ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」サービス1周年記念キャンペーン！第一弾
お知らせ
本キャンペーンは、2018/2/9（金）で終了させていただきました。 たくさんのご参加、誠にありがとうございました。
- ※比較対象範囲は、主要ロボアドバイザー4社との比較となります。「主要ロボアドバイザー」とは、投資一任型のサービスを提供する、運用者数上位4社の、ウェルスナビ、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード、楽天証券（カナ順）を指します。（2017年9月末、日本投資顧問業協会公表資料より、ウェルスナビ株式会社調べ）
2017/1/31より、「WealthNavi for SBI証券」サービス開始してから、多くの方にご好評いただき、預かり資産は200億円を突破したました。
今回、さらに多くの方に「WealthNavi for SBI証券」を利用いただけるよう、2018/1/10(水)～2018/2/9（金）期間中に、10万円から資産運用を始められるキャンペーンを実施しております。
これまでロボアドバイザーを始めるのを悩んでいた方、これから始めたいすべての方に、新年もあなたの投資をサポートさせていただきます！
- ※キャンペーン第二弾について、決まり次第ご案内させていただきます。
- ※本キャンペーン期間中に資産運用を開始されたお客様は、キャンペーン期間終了後、入金額が30万円に満たない場合でも資産運用が継続されます。
資産運用はいくらから始めればいい？
WealthNaviでの資産運用を考えている多くの方から、「いくらから始めればいいのか？」というご質問をいただきます。そこで、WealthNaviのユーザーが資産運用を始めた平均金額と、資産運用に安心してあてられるお金の考え方をご紹介します。
WealthNaviを始めた平均金額は75.9万円
WealthNaviのユーザーは、平均75.9万円で資産運用を始めています。年収別にみると年収が高いほど初回の入金額も大きくなる傾向があります。※1
年収別の初回入金額※2
年収 |
300万円 |
300万円～ |
500万円～ |
1000万円～ |
2000万円 |
平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
入金額 |
58.2万円 |
61.3万円 |
77.6万円 |
93.8万円 |
152.4万円 |
75.9万円 |
- ※1：年収はあくまで参考です。お客様の資産運用の目標や資産状況により入金額をご検討ください。
- ※2：2017年7月1日～2017年10月24日にWealthNaviで資産運用を始めたユーザーのデータ
資産運用に安心してあてられるお金の考え方
資産運用にあてるお金は、しばらく使う予定のない余裕資金にしておくのがお勧めです。食費や家賃などの日々の生活費、車の買い替えなど近い将来に使う予定があるお金、急な病気や失業などに備えるお金（生活防衛資金）を計算しましょう。これらを自分の資産や収入から差し引いて、残ったものが余裕資金であり、資産運用に安心してあてられるお金になります。
10万円でも最適なポートフォリオを構築
WealthNaviは、お客様に合ったバランスで自動的にETF（上場投資信託）を組み合わせています。
これまでの方法では、10万円で資産運用をしようとすると、ETFを最適なバランスで組み合わせたポートフォリオ（資産の組み合わせ）を作ることができませんでした。ETFは1株単位の取引であり、ETFごとに最低投資額が定まってしまうため適正な比率でETFを購入できず、結果として最適なポートフォリオを組むことができなかったためです。
そこでWealthNaviは、端株取引という新たな取引の仕組みを取り入れて、1株に満たない1000分の1単位の端株を取引できるようにしました。これにより、10万円でもETFをバランスよく購入し、最適なポートフォリオを組めるようになりました。
従来の取引方法でバランスの崩れたポートフォリオの例
端株取引によってバランスの取れたポートフォリオの例
キャンペーン概要
| キャンペーン期間 |
2018/1/10（水）～2018/2/9（金） |
|---|---|
| キャンペーン対象条件 |
キャンペーン期間中に新規に、「WealthNavi for SBI証券」口座を開設いただくお客さま ※資産運用を開始とは、ETFの購入が行われることを指します。当条件を達成するためには、2018/2/9(金) 20:00頃までにリスク許容度の決定と10万円以上の入金を行う必要があります。 |
| キャンペーン内容 |
10万円から資産運用が開始可能 |
| キャンペーン対象コース |
インターネットコースのみ
|
お手続きはかんたん！最短当日で口座開設完了！
※口座開設済みの場合、「WealthNavi for SBI証券」口座へ遷移します。
本キャンペーンに関するご注意事項
- 本キャンペーン期間中に資産運用を開始されたお客様は、キャンペーン期間終了後、入金額が30万円に満たない場合でも資産運用が継続されます。
- ご契約いただく引落口座の名義は必ず当社に登録した名義にしてください。異なる名義の場合、お申し込み手続きが行えません。
- 手数料（1日当り）＝預かり資産の日々の時価評価額×1%÷365。自動積立は追加手数料がかかりません。
- 本キャンペーンは、当社経由で「WealthNavi for SBI証券」をお申し込みのお客さまのみ適用されます。
- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 振込入金の場合、当日の営業時間内に銀行の入金処理が完了しないなどの理由で、WealthNavi口座への反映が翌営業日となることがあります。また、クイック入金の場合、システムのメンテナンスや不具合などにより入金の反映に時間がかかることがあります。
- 本キャンペーン期間中に資産運用を開始されたお客様は、キャンペーン期間終了後、入金額が30万円に満たない場合でも資産運用が継続されます。
- 口座開設には最大1週間程度の期間が必要です。
ご注意事項
- 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
- 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
- 当社は、ウェルスナビ株式会社の取引口座（ETFの自動運用口座）開設申込みの紹介、勧誘、および取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。
- 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
- ウェルスナビ株式会社が提供する一連のサービスに対し、手数料をご負担いただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては契約締結前交付書面をご覧ください。
- 「WealthNavi for SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
- 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設手続きや、「WealthNavi for SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、ウェルスナビ株式会社
へお問い合わせください。 - 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設申込画面までの進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。
商号等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2884号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
