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「THEO+ SBI証券」の残高情報が当社WEBサイト上でご確認いただけるようになりました。
2018/4/21（土）より、ロボアドバイザー「THEO+ SBI証券」の残高情報を、当社WEBサイト上でご確認いただけるようになりました。
「THEO+ SBI証券」は、すでに35,000人以上の方にご利用いただいている自動運用サービスです。（※1）
運用実績は+7.5％（年率）！（※2） 、ご利用いただいているお客さまの90.2％の方にご満足いただいております。（※3）
- ※1 2018年2月15日時点の運用者数（THEO,THEO+合計）
- ※2 2016年3月～2018年1月の標準的なポートフォリオ（グロース39%：インカム42%：インフレヘッジ：19%）の月次リターンより算出したシミュレーションです（投資一任報酬（税込）、配当税控除後）。
- ※3 2017年9月実施のユーザーアンケートより。（有効回答数：2,396）
- 本データは将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
残高情報の表示概要
「THEO+ SBI証券」の残高情報では、現在の資産評価額や運用実績、入出金明細などをご確認いただけます。
THEOの運用実績
THEO 社員の運用実績
ロボアドバイザーってどうなの？THEO[テオ]って実際儲かるの？何度もたずねられたこの問いに対して、お金のデザインメンバー自らがポートフォリオを一挙公開！正々堂々、ありのままの姿をお見せします。
＜50代マネージメント＞ 運用実績：（ドルベース）+23.35%／（円ベース）+23.60%
- ※上記は2017年12月12日時点のデータに基づき作成しています。
- ※ポートフォリオ（資産運用方針）は資料作成時点のものであり、運用期間中に変更されている場合があります。
- ※コメントはお金のデザイン社の各社員の個人的見解であり、お金のデザイン社の公式な見解を示すものではありません。
- ※運用実績は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
THEO 全体の運用実績
THEOは、お客さま一人一人に最適な運用プランをご提供するため、リスク/リターンの水準が異なる「231通り」のポートフォリオをご用意しています。2016年2月のサービス開始から2018年1月末までの期間でみると、どのポートフォリオもプラスで推移しています。
THEO運用実績の推移（2016/2/28～2018/1/31）
- （注1）データは2016年3月～2018年1月の月次リターンより算出したシミュレーション。2016年2月末を100として指数化（注2）231通りのポートフォリオの中から、リスク水準の異なる5パターンのポートフォリオを抽出（単一の機能別ポートフォリオに投資している3パターンは除く）
- （注3）ポートフォリオ①～⑤の機能別ポートフォリオ（グロースポートフォリオ／インカムポートフォリオ／インフレヘッジポートフォリオ）の投資比率、ポートフォリオ①：グロース81% ／ インカム17% ／ インフレヘッジ2%、ポートフォリオ②：グロース65% ／ インカム19% ／ インフレヘッジ16%、ポートフォリオ③：グロース48% ／ インカム27% ／ インフレヘッジ25%、ポートフォリオ④：グロース29% ／ インカム58% ／ インフレヘッジ13%、ポートフォリオ⑤：グロース5% ／ インカム63% ／ インフレヘッジ32%
- （注4）投資一任報酬（税込）、配当税控除後
- （注5）本データの算出根拠となる月次リターンは、以下の条件を満たす実際の口座のリターンの時価評価額加重平均
- ・月初に時価評価額が100万円以上 ・月中に入出金にともなう取引がない ・月中に譲渡税の支払い・還付、配当税の還付がない ・月中に資産運用方針（ポートフォリオ配分比率）の変更がない
- 本データは将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※口座開設済みの場合、「THEO+ SBI証券」口座へ遷移します。
- ※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、
一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。
ご注意事項
- 「THEO+ SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
- 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
- 当社は、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用は株式会社お金のデザインが行います。
- 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
- 株式会社お金のデザインが提供する一連のサービスに対し、運用報酬をご負担いただきます。運用報酬額は預り資産の時価評価に応じ計算されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく運用報酬およびリスク情報につきましては、株式会社お金のデザインが交付する契約締結前交付書面をご覧ください。
- 「THEO+ SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
- 「THEO+ SBI証券」の口座開設手続きや、「THEO+ SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、株式会社お金のデザイン
へお問い合わせください。 - 「THEO+ SBI証券」の口座開設申込画面までの進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。
商号等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社お金のデザイン：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2796号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会
