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2017-10-18 01:36:30

NISA・つみたてNISA > つみたてNISA >  つみたてNISAの取扱商品(予定)

つみたてNISAの取扱商品(予定)

つみたてNISAは最長で20年と長く付き合っていく商品だからこそ、数多くの中から比べて自分の投資スタイルに合った商品を選ぶことが重要です。
SBI証券は、つみたてNISA制度の対象となる商品を幅広くラインアップしてご提供いたします。
商品ラインアップ、投資先、インデックス/アクティブ、運用手法などからご自身こだわりの商品を選んでみませんか?
つみたてNISAでのお買付なら、手数料無料で全ファンド購入いただけます。

SBI証券では、2017年10月以降も、つみたてNISA対象ファンドを拡充してまいりますので、ご期待ください!

【SBI証券のつみたてNISA対象ファンド選定方針】
SBI証券では、投資家の皆さまの幅広い投資ニーズにお応えすべく、法令上の要件を満たし、長期投資に適しているつみたてNISA対象ファンドとして金融庁にて届出が受理されたファンドに関しては、取り扱いの手続きが整い次第、順次、幅広くラインアップとしてご提供する方針としております。

SBI証券のつみたてNISA取扱銘柄(2017/10/11時点)

下記の「指定インデックス投信」、「その他アクティブ運用投信」は内閣府告示に基づき、指定インデックス投信以外の投信を「その他アクティブ運用投信」として分類しております。

指定インデックス投信

委託会社

ファンド名

信託報酬
(税込)

取扱予定

アセットマネジメントOne

たわらノーロード日経225

0.2106%

 

たわらノーロードTOPIX

0.1944%

 

たわらノーロード先進国株式

0.243%

 

たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>

0.243%

 

たわらノーロード新興国株式

0.5346%

 

たわらノーロードバランス(8資産均等型)

0.2376%以内

 

岡三アセットマネジメント

日本株式・Jリートバランスファンド

 

取扱予定

ステート・ストリート

全世界株式・インデックスファンド

0.5184%

 

米国株式インデックス・ファンド

 

取扱予定

大和投信

iFree 日経225インデックス

0.1836%

 

iFree TOPIXインデックス

0.1836%

 

iFree JPX日経400インデックス

0.2106%

 

iFree 外国株式インデックス

0.2052%

 

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

0.2052%

 

iFree S&P500インデックス

0.243%

 

iFree 新興国株式インデックス

0.3672%

 

iFree 8資産バランス

0.2376%

 

ダイワ・ライフ・バランス30

 

取扱予定

ダイワ・ライフ・バランス50

 

取扱予定

ダイワ・ライフ・バランス70

 

取扱予定

ニッセイアセットマネジメント

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

0.1944%以内

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

0.1944%以内

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド

0.2106%以内

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

0.216%以内

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスF 4資産均等型

0.3672%以内

 

ニッセイ日経225インデックスファンド

0.27%

 

ニッセイTOPIXオープン

0.54%

 

DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)

 

取扱予定

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

 

取扱予定

DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

 

取扱予定

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

 

取扱予定

野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds−i日経225)

0.432%

 

野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds−iTOPIX)

0.432%

 

野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds−iJPX日経400)

0.432%

 

野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds−i外国株式)

0.594%

 

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds−i外国株式・為替ヘッジ型)

0.594%

 

野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds−i新興国株式)

0.648%

 

野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds−i海外5資産バランス)

0.648%以内

 

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds−i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)

0.54%以内

 

野村6資産均等バランス

0.2376%

 

野村つみたて日本株投信

0.1836%

 

野村つみたて外国株投信

0.2052%

 

ブラックロック・ジャパン

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

 

取扱予定

三井住友アセットマネジメント

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

0.1728%

 

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

0.27%

 

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

0.2268%

 

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

0.6048%

 

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ)

0.2376%

 

三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ)

0.2484%

 

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ)

0.2592%

 

外国株式指数ファンド

0.54%

 

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

0.4536%以内

 

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

0.4536%以内

 

三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT 日経225インデックス・オープン

0.3996%

 

SMT TOPIXインデックス・オープン

0.3996%

 

SMT JPX日経インデックス400・オープン

0.3996%

 

SMT グローバル株式インデックス・オープン

0.54%

 

SMT 新興国株式インデックス・オープン

0.648%

 

SMT 世界経済インデックス・オープン

0.54%

 

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)

0.594%

 

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)

0.486%

 

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

0.54%

 

三菱UFJ国際投信

eMAXIS Slim 国内株式インデックス

0.1836%以内

 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

0.2052%以内

 

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

0.2376%以内

 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

0.3672%以内

 

eMAXIS 日経225インデックス

0.432%以内

 

eMAXIS TOPIXインデックス

0.432%以内

 

eMAXIS JPX日経400インデックス

0.432%以内

 

eMAXIS 全世界株式インデックス

0.648%以内

 

eMAXIS 先進国株式インデックス

0.648%以内

 

eMAXIS 新興国株式インデックス

0.648%以内

 

eMAXIS バランス(4資産均等型)

0.54%以内

 

eMAXIS バランス(8資産均等型)

0.54%以内

 

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

0.54%以内

 

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

0.54%以内

 

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

0.54%以内

 

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

0.54%以内

 

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

0.54%以内

 

つみたて日本株式(日経平均)

0.1944%

 

つみたて日本株式(TOPIX)

0.1944%

 

つみたて先進国株式

0.216%

 

つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)

0.216%

 

つみたて新興国株式

0.3672%

 

つみたて4資産均等バランス

0.2376%

 

つみたて8資産均等バランス

0.2376%

 

eMAXIS マイマネージャー 1970s

 

取扱予定

eMAXIS マイマネージャー 1980s

 

取扱予定

eMAXIS マイマネージャー 1990s

 

取扱予定

楽天投信投資顧問

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

 

取扱予定

楽天・全米株式インデックス・ファンド

 

取扱予定

りそなアセットマネジメント

Smart−i 日経225インデックス

 

取扱予定

Smart−i TOPIXインデックス

 

取扱予定

Smart−i 先進国株式インデックス

 

取扱予定

Smart−i 新興国株式インデックス

 

取扱予定

つみたてバランスファンド

 

取扱予定

その他アクティブ運用投信

委託会社

ファンド名

信託報酬(税込)

コモンズ投信

コモンズ30ファンド

1.0584%以内

損保ジャパン日本興亜
アセットマネジメント

ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド) 

1.566%

ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド) 

1.3824%

大和住銀投信投資顧問

大和住銀DC国内株式ファンド

1.026%

レオス・キャピタルワークス

ひふみプラス

1.0584%以内

日興アセットマネジメント

年金積立Jグロース(愛称:つみたてJグロース)

0.8856%

ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日本株ファンド

1.08%

フィデリティ投信

フィデリティ・欧州株・ファンド

1.62%

フィデリティ・米国優良株・ファンド

1.6092%

三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界経済インデックスファンド

0.54%

  • ※2017年10月2日以降、金融庁より「つみたてNISA対象商品として、法令上の要件を満たしている商品」として順次公表されているファンドのうち、2017年10月11日時点でSBI証券にて取扱している、または取扱を予定しているファンドを掲載しております。SBI証券つみたてNISA対象ファンドとしての取扱に関しては今後変更となる可能性がありますので、ご留意ください。
  • ※ファンド名称、信託報酬率は2017年10月11日時点の内容であり、今後変更となる場合があります。

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISA・つみたてNISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円(2014〜2015年は年間100万円)、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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