長期運用のファンドに注目集まる！10年以上の運用実績を誇るファンドをピックアップ
2019/8/5
少し前までは次々と新しい商品が生まれ、話題になることが多かった投資信託の世界ですが、足元、この動きに変化が起きています。 ファンド設定から着実に運用を続けてきたファンドに注目が集まりつつあるのです。
「人生100年時代」と言われる現代。将来に向けて大切な資産を育てていかなければならない中、長期にわたり安心して資産を預けられるファンドを探されているお客さまも多いようです。
そこで今回はファンド設定から10年以上の運用実績をもち、ウエルスアドバイザーの格付けが高いファンドの中からピックアップしてご紹介いたします。
運用実績10年以上、4つ★以上にはどんなファンドが？
SBI証券で取扱いのあるファンドのうち、「運用実績10年以上」「ファンドレーティング4つ星以上」「インターネットコースの買付手数料が無料」の3つの条件を満たすファンドから、ピックアップしてご紹介いたします。
国内の新興企業に投資！充実したリサーチ体制が支える好パフォーマンスが魅力
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Ｏｎｅ−ＭＨＡＭ新興成長株オープン（愛称：Ｊ−フロンティア）
カテゴリ：国内小型グロース
レーティング： トータルリターン：6ヵ月+12.42%、1年 -11.68%、3年（年率）+20.46% 
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ファンド設定日：2000/2/25 |
JASDAQ上場銘柄に特化！小型株投資でリターンを狙う
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カテゴリ：国内小型グロース
レーティング：トータルリターン：6ヵ月+8.20%、1年 -9.71%、3年（年率）+15.85%
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ファンド設定日：1994/10/14 |
6つの資産に分散投資
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三井住友ＴＡＭ−ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）（愛称：スゴ６）
カテゴリ：バランス
レーティング：トータルリターン：6ヵ月+6.95%、1年 +1.96%、3年（年率）+6.22%
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ファンド設定日：2008/1/9 |
世界を牽引する？テクノロジー企業への投資
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ＧＳ−ｎｅｔＷＩＮゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＢ為替Ｈなし
カテゴリ：国際株式
レーティング：トータルリターン：6ヵ月+21.81%、1年 +9.53%、3年（年率）+24.70%
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ファンド設定日：1999/11/29 |
米国リート運用の老舗、フィデリティの運用力
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フィデリティ−フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
カテゴリ：国際REIT
レーティング：トータルリターン：6ヵ月+14.93%、1年 +7.33%、3年（年率）+5.15%
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ファンド設定日：2003/12/9 |
創業以来貫く「厳選投資」という考え方
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スパークス−スパークス・新・国際優良日本株ファンド（愛称：厳選投資）
カテゴリ：国内大型グロース
レーティング：トータルリターン：6ヵ月+8.64%、1年 -1.37%、3年（年率）+15.06%
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ファンド設定日：2008/3/28 |
- ※ファンドレーティング、トータルリターンは2019年6月末時点のものを記載しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
ご注意事項
- 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
