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2018-06-18 20:32:46

国内株式 > 新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

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  • その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。

新規上場株式

新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示

(株)マネジメントソリューションズ  (7033)東証マザーズ

ブックビル期間

7/4 0:00〜7/10 11:00

仮条件決定日

7/2

申込株数単位

100株単位

上場日

7/23

当社グループの事業内容は企業のプロジェクトに対し、プロジェクトマネジメント支援サービスを提供することです。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募400,000株、売出50,000株、オーバーアロットメントによる売出67,500株
・発行決議日 6/18・発行価格決定日(抽選日) 7/11

(株)MTG  (7806)東証マザーズ

ブックビル期間

6/22 0:00〜6/28 11:00

仮条件決定日

6/21

申込株数単位

100株単位

上場日

7/10

当社グループは「ブランド開発カンパニー」として、Beauty・Wellnessをテーマにしたブランド及び商品の開発を行っております。

(新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募5,900,000株、売出1,000,000株、オーバーアロットメントによる売出1,035,000株
・発行決議日 5/29・発行価格決定日(抽選日) 6/29

(株)キャンディル  (1446)東証マザーズ

ブックビル期間

6/19 0:00〜6/25 11:00

仮条件

ストライクプライス・1,160.0〜1,180.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

7/5

当社グループは、建築サービス関連事業を主たる事業として取り組んでおります。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募200,000株、売出950,000株、オーバーアロットメントによる売出172,500株
・発行決議日 6/1・発行価格決定日(抽選日) 6/26

ロジザード(株)  (4391)東証マザーズ

ブックビル期間

6/18 0:00〜6/22 11:00

仮条件

ストライクプライス・800.0〜900.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

7/4

当社グループは、倉庫や配送センターで商品の保管・入出荷業務を支援する在庫管理機能及び倉庫から出荷された店舗商品の在庫管理機能をクラウドサービスで提供しております。また、入出荷や在庫管理の作業効率を上げるハンディターミナルやバーコード関連機器のレンタル及び販売も行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募400,000株、売出430,000株、オーバーアロットメントによる売出124,500株
・発行決議日 5/31・発行価格決定日(抽選日) 6/25

(株)スプリックス  (7030)東証

ブックビル期間

6/12 0:00〜6/18 11:00

発行価格決定日

6/19

申込株数単位

100株単位

上場日

6/29

当社は、教育サービス事業を行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募412,500株、売出5,119,700株、オーバーアロットメントによる売出829,800株・市場は6/29より東証1部または東証2部
・発行決議日 5/24・発行価格決定日(抽選日) 6/19

(株)エーアイ  (4388)東証マザーズ

ブックビル期間

6/11 0:00〜6/15 11:00

発行価格

1,000.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/27

当社は、日本語音声合成エンジンに関する研究開発から製品開発、販売、サポートを全て社内で行っており、「法人向け製品」「法人向けサービス」「コンシューマー向け製品」の提供を行っています。

(新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募187,000株、売出380,000株、オーバーアロットメントによる売出85,000株
・発行決議日 5/23・発行価格決定日(抽選日) 6/18

プロパティデータバンク(株)  (4389)東証マザーズ

ブックビル期間

6/11 0:00〜6/15 11:00

発行価格

1,780.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/27

当社は、顧客の保有する不動産・施設の運用管理の支援をすることを目的として、不動産・施設管理のためのソフトウェアを提供しており、そのITツールとして、統合資産管理クラウドサービス「@プロパティ」を提供しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募210,000株、売出168,000株、オーバーアロットメントによる売出56,700株
・発行決議日 5/23・発行価格決定日(抽選日) 6/18

(株)アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS)  (4390)東証マザーズ

ブックビル期間

6/11 0:00〜6/15 11:00

発行価格

3,900.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/27

当社グループは、「海外通信事業」、「国内通信事業」、「在留フィリピン人関連事業」、「医療・美容事業」を行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募320,000株、オーバーアロットメントによる売出48,000株
・発行決議日 5/24・発行価格決定日(抽選日) 6/18

(株)インバウンドテック  (7031)東証マザーズ

ブックビル期間

6/12 0:00〜6/18 11:00

発行価格決定日

6/19

申込株数単位

100株単位

上場日

6/27

当社は、「マルチリンガルCRM事業」と「セールスアウトソーシング事業」を軸とし、クライアントの多様なニーズや課題に対応するビジネスモデルをプログラムし、画一的なサービス提供にとらわれない柔軟なビジネスソリューションを展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募135,000株、売出64,400株、オーバーアロットメントによる売出29,900株
・発行決議日 5/25・発行価格決定日(抽選日) 6/19

