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投資信託定期売却サービス

投資信託定期売却サービスとは

投資信託定期売却サービスは、当社で保有いただいている投資信託を、定期的に自動で売却し現金をお受取りいただけるサービスです。

• 現金を銀行口座でお受取りいただくには、別途WEBサイトなどからの出金指示によるお手続きが必要となります。

投資信託の売却方法

投資信託の売却方法は、以下の3つの方法から指定が可能です。

• 定額指定方法

  定期的に売却する1回あたりの金額を指定します。

• 定率指定方法

  売却注文時点の指定投資信託の保有口数に対して、設定した売却割合に相当する口数を売却します。（上限金額設定可）

• 期間指定方法

  最終受取り年月を指定し、指定投資信託の保有口数を、受取り開始月から受取り最終月までの売却回数で等分した口数を定期的に売却します。

売却代金の受取り月

売却代金の受取り月は以下の3つのコースから選択が可能です。

• 毎月コース

• 奇数月コース

• 偶数月コース

定額指定方式の場合は、年2回まで「ボーナス月コース」の設定も別途可能です。

• 本サービスは、「金額買付」および「積立買付」で購入いただいた投資信託（他社からの移管含む）のみが対象となります。
• 「口数買付」で購入いただいた投資信託（他社からの移管含む）は、本サービスの対象外となります。

操作方法

サービス概要

• 手数料

  無料（0円）

• 対象商品

  当社でお預りしている投資信託（ETF、外貨建MMF、SBIラップ、ROBOPROは対象外）

• 対象口座

  NISA口座（旧NISA含む）、一般口座、特定口座

  • ジュニアNISAは対象外

• 売却方法

  1. 定額指定方式
     定期的に売却する1回あたりの金額を指定します。
  2. 定率指定方式
     売却注文時点の指定投資信託の保有口数に対して、設定した売却割合に相当する口数を売却します。（上限金額設定可）
  3. 期間指定方式
     最終受取り年月を指定し、指定投資信託の保有口数を、受取開始月から受取最終月までの売却回数で等分した口数を定期的に売却します。

• 設定単位

  1. 定額指定方式
     1,000円以上1円単位
  2. 定率指定方式
     0.1%〜50%の範囲（0.1％単位）
  3. 期間指定方式
     最終受取り年月を指定（最大50年（12ヵ月×50年＝600回売却））

• 売却上限金額
  （定率指定方式のみ）

  定率指定方式では、売却上限金額を設定することができます。
  例えば、売却上限金額を3万円と設定した場合、売却率の設定によって、売却金額が3万円より大きい場合でも、売却予定金額は上限である3万円までに制限されます。
  この設定により、想定以上の売却を抑止することができます。
  ただし、約定時の基準価額が注文時より上昇した場合、設定した売却上限金額を超えることがございますので、あらかじめご了承ください。

• ボーナス設定
  （定額指定方式のみ）

  定額指定方式では、ボーナス設定が可能です。

• 売却コース

  毎月/奇数月/偶数月の選択が可能です。

• 売却単位

  指定投資信託・預り口座単位で設定が可能です。

• 設定締め時間

  毎日午前5:00

• 発注時刻

  売却設定日の午前5:30〜午前8:00の間に発注します。

• 売却設定可能日

  毎月1〜27日および月末（各月の最終営業日）

• 休場日の取り扱い

  休場日にも発注されますが、約定は休場日明けの最初の営業日となります。

• その他

  • 移管や購入などで預りが増えた場合、または、預りが減った場合は、定期売却設定を解除せず次回売却時に金額の再計算を実施します。
  • 同一ファンド、同一預りで発注エラーが、3回連続で発生した場合は定期売却の設定が強制解除されます。
  • 投資信託の残高が0となった場合は、設定解除となります。

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