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2024-07-17 18:42:30

ホーム > キャンペーン > <SBI証券×三井住友トラスト・アセットマネジメント>インデックスファンドの積立・NISAでの購入でSBIポイントプレゼントキャンペーン

<SBI証券×三井住友トラスト・アセットマネジメント>インデックスファンドの積立・NISAでの購入でSBIポイントプレゼントキャンペーン

お知らせ

本キャンペーンは、2014/7/17(木)で終了させていただきました。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。

<SBI証券×三井住友トラスト・アセットマネジメント>インデックスファンドの積立・NISAでの購入でSBIポイントプレゼントキャンペーン

キャンペーン期間(6/18〜7/17)中、「SMTインデックスシリーズ」、「SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)」、「世界経済インデックスファンド」「世界経済インデックスファンド(株式シフト型)」、「世界経済インデックスファンド(債券シフト型)」の新規積立、積立増額を行い、かつ、3ヶ月連続で約定していただいたお客様に、積立金額に応じてSBIポイントをプレゼントします。(※一般口座、特定口座、NISA口座どの口座で積立設定または増額し、約定されても対象となります。)

また、キャンペーン期間(※)中に対象ファンドをNISA口座で合計50万円以上ご購入いただいたお客様には、もれなく1,500ポイントをプレゼントいたします。(※景品表示法上のポイント付与上限数の関係で、7/3お申し込み分をもちまして終了させていただきます。)

対象ファンドは全て、購入手数料0円!
この機会に、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するインデックスファンドとバランスファンドのご購入をぜひご検討ください!

キャンペーン対象ファンド一覧

SMTインデックスシリーズ
SMTインデックスシリーズ SMT 日経225 インデックス・オープン SMT グローバル株式 インデックス・オープン SMT 新興国株式 インデックス・オープン SMT TOPIX インデックス・オープン SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン SMT アジア新興国株式 インデックス・オープン SMT JPX日経 インデックス400・オープン SMT 国内債券 インデックス・オープン SMT グローバル債券 インデックス・オープン SMT 新興国債券 インデックス・オープン SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) SMT J-REIT インデックス・オープン SMT グローバルREIT インデックス・オープン
インデックス型バランスファンド
インデックス型バランスファンド SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 世界経済インデックスファンド 世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

キャンペーン概要

キャンペーン内容

1.積立キャンペーン

対象条件に基づき、対象ファンドを2014/7/17までに新規もしくは増額で新しく積立設定を行い、かつ、2014/7/18〜2014/10/17の3ヶ月連続で減額をせずに全額約定された方全員に、2014/7/18時点の新規設定もしくは増額設定金額に応じてSBIポイントをプレゼントいたします。

新規(増額)設定分に対するポイント

新規(増額)設定金額

付与ポイント

1,000円〜4,999円

50ポイント

5,000円〜9,999円

100ポイント

10,000円〜29,999円

300ポイント

30,000円〜49,999円

500ポイント

50,000円〜79,999円

1,000ポイント

80,000円以上

1,500ポイント

  • ※1ポイント=1円換算

2.NISA口座でご購入キャンペーン

キャンペーン期間中にNISA口座で対象ファンドを合計で50万円以上ご購入された方全員にSBIポイントを1,500ポイントプレゼントいたします。

※「2.NISA口座でご購入キャンペーン」は、景品表示法上のポイント付与上限数の関係で、7/3お申し込み分をもちまして終了させていただきます。

対象条件

1.積立キャンペーン

以下の(1)と(2)の条件を満たした場合に、積立キャンペーンの対象となります。

(1)対象ファンド全ての2014/7/17(7/18朝時点)の積立設定額合計が、2014/6/17(6/18朝時点)の積立設定額合計を超過している。

(2)約定対象期間中に、対象ファンドの新規積立設定、または既に積立設定をされている銘柄の追加(増額)積立設定額全額が2014/7/18〜8/17、2014/8/18〜9/17、2014/9/18〜10/17の3ヶ月連続で(1ヶ月に1度 計3回)約定している。

