:00

発行価格

1,670.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/20

当社は、顧客企業先に常駐して顧客システムの開発・保守を行っております。事業のサービスラインは、「業務系システム開発」「基盤構築」「組込系開発」の3つです。また、これらのサービスに付随して、コンピュータや周辺機器及びソフトウェア等の販売も行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募200,000株、売出150,000株、オーバーアロットメントによる売出52,500株
・発行決議日 8/14・発行価格決定日(抽選日) 9/6

公募増資・売出

公募増資・売出ブックビルディング / 購入意思表示

日本郵政(株)  (6178)東証1部

                    

ブックビル期間

9/15 00:00〜9/27 11:00
最短で9/25 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・2%・3%・4%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

(X)から
4営業日後

・国内売出 731,150,100 株 ・国内追加売出 60,929,200 株
・発行決議日 9/11・売出価格決定日(抽選日) 9/25〜9/27のいずれか
※売出価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。また、保有されている株式の売却代金で充当する場合、売出価格決定日(抽選日)前営業日の日中迄にご売却下さい。・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

ご注意事項

  • 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 新しいウィンドウで開きます。ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
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  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • 公募増資・売出に伴う株式(投資証券)は、受渡期日から売却可能となります。
  • MOBILE SBIでも新規上場株式のブックビルディングのお申し込みと抽選結果確認は可能ですが、抽選後のご購入意思表示はメインサイト(PC)のみでの受付となりますのでご注意ください。
    なお、スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
  • ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス 新しいウィンドウで開きます。の時間帯は、受付できない場合がございます。
  • ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠を超えるお申し込みはできません。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、公募増資・売出のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠が0円の場合、お申し込みができません。また、お申し込みいただいた場合でも、発行価格確定後の意思表示の段階で、当選金額に対してジュニアNISA投資可能枠が不足している場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA投資可能枠がブックビルディングの申込金額に満たない状態で、ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、抽選に当選、または補欠当選したとしても、ジュニアNISA口座のNISA預りでの購入意思表示は受付できませんので、予めジュニアNISA投資可能枠をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。払出し制限解除前の場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
  • 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
  • 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
  • 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • 当選(または補欠当選)株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。

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