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2019-08-25 12:42:07

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SBIポイントがもらえる!EXE-i(エグゼアイ)シリーズ 設定記念積立キャンペーン!

お知らせ

本キャンペーンは、2013/6/12(水)で終了させていただきました。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。

EXE-i(エグゼアイ)シリーズ設定記念!SBIポイントプレゼントキャンペーン!

キャンペーン期間中に、「EXE-i(エグゼアイ)シリーズ」の新規積立を行っていただいたお客様に、SBIポイントをプレゼントいたします。
この機会に、低コストを実現した「EXE-i(エグゼアイ)シリーズ」の積立を始めてみませんか?

EXE-i(エグゼアイ)シリーズとは?

ETFとETFを掛け合わせて「EXE(エグゼ)」。
ETFのパフォーマンスを左右する“インデックス”の頭文字から「i(アイ)」。
これら二つを合わせて「EXE-i(エグゼアイ)」と命名されました。

EXE-i シリーズの特徴

EXE-i シリーズは『シンプル』&『低コスト』をコンセプトとしたパッシブファンドです。

1  複数のETFに投資を行い運用します

2  低信託報酬で長期投資を応援します

3  モーニングスター・グループのデータベースを活用し組み入れETFを厳選します

※本ファンドは「投信マイレージサービス」の対象外となりますのでご注意いただきますようお願い申し上げます。

キャンペーン概要

キャンペーン内容

以下の条件で、キャンペーン期間中に対象ファンドを新規で積立買付していただいたお客様に、金額に応じてSBIポイントをプレゼントいたします。

新規約定分に対するポイント

新規約定金額

付与ポイント

1,000円〜4,999円

50ポイント

5,000円〜9,999円

100ポイント

10,000円〜29,999円

300ポイント

30,000円〜49,999円

500ポイント

50,000円以上

1,000ポイント

  • ※1ポイント=1円換算
対象となるお客様

下記対象ファンドについて、2013/6/13の午前0時から2時(予定)の時点で新規の積立設定を行っている場合、本キャンペーンの対象候補者となります。

《ご注意》
積立設定期間のお客様の積立設定状況の確認は、6/13の午前0時から2時(予定)の間に行います。この時間帯に積立設定の変更をされた場合には、キャンペーンの対象外となる場合がございますので、予めご了承ください。

対象となるお取引

対象候補者となったお客様が、約定対象期間中に、新規設定分の全額を1回で約定された場合に、ポイントプレゼントの対象となります。
積立設定対象期間最終日の判定時以降、約定対象期間中に設定額を変更された場合は、増額した場合のみキャンペーンの対象にはなりますが、対象となる金額は設定期間の最終日(判定日)で確認できた金額分となり、増額分はキャンペーン対象外となります。減額の場合は新規の積立の約定があっても、キャンペーン自体の対象外となりますのでご注意ください。また、約定対象期間中に同一ファンドを複数回約定された場合は、最初に約定された金額のみがポイントプレゼントの対象金額となります。

お申し込み手続きは不要です。対象となるすべてのお客様へ自動でポイントが付与されます。

  • ※ボーナス設定をした場合、ボーナスの買付分はキャンペーンの対象外になります。

キャンペーン期間

設定対象期間:2013/5/13〜2013/6/12 23:59
約定対象期間:2013/6/13〜2013/7/12 15:00

対象となるファンド

ポイント付与日

2013年8月中旬

約定合計金額に応じたSBIポイントプレゼントのイメージ

1

積立設定対象期間に10,000円の新規積立設定を行っています。約定対象期間中に設定どおり約定をしていますので10,000円分がポイントプレゼントの対象となります。

2

積立設定対象期間に10,000円の新規積立設定と、30,000円のボーナス設定を行っています。さらに約定期間で、設定どおり約定しました。しかし、ボーナス設定分はキャンペーン対象外のため、10,000円分がポイントプレゼントの対象となります。

3

積立設定対象期間に50,000円の新規積立設定を行っています。この設定額を約定対象期間に減額設定し、30,000円約定しました。この場合、設定期間の最終日に確認された50,000円の設定額より約定金額が少なくなっているので、買付は行われていますがキャンペーンの対象外となります。

各ファンドのご紹介

ファンド名
(資産クラス)

投資対象

投資対象ファンド(ETF)

組入比率

米国の大型株式

シュワブU.S. ブロード マーケット ETF

60%

欧州の大型株式

バンガード FTSE ヨーロッパ ETF※

30%

アジア・太平洋地域(日本を除く)の大型株式

iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)・インデックス・ファンド

10%

新興国の株式

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF

80%

新興国の株式
(低ボラティリティ)

iシェアーズ MSCI・エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックスファンド

20%

米国の中小型株式

バンガード・スモールキャップETF

50%

米国を除く先進国の中小型株式

iシェアーズ MSCI EAFE スモールキャップETF

40%

新興国の中小型株式

ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド

10%

米国債券

バンガード・米国トータル債券市場ETF

60%

米国以外の債券

iシェアーズ・S&P シティグループ世界国債(除く米国)・ファンド

40%

米国REIT

バンガード REIT ETF

50%

米国以外のREIT

iシェアーズFTSE EPRA/NAREIT 先進国(除く米国)不動産インデックス・ファンド

50%

  • (出所)SBIアセットマネジメント作成
  • ※バンガード社は、2013年3月27日に名称を「バンガード・MSCI・ヨーロッパETF」から「バンガード・FTSE・ヨーロッパETF」に変更しました。
  • ※色付きの投資対象ファンド(ETF)は国内の証券会社で購入することができないETFです。(2013年2月15日現在、SBIアセット調べ)
  • ※投資対象ファンド(ETF)は変更する場合があります。

本キャンペーンに関するご注意事項

  • 法人口座及び未成年口座のお客様は本キャンペーンの対象外となります。
  • ダイレクト、IFA、対面コースのお客様は対象外となります。
  • 当社よりポイントの付与時に証券総合取引口座を解約されている場合は対象外となります。
  • 分配金等の再投資額は、買付金額には含まれません。
  • 当キャンペーンに当選された方は、当社の実施する他のキャンペーンに参加できない場合があります。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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