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2024-03-29 02:06:20

ホーム > キャンペーン > 三井住友トラスト・アセットマネジメント×SBI証券−SBIポイントが貰える投信買付キャンペーン

三井住友トラスト・アセットマネジメント×SBI証券−SBIポイントが貰える
投信買付キャンペーン

お知らせ

本キャンペーンは、4/18(木)で終了させていただきました。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。

三井住友トラスト・アセットマネジメント×SBI証券−SBIポイントが貰える投信買付キャンペーン

キャンペーン期間中、「SMTインデックスシリーズ」、「世界経済インデックスファンド」、「SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)」、「ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス」、「SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド」、「SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)」の新規積立積立増額を行っていただいたお客様に、積立金額に応じてSBIポイントをプレゼントします。

また、「ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス」を累計20万円以上(積立のご購入も含む)ご購入いただいたお客様の中から抽選で50名様に、SBIポイントを5,000ポイントプレゼントいたします。

対象ファンドは全て、購入手数料0円!
この機会に、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するインデックスファンドの積立・ご購入をぜひご検討ください!

キャンペーン対象ファンドの特徴

「SMTインデックスシリーズ」は、世界の主要な投資対象資産を網羅した多様な商品ラインナップ、効率的な資産運用を可能にする低コスト設定など、資産形成をお考えの方にオススメの、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するインデックスシリーズです。

全世界をカバー!充実のラインナップ

 

低コストを追求

投資対象資産は株式、債券、不動産投資信託(REIT)、投資対象地域は国内、先進国、新興国にわたり、合計9本のラインナップを取り揃えています。選んで・組み合わせて、自在な投資スタイルを実現できます。

新しいウィンドウで開きます。詳しくはこちら
(三井住友トラスト・アセットマネジメントのWEBサイト)

インデックスファンドは比較的コストが低いため、資産を効率的に運用することが可能です。
毎月購入する「積立投資」による長期運用に適した商品といえます。

「世界経済インデックスファンド」は、世界経済の成長をまるごと捉えることを目指し、「SMTインデックスシリーズ」と同じマザーファンドを活用して世界の株式・債券に分散投資するバランス型ファンドです。

「SBI資産設計オープン」は、「SMTインデックスシリーズ」と同じマザーファンドを活用して日本と先進国の株式・債券・リートの6資産に分散投資するバランス型ファンドです。

「アジア新興国株式インデックス」

高い経済成長を続けるアジア新興国

 

国内公募投信初!

世界の約半数の人口を抱え、今後もさらなる経済発展が期待される世界の成長センター “アジア新興国” の株式に投資します。

MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す、国内公募投信初のインデックス・ファンドです。

「SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド」は、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行い、ダウ工業株30種平均株価(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。

為替ヘッジを行う「SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)」もあります。

キャンペーン対象ファンドの投資対象マップ

キャンペーン対象ファンドの投資対象マップ SMT日経225インデックス・オープン SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり) SMTTOPIXインデックス・オープン SMT新興国債券インデックス・オープン SMTグローバル債券インデックス・オープン SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) SMTグローバル株式インデックス・オープン SMTグローバルREITインデックス・オープン SMTJ-REITインデックス・オープン SMT新興国株式インデックス・オープン アジア新興国株式インデックス SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド SMT国内債券インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド

キャンペーン概要

キャンペーン内容

1 積立キャンペーン

キャンペーン期間中に、対象ファンドの積立買付を開始もしくは増額していただいたお客様に、増額に応じてSBIポイントをプレゼントいたします。

2 買付キャンペーン

キャンペーン期間中に、「ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス」を累計20万円以上(積立のご購入も含む)ご購入いただいたお客様の中から抽選で50名様に、SBIポイントを5,000ポイントプレゼントいたします。

キャンペーン期間

1 積立キャンペーン

設定対象期間:2013/2/6〜2013/3/14
約定対象期間:2013/3/19〜2013/4/18

2 買付キャンペーン

申込期間:2013/2/6〜2013/3/14 15:00まで
(約定日は2013/2/7〜2013/3/15)

対象となるお取引

1 積立キャンペーン

下記対象ファンドについて、設定対象期間最終日2013/3/14における積立設定額の合計が2013/2/6時点の積立設定額の合計を超過している場合(2013/2/6の積立設定額がゼロの場合の新規設定分を含む)、本キャンペーンの対象候補者となります。

対象候補者となったお客様が、約定対象期間中に、新規設定分の全額、または既存積立設定分プラス増額積立設定分全額を1回で約定された場合に、その積立の増加分がポイントプレゼントの対象となります。

