海外ETFでインカム投資キャンペーン
お知らせ
本キャンペーンは、2015/8/14（金）で終了させていただきました。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。
iシェアーズETFでインカム投資！
iシェアーズの利回りの高さとリスクの低さ
iシェアーズの利回りの高さとリスクの低さ
最初に、利回りについて説明します。
以下のグラフは2004年からの利回りの推移です。
ここでのポイントは、金融危機以降米国債の利回りが低下していく一方で、iシェアーズ 米国高配当株 ETF （DVY）の利回りは上昇しているという点です。
背景としては、米国で株主還元する企業が増えたこと、国債のような安全資産の利回りが低下していく中、高利回り株式をインカムの視点で投資対象とするニーズが高まったことが挙げられます。
- ※出所：ブルームバーグ
- ※上記グラフは過去のデータであり、将来の運用成果等を示唆、あるいは保証するものではありません。
次に、値動きの幅（リスク面）について説明します。
以下のグラフは上段がリーマンショック、下段が米国国債格下げ時におけるパフォーマンスの比較です。
ここでのポイントとしては、米国の高配当株の株価下落は小さく、回復も早いといった傾向が挙げられます。
- ※出所：ブルームバーグ
- ※起点＝イベントが生じた日、終点＝S&P500指数のドローダウン最終日
ブラックロック・ジャパンの増岡博史氏が語る「ETFで実践！インカム重視の投資」
ブラックロック・ジャパンの増岡博史氏が語る「ETFで実践！インカム重視の投資」
講師：
ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ事業部：
ヴァイス・プレジデント 増岡 博史
「ETFで実践！インカム重視の投資」（動画：約5分）
キャンペーン対象となる、インカム重視の「iシェアーズ」ETF10銘柄はコレ！
キャンペーン対象となる、インカム重視の「iシェアーズ」ETF10銘柄はコレ！
以下は、本キャンペーンの対象となる10銘柄の資産額などの比較表です。
総資産額が多いものは、DVY、PFF、LQD、HYGとなっています。
経費率は高いものでも約0.5%、利回りは高いもので約6.1%となっています。
一方で、EMBのボラティリティが最も低く13.1%となっています。
投資対象 |
ティッカー |
銘柄名 |
純資産額 |
経費率 |
分配 |
分配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米国 |
DVY |
14,631 |
0.39％ |
年4回 |
3.08% |
|
米国 |
HDV |
4,735 |
0.12％ |
年4回 |
3.41% |
|
米国 |
IYR |
4,548 |
0.45％ |
年4回 |
3.63% |
|
先進国 |
IFGL |
938 |
0.48％ |
年4回 |
3.36% |
|
米国 |
PFF |
13,349 |
0.47％ |
毎月 |
6.07% |
|
社債 |
LQD |
21,568 |
0.15％ |
毎月 |
3.44% |
|
社債 |
HYG |
15,425 |
0.50％ |
毎月 |
5.38% |
|
米国債 |
TLT |
4,656 |
0.15％ |
毎月 |
2.81% |
|
新興国 |
EMB |
5,232 |
0.40％ |
毎月 |
4.36% |
|
新興国 |
LEMB |
616 |
0.50％ |
毎月 |
2.25% |
- ※出所：BlackRock、ブルームバーグ（2015年6月2日時点）
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
- ※ボラティリティについては、各ETFの連動対象の指数データの月次円換算リターンを用いて算出した年率ボラティリティ（2009年6月末〜2015年5月末）
- ※分配金利回りは、2015年5月末時点の12ヶ月分配金利回り。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
- ※上記は過去のデータであり、当ETFの運用成果を示すものではありません。また、将来の運用成果等を示唆、あるいは保証するものではありません。
- ※ボラティリティは資産価格の変動率を示す数字で、この数字が高いほど一般的にリスクが高いことを示します。
キャンペーン概要
取引期間 |
2015/6/15（月）〜2015/8/14（金）※国内受渡日ベース ※米株：現地約定日8/10まで |
|---|---|
対象者・条件 |
期間中にキャンペーン対象銘柄をいずれか1回以上買付いただいたお客さま全員を対象に、抽選で50名様に１万円分の商品券をプレゼントいたします。 ※外国株式取引口座をお持ちのお客さまが対象となります。 ※NISA口座でのお取引は対象外となります。 ※買付のみ対象となります。 ※対面コース、および法人口座のお客さまは対象外となります。 ※本キャンペーンに関するご注意事項を必ずご確認ください。 |
特典 |
対象者の中から抽選で50名様に1万円分の商品券をプレゼント。 |
当選発表 |
抽選後、当選者には「当社からのお知らせ」でご連絡いたします。 |
発送予定日 |
2015年9月下旬頃に発送（予定） ※賞品は書留にて発送いたしますので、お受け取りをお願いいたします。 ※賞品が当社に返戻された場合には、当選が無効となる場合がございますのでご留意ください。 |
キャンペーンの流れ
抽選で1万円分の商品券をプレゼント
※外国株式のお取引には、外国株式の口座開設が必要となります。
お取引をご検討されておられる方は、お早目のお手続きをお勧めいたします。
本キャンペーンに関するご注意事項
- 米国株の受渡日は、国内約定日から起算して4国内営業日目とします。（当社の国内約定日は、お客さまの注文が約定した米国営業日の翌国内営業日となります）
- お取引は取引期間内に受渡が済んだ銘柄が適用となります。受渡し前のものについては適用対象外となります。
- 本キャンペーンは自動エントリーですので、別途キャンペーンへの参加に関するお申し込みは必要ありません。
- 賞品はSBI証券にご登録いただいたご住所へ発送させていただきます。
- 賞品発送時にご住所が不明な場合、お受取りいただけない場合には、当選は無効とさせていただくことがあります。再送は致しかねますので転居されている場合には、お早めに登録情報の変更をお願いいたします。
- 賞品到着後の紛失・破損などにつきましては対応いたしかねます。
- 対面コース、および法人口座のお客さまは対象外となります。
- 本キャンペーンは、当社の実施する他のキャンペーンとの重複適用が可能です。
ご注意事項
＜手数料等およびリスク情報について＞
外国株式のお取引にあたっては、所定の手数料がかかります（手数料はお客さまの取引コース、取引チャネルや外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません）。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示、または上場有価証券等書面をご確認ください。
