SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2018-01-19 02:52:29

外国株式 > ロボアドバイザー(自動運用サービス) > THEO+ SBI証券 特集コンテンツ > THEOの運用実績は?

THEOの運用実績は?

提供:お金のデザイン

ロボアドバイザーってどうなの?THEO[テオ]って実際儲かるの?何度もたずねられたこの問いに対して、お金のデザインメンバー自らがポートフォリオを一挙公開!正々堂々、ありのままの姿をお見せします。

  • ※上記は2017年12月12日時点のデータに基づき作成しています。
  • ※ポートフォリオ(資産運用方針)は資料作成時点のものであり、運用期間中に変更されている場合があります。
  • ※コメントはお金のデザイン社の各社員の個人的見解であり、お金のデザイン社の公式な見解を示すものではありません。
  • ※運用実績は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

運用実績をチェック!

<50代マネージメント> 運用実績:(ドルベース)+23.35%/(円ベース)+23.60%

機関投資家向け運用に30年以上携わっておりますが、世界各国の年金運用機関が採用されているインデックス運用によるグローバル分散投資に勝るものがないというのが自分なりの結論です。さらに、一般的な時価総額加重のインデックス運用にとどまらず、機関投資家で導入が進んでいる市場の様々なファクターに着目した運用(スマートベータ戦略)が、付加価値を生むと考えており、長期的な観点からしっかりとした資産価値保全になると思っています。

<50代オペレーション>運用実績:(ドルベース)+33.09%/(円ベース)+36.40%

当面使う予定の無い資金の一部を入れている。ここまでは想定より高いリターンが得られているので非常に満足。利益確定したらどうか?と言われる事もあるが、出した資金の投資先が他に見当たらない。
毎月のリバランスにより銘柄の入替や配分が見直される中で利益も出て再投資されるのでこの状態が最適と考えている。長期投資で考えているので為替の動向はあまり気にならない。

<40代オペレーション>運用実績:(ドルベース)+13.54%/(円ベース)+19.55%

10年くらい前まで株や投信をやってました。その頃は相場もよかったので、ネットの評判や勘で選んだ銘柄でもわりと利益は出ていました。それでも、半分に下がったり、倍に値上がりしたり、といつもヒヤヒヤしてました。今考えれば、理論も戦略もなく単なる勘でしかなかったですね。
THEOは、個別企業や国ではなく、持続的に成長を続ける世界経済全体に投資する国際分散投資を行い、かつ、高度に分散させることで価格変動リスクをおさえつつ、市場平均を中長期的に上回る要素のある指数を組込むことで、市場平均の上を目指す、と極めてロジカルに作られていることがわかり、安心して投資できています。米ドルベースではとても安定して伸びてますが、為替変動の影響で円ベースでは短期的には常に上下するので、変動を抑える意味でも、少し前に積立を開始しました。少しずつでも将来の資産を作っていけるのはありがたいです。

<30代オペレーション>運用実績:(ドルベース)+9.24%/(円ベース)+11.82%

2016/5から30万円でスタートしました。昔大損したことがあるので、実際様子見でした。笑
1年経って信頼もできる商品であることを社員ながら実感し、もう少しやってみようと思い、2017/5にさらに30万円入れてみました。また「THEOにおまかせ」機能が追加されたので、おまかせモードに切り替え、2017/10からも1万円ずつですが、積み立てするようにしました。私はかなり慎重な性格なので、様子を見ながらという気持ちが多いと思いますが、少ししたら積み立ては3万円くらいにしてみようかなと思っています。銀行口座にお金を置いておくなら、THEOに入れておこうと少しずつ思ってきています。

<20代エンジニア>運用実績:(ドルベース)+8.54%/(円ベース)+11.16%

当初は自分で資産配分を決めていましたが、「THEOにおまかせ」モードに切り替えてみました。どんなポートフォリオを提案するのか、実際に運用してみてどうなのかを見てみたかったからです。
値動きについては非常に満足しており、おまかせでここまで運用益が出るのかと驚いています。ドルベースの値動きが今のところ非常に綺麗で気に入っています。
今後も貯金感覚でTHEOに任せていこうかと思います。

お手続きはかんたん!最短翌日で口座開設完了!

THEO+ SBI証券 (ロボアドバイザー)口座開設

※口座開設済みの場合、「THEO+ SBI証券」口座へ遷移します。

※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、
一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。

ご注意事項

  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
  • 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 当社は、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用は株式会社お金のデザインが行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 株式会社お金のデザインが提供する一連のサービスに対し、運用報酬をご負担いただきます。運用報酬額は預り資産の時価評価に応じ計算されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく運用報酬およびリスク情報につきましては、株式会社お金のデザインが交付する契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「THEO+ SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設手続きや、「THEO+ SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、株式会社お金のデザイン新しいウィンドウで開きます。へお問い合わせください。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設申込画面まで進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社お金のデザイン:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

お客様サイトへログイン

外国株式の投資情報

商品・サービスのご案内

  • 【特集】WT ジェレミー・シュワルツ×SBI証券 榮 緊急対談!
  • 米国貸株サービス

ページトップへ

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.