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WealthNavi for SBI証券 口座開設・運用開始までの流れ
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目標金額・リスク許容度の設定方法（ウェルスナビ株式会社サイト）
まずは、ナビゲーション機能にそって、資産運用のゴールとなる目標金額と、ご自身に合ったリスク許容度を決定します。5問の簡単な質問に回答しましょう。
お客様のライフプランの変更などに合わせて、運用期間中の目標金額やリスク許容度の変更も可能です。
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目標金額の設定
いくつかの質問からお客さまのリスク許容度を診断します。
診断結果に応じて最適なポートフォリオ（金融資産の組み合わせ）が提案されます。
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お客さまに合ったポートフォリオを生成
リスク許容度診断に基づき、お客さまに合ったポートフォリオが生成されます。
よろしければ「プランを決定」ボタンを押下します。ポートフォリオは後からでも変更可能です。
詳細設定から、目標金額等の設定をすることが可能です。
次はいよいよ資金の準備です！
ご注意事項
- 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
- 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
- 当社は、ウェルスナビ株式会社の取引口座（ETFの自動運用口座）開設申込みの紹介、勧誘及び取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。
- 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
- ウェルスナビ株式会社が提供する一連のサービスに対し、手数料をご負担いただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく利用料等及びリスク情報につきましては契約締結前交付書面をご覧ください。
- 「WealthNavi for SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客様が自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
- 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設手続きや、「WealthNavi for SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、ウェルスナビ株式会社
へお問い合わせください。 - 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設申込画面まで進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。
商号等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2884号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
