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2024-02-22 12:03:22

  • NISA
  • SBI証券でお持ちのNISA口座を廃止もしくは他社金融機関に変更される場合

SBI証券でお持ちのNISA口座を廃止もしくは他社金融機関に変更される場合

他社金融機関に変更される場合のお手続きの流れ

NISA口座を他の金融機関に変更する場合は当社WEBサイトログイン後、「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA・つみたてNISA」>「他社への変更手続き」よりお手続きください。 お申込みいただきますと、当社から「勘定廃止通知書」を郵送にてお送りいたします。

お申込みができないケース

以下に該当する場合、お申込みいただけません。

  • ・NISA口座が開設されていない場合
  • ・1〜9月のお申込み時に当年のNISA投資可能枠を使用している場合※
  • ・10〜12月のお申込み時に翌年のNISA投資可能枠を使用している場合
  • ・勘定変更によるNISA投資可能枠の利用停止がされている場合
  • ・NISAロールオーバーによるNISA投資可能枠の利用停止がされている場合
  • ・WEB申込み受付期間外の場合(9~10月、12~1月の一部期間はお申込みいただけません。)

※翌年以降のNISA投資枠の変更は10月以降にWEBサイトよりお手続きください。

お申込み後、ご利用いただけなくなるサービス

以下に該当するサービスは、ご利用いただけなくなります。

  • ・NISA、つみたてNISAでの買付
  • ・分配金のNISA、つみたてNISAでの再投資
  • ・NISAロールオーバー

お申込みにあたってのご注意点

  • ・お申込みのキャンセルは承ることができかねますのであらかじめご了承ください。
    (お申込み後は、自動的に「勘定廃止通知書」の発送まで進んでしまいます。後戻りはできませんので慎重にお進みください。)
  • ・当社にてNISA預りでお買付いただいた商品については、他社へNISA預りのまま移すことはできません。
  • ・NISA、つみたてNISA口座での積立設定(クレカ積立を含む)は自動では解除されず、注文時にエラーとなりますのでご自身で積立設定の解除をお願いいたします。
  • ・銀行引落サービスは自動では解除されず、引き落としは継続されますのでご自身で設定の解除をお願いいたします。

SBI証券のNISA口座を廃止される場合

SBI証券のNISA口座廃止を希望される方は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。 NISA口座廃止についてご説明のうえ必要書類等を発送いたします。

NISAについてのお問合せ

NISA専用ダイヤル

NISAに関するお問い合わせ
下記の電話からダイヤル③を選択してください。

固定電話

0120-104-214

平日(年末年始を除く)8:00〜17:00

携帯電話

0570-550-104

平日(年末年始を除く)8:00〜17:00

  • ※ナビダイヤルは、携帯電話から20秒11円(税込)の通話料がかかります。
  • ※国際電話、IP電話からはご利用いただけません。その際は03-5562-7530をご利用ください。かけ放題プランなどの定額料金プランにご加入されているお客さまは、03-5562-7530をご利用いただくと料金がかからない場合がございます。

NISA・投信土日専用デスク

土・日曜日にNISA・投資信託に関するお問い合わせをご希望のお客さま。

固定電話

0800-170-2888

土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)9:00〜17:00

携帯電話

03-6629-9719

土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)9:00〜17:00

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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