<ご注意事項>

  • ※約定対象期間中の積立約定金額合計が、2013/3/14における積立設定額合計に達しなかった場合には、たとえ2013/2/6時点の積立設定額の合計を超過している場合でもキャンペーンの対象にはなりません。
  • ※約定対象期間中の積立約定金額合計が、2013/3/14における積立設定額合計を超過している場合でも、付与ポイント額の計算は2013/3/14における積立設定額合計を基に行われます。
  • ※約定対象期間中に同一ファンドを複数回約定された場合にはポイントの対象にはなりません。積立設定対象期間最終日における積立設定額が1回で約定された場合のみ対象となります。
  • ※ボーナスの増額設定は対象外になります。
  • ※設定対象期間内(2013/2/6〜3/14)に対象ファンドに関して、(@)新規に積立(増額を含む)を設定していただいても、(A)既存の積立設定金額の解除・減額、もしくはボーナス設定の解除・減額があった場合は、(@)から(A)の設定金額を差し引いた差額分(増加分)が算定対象となります。

2 買付キャンペーン

キャンペーン期間中に「ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス」を累計20万円以上(積立のご購入も含む)ご購入のお客様

お申し込み手続きは不要です。

1積立キャンペーン」の対象となるお客様へは積立金額に応じたポイントが、「2買付キャンペーン」の対象となるお客様へは当選した場合に限り5,000ポイントが、自動で付与されます。

対象となるファンド

賞品

1 積立キャンペーン

合計積立金額の増加分に応じてSBIポイントをプレゼント。

新規(増額)約定分に対するポイント

新規(増額)約定金額

付与ポイント

1,000円〜4,999円

50ポイント

5,000円〜9,999円

100ポイント

10,000円〜29,999円

300ポイント

30,000円〜49,999円

500ポイント

50,000円以上

1,000ポイント

  • ※1ポイント=1円換算

2 買付キャンペーン

抽選で50名様に、SBIポイントを5,000ポイントプレゼント。

ポイント付与日

2013年5月中旬(予定)

  • ※当選者の発表は、お客さまへのポイント付与をもって代えさせていただきます。

1 積立キャンペーンに関するSBIポイントプレゼントのイメージ

1

積立設定対象期間に10,000円の新規積立を設定し、3/19〜4/18の約定対象期間中に約定されていれば、この10,000円分がポイントプレゼントの対象となります。

2

積立設定対象期間に既存で積立設定をしていたAファンドの増額設定をします。約定対象期間内に40,000円の約定が確認されたので増加分の30,000円分がポイントプレゼントの対象の約定合計金額となります。
なお、既存の積立設定Bファンドも5,000円から10,000円へ増額設定していますが、設定金額の変更を対象期間外におこなっておりますので、ポイントプレゼントの対象とはなりません。

3

積立設定対象期間に既存で10,000円の積立設定をしていたAファンドを40,000に増額設定しました。しかし約定対象期間内に設定額を30,000円に減額し30,000円の約定が確認されました。約定金額は当初設定額の10,000円を上回っていますが、判定日の設定額である40,000円を下回っているため、キャンペーンの対象外となります。

4

積立設定対象期間に既存で10,000円の積立設定をしていたAファンドを30,000に増額設定し、さらに約定対象期間内に設定額の増額を行い40,000円の約定が確認されました。しかし、キャンペーンの対象になるのは判定日における積立設定額30,000円ですので、30,000円-10,000円=20,000円の積立増額分がポイント計算の対象となります。

5

Aファンドは設定対象期間中に既存積立設定のボーナス設定分で20,000円の増額設定があり、約定対象期間中に約定しましたが、ボーナス設定での約定増額金額はキャンペーン対象外ですのでポイントプレゼントの対象にはなりません。
一方、同じく既存ボーナス設定しているCファンドは10,000円の減額をしています。Cファンドは約定対象期間内での約定がない事例ですが(例:6月・12月のボーナス設定)、この設定減額分は、新規で積立の設定・約定をしたBファンドの30,000円から差し引かれ、20,000円がポイントプレゼントの対象の約定合計金額となります。

1積立キャンペーンおよび2買付キャンペーンに関するSBIポイントプレゼントのイメージ

1

2 買付キャンペーンの申込期間中に「アジア新興国株式インデックス」を19万円買付約定します。さらに1 積立設定対象期間に10,000円の新規積立を設定し、積立で10,000円の約定をした場合、合計20万円の買付約定となりますので、2 買付キャンペーンの抽選対象となります。

また、1 積立キャンペーンの約定対象期間内に積立で10,000円の約定が確認できれば、10,000円がポイントプレゼントの対象となります。

本キャンペーンに関するご注意事項

  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更又は中止となる場合がございますので予めご了承ください。
  • 法人口座及び未成年口座のお客様は本キャンペーンの対象外となります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
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