SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2017-10-18 01:36:45

NISA・ジュニアNISA > 【重要】2018年以降、NISA口座をご利用いただくためのお手続きについて

【重要】2018年以降、NISA口座をご利用いただくためのお手続きについて

NISAの口座開設期間は2014年〜2017年(第一期間)、2018年〜2023年(第二期間)と分かれており、2018年以降もNISA口座を利用するには、マイナンバーを提出したお客さまを除いて、再度口座開設のお手続きが必要となっております。(ジュニアNISAを除く)
2018年以降NISAをご利用いただくためのお手続きにつきましては下記をご確認ください。

NISAの勘定設定期間について

NISA勘定設定期間

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

第一期間

第二期間

これまで第一期間と第二期間それぞれで口座開設手続きが必要とされていましたが、2017年9月末時点で2017年に取引していた金融機関でマイナンバーを登録済みの場合、2018年以降もその金融機関で自動でNISA口座が設定されます。(制度上、非課税適用確認書の交付申請書を提出したものとみなされます。)
現在NISA口座でお取引している金融機関で、2018年以降のお取引を希望されない場合は、2017年9月末までに「不適用届出書」(非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書)を現在NISA口座でお取引している金融機関に提出する必要があります。

2018年以降NISAをご利用いただくためのお手続き

お客さまの2017年分のNISA口座の設定状況とマイナンバーの提示有無等によりお手続きが異なります。
それぞれあてはまるものをご選択いただき、お手続きについてご確認ください。

当社でNISA口座をご利用されており、継続して2018年以降もお取引を希望されるお客さま

お客さまの
申し込み状況

2017年分の
NISA

SBI証券で開設している

マイナンバー

SBI証券に提出した

SBI証券にまだ提出していない

必要なお手続き

9月末まで

お手続き不要で来年以降もお取引いただくことができます。

書面での提出
9/20(水)必着
アップロード
9/22(金)24:00

10月以降

新規でNISA口座開設の手続きが必要になります。
※10月以降は住民票は不要です。

重要マイナンバーの提出が集中しているため、期限を繰り上げさせていただきました。
書面での提出をお考えのお客さまは事務手続きにより間に合わない可能性がありますのでご注意ください。

※書面での提出期限は当初9/22(金)から9/20(水)へ、WEBアップロードでの提出期限は当初9/25(月)から9/22(金)へと繰り上げさせていただきました。

  • ※2018年も継続してNISA口座でお取引いただくためには、2017/09/20(水)必着(目安、アップロードの場合は9/22(金)24:00)に当社にマイナンバーを登録いただく必要があります。期限は目安となり、事務手続きにより2017/09/20(水)必着でも間に合わない可能性がありますのでお早めにお手続きください。

他の金融機関でNISA口座をご利用されており、当社でお取引を検討されているお客さま

お客さまの
申し込み状況

2017年分の
NISA

他社で開設している

マイナンバー

2017年分NISAが設定された
金融機関で提出済

2017年分NISAが設定された
金融機関で未提出

必要なお手続き

9月末まで

【2017年にお取引を希望する場合】
2017/09/11(月)までに「金融機関変更」のお手続き書類を当社にご返送いただくことが必要です。(※)

【2018年からお取引を希望する場合】
2017年分NISAが設定された金融機関に「不適用届出書」を提出する必要があります。
その後、10月以降にNISA口座開設の手続きが必要です。

【2017年にお取引を希望する場合】
2017/09/11(月)までに「金融機関変更」のお手続き書類を当社にご返送いただくことが必要です。(※)

【2018年からお取引を希望する場合】
9月末までに必要となるお手続きはありません。

10月以降

「金融機関変更」のお手続きが必要になります。
2018年分NISAが設定される金融機関にて「勘定廃止通知書」または「口座廃止通知書」を取得ください。

新規でNISA口座開設の手続きが必要になります。
※10月以降は住民票は不要です。

  • ※2017年の非課税投資枠ですでにお買付されている場合には、お手続きいただくことができません。「2018年からお取引を希望する場合」をご参照ください。また、期限は目安となり、事務手続きにより2017/09/11(月)までのご返送でも間に合わない可能性がありますのでお早めにお手続きください。

現在、NISA口座のご利用がない方で、当社でお取引を検討されているお客さま

お客さまの
申し込み状況

2017年分の
NISA

設定していない

過去にNISAを開設したことがある

過去にNISAを開設したことがない

必要なお手続き

9月末まで

【2017年にお取引を希望する場合】
2017/09/11(月)までに「金融機関変更」のお手続き書類を当社にご返送いただくことが必要です。(※1)

【2018年からお取引を希望する場合】
9月末までに必要となるお手続きはありません。

【2017年にお取引を希望する場合】
2017/09/11(月)までに当社に口座開設書類が到着するようにご返送いただく必要があります。(※2)

【2018年からお取引を希望する場合】
10月以降、新規でNISA口座開設の手続きが必要になります。
※10月以降は住民票は不要です。

10月以降

新規でNISA口座開設の手続きが必要になります。
※10月以降は住民票は不要です。

  • ※1 2017年の非課税投資枠ですでにお買付されている場合には、お手続きいただくことができません。「2018年からお取引を希望する場合」のお手続きをご参照ください。
  • ※1、2 書類に不備があった場合や返送期限を過ぎて到着した場合には年内に口座を開設することができない場合がありますのであらかじめご了承ください。また、期限は目安となり、事務手続きにより2017/09/11(月)までのご返送でも間に合わない可能性がありますのでお早めにお手続きください。

当社でNISA口座をご利用されており、他の金融機関でNISA口座のご利用を検討されているお客さま

お客さまの
申し込み状況

2017年分の
NISA

SBI証券で開設している

マイナンバー

SBI証券に提出した

SBI証券にまだ提出していない

必要なお手続き

9月末まで

【2017年にお取引を希望する場合】
当社にNISAの口座または勘定の廃止を申請いただき、変更先の金融機関で9月末までにお手続きいただくことが必要です。(※)

【2018年からお取引を希望する場合】
当社に「不適用届出書」を提出いただく必要があります。
その後、10月以降に変更先の金融機関にてNISA口座開設の手続きが必要です。

【2017年にお取引を希望する場合】
当社にNISAの口座または勘定の廃止を申請いただき、変更先の金融機関で9月末までにお手続きいただくことが必要です。(※)

【2018年からお取引を希望する場合】
9月末までに必要となるお手続きはありません。
※10月以降に変更先の金融機関にてNISA口座開設の手続きが必要です。

10月以降

当社にNISA口座または勘定の廃止を申請いただき、変更先の金融機関で10月以降にお手続きいただくことが必要です。

当社で必要となるお手続きはありません。
変更先の金融機関にてNISA口座開設の手続きが必要です。

  • ※2017年の非課税投資枠ですでにお買付されている場合には、お手続きいただくことができません。「2018年からお取引を希望する場合」のお手続きをご参照ください。

ご注意事項

  • SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

お客様サイトへログイン

  • お取引体験デモ

商品・サービスのご案内

  • 金・プラチナ取引
  • ウェルスナビ
  • 9/22(金)から!つみたてNISA予約受付を開始!

ページトップへ

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.