  • ※一般口座、特定口座、NISA口座どの口座で積立設定または増額し、約定されても対象となります。
  • ※NISA口座と特定/一般口座の両方で積立設定された場合は、合算してポイントを付与します。
  • ※お申し込み手続きは不要です。対象となるすべてのお客様へ自動でポイントが付与されます。
対象とならないケース
  • 約定対象期間中に、新規設定または増額設定されたファンドが一度でも売却された場合
  • 約定対象期間中に追加(増額)積立設定されている場合その増額分
  • 約定対象期間中に全ての対象ファンド(※)について設定額の減額または設定解除をした場合
    ※キャンペーン対象期間の以前より積立設定していた対象ファンドの減額・設定解除もキャンペーン対象外となります。
  • 積立設定期間が終了した段階での対象ファンドの合計積立設定金額を約定対象期間に約定できなかった場合
  • 1ヶ月内に同一銘柄の複数回の積立約定があった場合
  • ボーナスの増額設定

2.NISA口座でご購入キャンペーン

  • キャンペーン期間中に、対象ファンドをNISA口座で合計50万円以上お申込みされたお客様が対象者となります。

※「2.NISA口座でご購入キャンペーン」は、景品表示法上のポイント付与上限数の関係で、7/3お申し込み分をもちまして終了させていただきます。

キャンペーン期間

1.積立キャンペーン

設定対象期間:2014/6/18〜2014/7/17

約定対象期間:2014/7/18〜2014/10/17

2.NISA口座でご購入キャンペーン

※「2.NISA口座でご購入キャンペーン」は、景品表示法上のポイント付与上限数の関係で、7/3お申し込み分をもちまして終了させていただきます。

対象ファンド

ポイント付与日

1.積立キャンペーン

2014年11月下旬(予定)

2.NISA口座でご購入キャンペーン

2014年8月下旬(予定)

1.積立キャンペーンに関するSBIポイントプレゼントのイメージ

ポイント付与の対象となる場合
ポイント付与の対象となる場合

積立設定対象期間に10,000円の新規積立設定を行っています。約定対象期間中、3ヵ月にわたり、設定どおり買付をしていますのでポイントプレゼントの対象となります。(既存の積立をおこなっていて、増額した場合はその増額分のみポイントプレゼントの対象となります。)

ポイント付与の対象とならない場合
ポイント付与の対象とならない場合

積立設定対象期間に10,000円の新規積立設定を行っています。約定対象期間中、3ヵ月にわたり、設定どおり約定をしていますが、このファンドについて約定対象期間中に売却をおこなっていますので、キャンペーンの対象ではなくなってしまいます。
(この場合の売却には、設定対象期間中の積立設定によって購入された分、キャンペーン以前から保有されていた分どちらの売却も含みます。)

対象ファンドで分散投資を実践!

(1)バランスファンド(1本)を活用した分散投資

SBI資産設計オープン(資産成長型)
(愛称:スゴ6)ポートフォリオ

国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内REIT、外国REITの6資産にバランスよく分散投資します。

SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)ポートフォリオ

世界経済インデックス
ポートフォリオ

株式と債券の割合が50:50の「世界経済インデックスファンド」に加えて、75:25の「世界経済インデックスファンド(株式シフト型)」、25:75の「世界経済インデックスファンド(債券シフト型)」もあります。

世界経済インデックスポートフォリオ
(2) SMTインデックスシリーズを組み合わせて分散投資

値上がり益重視のポートフォリオ

値上がり益重視のポートフォリオ

インカム収益重視のポートフォリオ

インカム収益重視のポートフォリオ

本キャンペーンの対象ファンドについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

本キャンペーンに関するご注意事項

  • ダイレクト、IFA、対面コースのお客様および、法人口座、未成年口座のお客様は対象外となります。
  • ポイント付与日に証券総合取引口座を解約されている場合は対象外となります。
  • 分配金等の再投資額は、買付金額には含まれません。
  • 本キャンペーンに当選された方は、当社の実施する他のキャンペーンに参加できない場合があります。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合があります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
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