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2020-02-18 08:57:00

投資信託 > 特集 > 「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

守りながらふやす レオス−ひふみプラス

「ひふみプラス」の運用を率いるのは、藤野英人 代表取締役社長。
投資業界で「カリスマファンドマネージャー」とも呼ばれ、キャリアを積み上げてきた藤野氏が、「日本で良い運用会社を立ち上げ、理想の国民的な投資信託を作りたい」という想いから立ち上げたのがレオス・キャピタルワークスであり、「ひふみプラス」という投資信託が生まれました。

レオス・キャピタルワークス(株) 代表取締役社長 最高投資責任者
藤野 英人 (ふじの ひでと)氏

野村投資顧問(現:野村アセットマネジメント)、ジャーディンフレミング(現:JPモルガン・アセット・マネジメント)、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て2003年、レオス・キャピタルワークス創業。CIO(最高運用責任者)に就任。2009年取締役就任後、2015年10月より現職。
中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ。東証アカデミーフェロー。

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内中型グロース ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

2019年12月はどんな銘柄に投資していたのでしょう?

2019年12月の日本株市場は米中通商交渉の進展や英国総選挙の結果など、市場にとっての好材料が複数出たこともあり、概ね堅調な推移となりました。そのような中で、TOPIX(配当込み)が+1.45%であるのに対して、ひふみプラスは+1.86%のパフォーマンスをあげました。海外株式を含め内外バリュー・グロース株ともに全体的に基準価額の上昇に寄与したようです。

また、純資産総額が拡大しても、ひふみプラスは一貫して高いアクティブシェアを維持しており、そうした銘柄選択がひふみプラスのリターンに寄与しているのではないでしょうか。ひふみプラスがどのような銘柄を組み入れていたのか、ぜひご覧ください。

※2019年12月末時点

※構成比率:ひふみ投信マザーファンドの純資産に対する構成比率

※バリュー・グロース・内需・外需等の分類はレオス・キャピタルワークス運用部基準に依る。

※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。

※(出所):レオス・キャピタルワークス作成

2019年12月の投資企業からピックアップ!

ディスコ(6146)

半導体加工装置世界トップ、設備投資加速

  • ※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。
  • ※株価などのグラフについてはBloombergよりレオス・キャピタルワークスが作成しています。
  • ※過去の実績は、将来の収益をお約束するものではありません。

株式会社ディスコは1937年に「第一製砥所」として広島県呉市で創業し ました。呉には第二次世界大戦時、東洋最大の海軍工廠があり、戦艦大和 の建造をはじめ旺盛な軍需を目当てにした、造船向け砥石メーカーが林立していました。過当競争により、新興の第一製砥所は東京に本社を移転。 日本で最も薄い極薄砥石の開発に成功すると一気にシェアを高めます。

ディスコは、半導体を切断、研削、研磨する加工装置で世界トップシェ アを占めるまでに成長しました。単に製品を販売するだけではなく、顧客 の多様な加工ニーズに応えるため研究開発を続け絶大な信頼を得ています。

半導体市況は2018年から落ち始めましたが、5G対応スマートフォンの 普及、IoTの浸透、データセンターの増加により、2020年には回復が見込 まれ、株式市場では半導体銘柄が反発しています。半導体市況が不振のと きこそ設備投資をして成長を狙う同社には、今後も目が離せません。

(出所)レオス・キャピタルワークス作成 2019年12末基準 月次レポート

良好な運用実績が魅力!

「ひふみプラス」は2012/5/28のファンド設定以降、良好なパフォーマンスをあげています。
2019年12月末時点でファンド設定来のリターンは+309.51%の実績を誇ります!

「ひふみプラス」基準価額の推移

「ひふみプラス」基準価額の推移
  • ※データ期間:設定(2012/5/28)〜2019年12月末
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

高リターンを実現している「ひふみプラス」の秘訣とは?

“守りながらふやす” 徹底した運用スタイル

「ひふみプラス」は「幅広いお客さまの資産形成を長期にわたって応援したい」という思いから誕生したファンドです。投資家の皆様のハラハラドキドキを軽減させ、中長期でじっくり投資をしていただけるよう、リスクを抑えながらリターンを追求するというコンセプトのもとで運用されています。
株価の下落リスクが高まっている時や、株価水準から魅力的な銘柄が無いような時には株式の組入比率を50%まで引き下げることが可能です。
下落局面や、株価が上がりすぎている時には無理な投資は行わず、好機が訪れたと判断した際は積極的にリターンを狙いに行く。そんな投資スタイルが徹底されています。

【運用イメージ】“守りながらふやす”
  • ※組入比率および比率が変化する事例は上記に限りません。

運用チームの企業発掘力

「ひふみプラス」を運用するレオス・キャピタルワークスは、少数精鋭の運用チームで成長企業の発掘に注力しています。
「企業のミッションは何か?」「作っている製品は世の中に必要とされているか?」などといった視点で企業を発掘し、長期的な市場価値に対して割安な評価になっている企業に投資を行います。中長期的な産業のトレンドを勘案し企業分析を行うため、中小型株の投資割合が多くなる局面もあります。業種や企業規模にとらわれることなく、徹底した企業分析にもとづいて選び抜かれた魅力ある銘柄に投資を行い、リターンを生み出しています。

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内中型グロース ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
  • ※データ基準日:2019年12月末
  • ※モーニングスターレーティングは2019年12月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

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