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210年の資産保全の歴史を持つスイス発祥老舗運用会社の富裕層向けサービスを日本の皆さまにも
ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略は、リーマン・ショック時にもプラスのリターンとなりました。マーケット下落時に、いかに大きく負けないか。それが長期のパフォーマンスに大きく影響します。以下の図のように、クアトロの運用チームは、マルチ・アセット・アロケーション戦略により、まさに負けない運用を実現しました。
各資産のリーマン・ショック時のパフォーマンス
(月次、期間:2008年6月末〜2009年2月末)
※ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略は、クアトロと同様の別運用戦略で、ユーロベースの低リスク型アセット・アロケーション運用。当類似戦略はクアトロとは投資対象、配分、リスク水準等が完全に一致するものではありません。
※世界株式:MSCI世界株価指数(円換算)、新興国株式:MSCI新興国株価指数(円換算) 、日本株式:TOPIX、世界国債:シティ世界国債指数(円換算) 、新興国債券:JPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数(円換算)、米国ハイイールド債券:バンクオブアメリカ・メリルリンチ米国ハイイールド指数(円換算)※すべてトータル・リターン
※MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
出所:ピクテ・アセット・マネジメント、トムソン・ロイター・データストリーム、ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略の実績は、クアトロの運用実績ではありません。
また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略はリーマン・ショックの前後も含め、安定的に推移しています。
ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略のパフォーマンス
(月次、2008年6月末=100として指数化、期間:2008年6月末〜2015年2月末)
※ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略は、クアトロと同様の別運用戦略で、ユーロベースの低リスク型アセット・アロケーション運用。当類似戦略はクアトロとは投資対象、配分、リスク水準等が完全に一致するものではありません。
出所:ピクテ・アセット・マネジメントのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略の実績は、クアトロの運用実績ではありません。
また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
クアトロの運用戦略、マルチ・アセット・アロケーション戦略は「欲張らない投資」に徹することで、3年程度の保有で投資タイミングに左右されることなく、プラスのリターンとなる運用成果を目標とします。
ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略の投資期間別パフォーマンス
(月次、年率、期間:2008年6月末〜2015年2月末)
※ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略は、クアトロと同様の別運用戦略で、ユーロベースの低リスク型アセット・アロケーション運用。当類似戦略はクアトロとは投資対象、配分、リスク水準等が完全に一致するものではありません。
出所:ピクテ・アセット・マネジメントのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
ピクテのマルチ・アセット・アロケーション戦略の実績は、クアトロの運用実績ではありません。
また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
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