国際紙パルプ商事(株)  (9274)東証1部

ブックビル期間

6/7 0:00〜6/13 11:00

発行価格

344.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/26

当社グループは、王子ホールディングス(株)グループ内の製紙会社等より仕入れた紙類を国内外に販売することを主要業務とし、ほかに不動産の賃貸業、紙製品の加工業等を営んでおります。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募7,000,000株、オーバーアロットメントによる売出1,050,000株
・発行決議日 5/21・発行価格決定日(抽選日) 6/14

(株)ライトアップ  (6580)東証マザーズ

ブックビル期間

6/6 0:00〜6/12 11:00

発行価格

2,820.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/22

当社は、インターネット関連技術を活用し、様々な業種の中小・零細企業に対し総合的な経営支援、Web活用マーケティング支援を主たる業務として展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募150,000株、売出560,000株、オーバーアロットメントによる売出71,000株
・発行決議日 5/18・発行価格決定日(抽選日) 6/13

(株)SIG  (4386)JASDAQ

ブックビル期間

6/4 0:00〜6/8 11:00

発行価格

2,000.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/21

当社は独立系IT企業として、様々な分野及び業種における情報システムや産業制御システムのシステム開発事業等に取り組んでおります。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募150,000株、売出148,000株、オーバーアロットメントによる売出44,700株
・発行決議日 5/17・発行価格決定日(抽選日) 6/11

(株)ZUU  (4387)東証マザーズ

ブックビル期間

6/5 0:00〜6/11 11:00

発行価格

1,600.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/21

当社グループは、フィンテック・プラットフォーム事業として、金融領域特化型ウェブ/スマートフォン・メディアの運営を中心とした、金融関連市場に特化した各種サービスを展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募150,000株、売出100,000株、オーバーアロットメントによる売出37,500株
・発行決議日 5/18・発行価格決定日(抽選日) 6/12

コーア商事ホールディングス(株)  (9273)東証2部

ブックビル期間

6/5 0:00〜6/11 11:00

発行価格

2,670.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/21

当社グループは、原薬の仕入販売、製剤(医療用医薬品・一般用医薬品)の製造販売及び仕入販売、製剤に係る製造受託を主な事業としております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募180,000株、売出189,600株、オーバーアロットメントによる売出55,400株
・発行決議日 5/18・発行価格決定日(抽選日) 6/12

ログリー(株)  (6579)東証マザーズ

ブックビル期間

6/5 0:00〜6/11 11:00

発行価格

1,860.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/20

当社は、ネイティブ広告プラットフォーム「logly lift」を主軸としたネイティブ広告プラットフォーム事業を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募325,000株、売出89,000株、オーバーアロットメントによる売出62,100株
・発行決議日 5/17・発行価格決定日(抽選日) 6/12

(株)メルカリ  (4385)東証マザーズ

                    

ブックビル期間

6/4 0:00〜6/8 11:00

発行価格

3,000.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

6/19

当社グループは、スマートフォン上で中古品を簡単に売買できるプラットフォーム「メルカリ」を提供しています。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・国内募集2,111,000株、海外募集16,048,500株、国内売出14,648,200株、海外売出7,906,600株、オーバーアロットメントによる売出2,840,500株
・発行決議日 5/14・発行価格決定日(抽選日) 6/11
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

公募増資・売出

公募増資・売出ブックビルディング / 購入意思表示

E・Jホールディングス(株)  (2153)東証2部⇒東証1部

ブックビル期間

6/22 00:00〜6/28 11:00
最短で6/25 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・4.0%・5.0%・6.0%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

7/6

・公募1,000,000株、オーバーアロットメントによる売出150,000株
・発行決議日 6/14・発行価格決定日(抽選日) 6/25〜6/28のいずれか・市場は7/6より東証1部
※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。また、保有されている株式の売却代金で充当する場合、発行価格決定日(抽選日)前営業日の日中迄にご売却下さい。

ご注意事項

  • 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 新しいウィンドウで開きます。ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
  • 抽選対象特定のための買付余力確認は「発行価格決定日18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
  • 上記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • 公募増資・売出に伴う株式(投資証券)は、受渡期日から売却可能となります。
  • MOBILE SBIでも新規上場株式のブックビルディングのお申し込みと抽選結果確認は可能ですが、抽選後のご購入意思表示はメインサイト(PC)のみでの受付となりますのでご注意ください。
    なお、スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
  • ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス 新しいウィンドウで開きます。の時間帯は、受付できない場合がございます。
  • ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠を超えるお申し込みはできません。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、公募増資・売出のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠が0円の場合、お申し込みができません。また、お申し込みいただいた場合でも、発行価格確定後の意思表示の段階で、当選金額に対してジュニアNISA投資可能枠が不足している場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA投資可能枠がブックビルディングの申込金額に満たない状態で、ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、抽選に当選、または補欠当選したとしても、ジュニアNISA口座のNISA預りでの購入意思表示は受付できませんので、予めジュニアNISA投資可能枠をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。払出し制限解除前の場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
  • 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
  • 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
  • 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • 当選(または補欠当選)株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。

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