2019年分の「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」や各お取引での年間損益を計算した報告書などの交付日は以下の通りとなっております。

※配当金等を受入となる「特定口座　源泉徴収あり」の口座は、「年間取引報告書」に配当金等の明細が記載されます。支払通知書は発行されません。外国株式の配当金等は、支払いの都度、作成される「外国株式等 配当金等のご案内（兼）支払通知書」はご案内になり確定申告で使用することはできません。

※「特定口座　源泉徴収なし」の口座は、外国株式の配当金の支払い時には都度、外国株式等 配当金等のご案内（兼）支払通知書が作成されます。1月中旬に交付予定の上場株式配当等支払通知書には記載されません。

※NISA口座では確定申告を行う必要がないため、特定口座のような「年間取引報告書」は発行されません。あらかじめご注意ください。

NISA預りに関する帳票

※先物・オプション取引は「年間取引報告書」は発行されず、照会画面にて合計損益金額をご確認いただけます。

確定申告・税制改正の詳細についてはお客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等へお問合せください。

税制改正により、確定申告書に「特定口座年間取引報告書」等の添付が不要になりました。
電子交付された特定口座年間取引報告書を画面上でご確認いただき、確定申告書に記入して申告することで、特定口座年間取引報告書等の書面原本を添付する必要はございません。

・WEBサイトにログイン後、�@「口座管理」＞�A「電子交付書面」を押下して電子交付サービス（電子交付書面閲覧サービス）へ遷移

・電子交付サービス（電子交付書面閲覧サービス）へ遷移したら、�B黄色の「閲覧」ボタンを押下

・電子ポストから「年間取引報告書」を選択して絞り込むと閲覧する書面が表示され、�C「表示」ボタンを押下。

発行される「特定口座年間取引報告書」を郵送交付となる対象のお客さま、および「上場株式配当等支払通知書」の郵送発送のため、現在のご登録のご住所に変更がないかご確認ください。 ご登録の住所に変更がある場合は、新しいご住所にご変更の上、下記に沿ってお手続きください。

※お客さまのご登録のご住所（税法上2020年1月1日現在の登録住所）に「特定口座年間取引報告書」を郵送いたしますので、住所変更手続きが当社側で2019年12月末までに完了していることが必要となります。 なお、2019年12月末までに変更を完了する場合の、お手続きの期限は以下になります。

下記、「お客様基本情報画面へ」ボタンを押下ください。
住所変更等が可能な「お客様基本情報」画面に遷移できます。

※ログインしてから押下ください。

住所変更のみの場合には、上記4．の「ご登録情報」より、「お客様基本情報の変更確認」画面へ進み、「本人確認書類をアップロードする。（WEB上での変更手続きのみ）」がご利用いただけます。
●「本人確認書類をアップロード方法は こちら

「ご住所」の他に、「お名前」・「お届出印」のご変更がある場合には、上記4．の「ご登録情報」より、変更手続きに必要な書類（「登録事項変更届出書」）をご請求ください。
●「登録事項変更届出書」の請求方法は こちら

※SBI証券JCBカードを保有されているお客様の場合、登録事項変更届（書面）での変更手続が必要となります。「お客さま情報 設定・変更」＞「ご登録情報」画面の「お客様基本情報」の「住所等変更」を押下いただき、「登録事項変更届」をご請求ください。

当社WEBサイトログイン後の「口座管理」＞「電子交付書面」画面から下記の年間取引報告書欄の下記赤枠エリアを確認する。

税制改正により、確定申告書に「特定口座年間取引報告書」等の添付が不要となりましたが、年間取引報告書を書面でご希望のお客さまは変更期限までに「電子交付」から「郵送交付」への変更手続きが必要になります。

外国税額控除の適用や税務署等で確定申告書を作成などで書面が必要な場合、税制改正により電子交付にて発行された「特定口座年間取引報告書」をお客さまでプリンター等で印刷したものを添付しご利用いただけます。

※オンライン口座開設されたお客さまは、初期設定が「電子交付」なっています。

報告書の指定交付方法の変更はこちら（ログイン後）

※電子交付サービスにて「取引報告書（円貨建のお取引）」等を電子交付としながら「特定口座年間取引報告書」のみ郵送とする設定が可能です。

・特定口座の源泉徴収区分は当社WEBサイトログイン後の「口座管理」＞「口座サマリー」画面や、「お客さま情報設定・変更」画面の「お取引関連・口座情報」＞「特定口座」欄にてご確認いただけます。

2019年中に特定口座内での譲渡、または特定口座内（源泉徴収あり）で株式配当金※や投信分配金、債券の利金を受取っていないお客さまにおかれましては、年間取引報告書の発行はしておりません。

※国内株式の配当金は「株式数比例配分方式」による受取が対象です。
なお、特定口座内での譲渡がなく「特定口座年間取引報告書」が交付されない場合、確定申告の際に「特定口座年間取引報告書」を添付することを要しません。

「WealthNavi for SBI証券」または「THEO+ SBI証券」で特定口座を利用してお取引されているお客さまは、SBI証券からは「特定口座年間取引報告書」は発行されません。

「WealthNavi for SBI証券」の特定口座年間取引報告書は、ウェルスナビ株式会社から発行されます。
年間取引報告書に関するご質問は、 ウェルスナビ株式会社へお問い合わせください。

「THEO+ SBI証券」の特定口座年間取引報告書は、株式会社お金のデザインから発行されます。 年間取引報告書に関するご質問は、 株式会社お金のデザインへお問い合わせください。