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2018-01-19 02:53:20

ホーム > ロボアドバイザー > THEO+ SBI証券口座開設・運用開始までの流れ

THEO+ SBI証券口座開設・運用開始までの流れ

STEP1 口座開設⇒STEP2 ログイン⇒STEP3 資金の準備

THEO+[テオプラス]SBI証券口座で、自動運用を開始するには、THEO+ SBI証券口座の開設が必要となります。

THEO+ SBI証券口座は、最短翌営業日に口座開設が完了!
口座開設後は、ご入金いただいてから、最短翌日から資産運用が可能となります!口座開設料、口座管理料は無料です。

証券総合口座をお持ちのお客さま

当社は、株式会社お金のデザインの取引口座(ETFの自動運用口座)開設申込みの紹介、勧誘および取次ぎ、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の媒介を行います。

新しいウィンドウで開きます。THEO+ SBI証券口座開設のポイント

今すぐ口座開設!

THEO+ SBI証券 (ロボアドバイザー)口座開設

お手続きはかんたん!最短翌日で口座開設完了!

THEO+ SBI証券口座開設申込の流れ

THEO+ SBI証券口座は、WEBサイト上でのお手続きだけでお申し込みいただけます。

1

SBI証券総合口座にログインされた状態で、「THEO+ SBI証券(ロボアドバイザー)口座開設」ボタンを押下ください。

▼
2

「THEO+ SBI証券」口座開設に関する承諾事項画面にて、「個人情報の第三者提供の同意」、および「株式会社お金のデザインにおける個人情報保護に関する基本方針」をご確認のうえ、「同意する」ボタンを押下ください。

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3

THEO+ SBI証券の画面が立ち上がります。(株式会社お金のデザインWEBサイト)
はじめに、5つの質問にお答えいただくことで、お客さまがTHEOで運用した場合の資産予想とTHEOの概要をご提示いたします。内容をご確認いただけましたら、Eメールアドレスとパスワードの登録にお進みください。

▼
4

THEO+ SBI証券口座でご利用になるEメールアドレスをご登録ください。
当社に登録していただいているEメールアドレスから選択していただけますが、新たにご入力していただくこともできます。その場合は、株式会社お金のデザインによるメール認証が行われます。Eメールアドレスをご登録いただけましたら、パスワードを設定してください。
Eメールアドレスとパスワードの設定が完了しますと、「THEOにおまかせ」がお客さまに最適な運用方針を設定いたします。ご確認いただけましたら、お申し込み手続きにお進みください。

  • ※「THEOにおまかせ」は、申込み手続き完了後に停止することができます。停止した場合、ご自身で運用方針を設定することができます。お客さまの運用方針に沿って、お客さまのポートフォリオは決定されます。
  • ※運用方針は年2回まで変更することができます。変更の受付後、原則翌営業日に反映いたします。
  • ※「THEOにおまかせ」やポートフォリオの詳細はこちらでご確認ください。
▼
5

必要な情報を入力のうえ、マイナンバー(個人番号カード)・本人確認書類をご提示ください。
契約書の内容をご確認のうえ、「内容に同意して契約を申込む」ボタンを押下ください。

  • ※当社登録情報と本人確認書類に相違がある場合、口座開設完了後に株式会社お金のデザインにて郵送による住所確認が必要となりますので、あらかじめご了承ください。その場合、資産運用を開始するまでに通常よりも多くの日数を要してしまいます。
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6

口座開設申込が株式会社お金のデザインにて受付られますと、株式会社お金のデザインにより口座開設の審査が行われます。審査が完了いたしますと、お客さまがご指定されたEメールアドレスに審査結果をお知らせします。当該Eメールを受信後、SBI証券WEBサイト上の「THEO (ロボアドバイザー)|取引」ボタンを押下いただきますと、THEO+ SBI証券のWEBサイトにログインできるよう になります。また、THEO+ SBI証券口座開設時にご登録されたEメールアドレスおよびパスワードを入力することで、株式会社お金のデザインのWEBサイトより直接THEO+ SBI証券のWEBサイトにログインすることができます。

  • ※口座開設が完了後、一定の時間が経過すると、「開設」ボタンが「取引」ボタンへ切り替わります。
  • ※「取引」ボタンに切り替わる前に、「開設」ボタンを押下いただくと、同意画面が表示される場合がありますが、そのまま同意いただくことで、THEO+ SBI証券のWEBサイトにログインできます。

個人番号カード(マイナンバーカード)・本人確認書類の提示について

THEO+ SBI証券サービスをお申し込みするには、個人番号カード(マイナンバーカード)・本人確認書類を提示していただく必要があります。個人番号カード(マイナンバーカード)の提示は画像データをアップロードするだけで簡単に行うことができます。手続きをはじめる前に、スキャナーやデジタルカメラ等で個人番号カード(マイナンバーカード)・本人確認書類等の裏表それぞれ2枚の画像をご用意ください。

  • ※いずれも有効期限内の書類を提示いただく必要があります。

口座開設には以下のいずれかの書類が必要です。

個人番号カード(マイナンバーカード)

個人番号カード(マイナンバーカード)だけで本人確認できます。

通知カード + 運転免許証(その他本人確認書類)

・通知カード + 運転免許証

・通知カード + その他本人確認書類(どれか1種類提出)

・通知カード + その他本人確認書類(どれか2種類提出)

マイナンバー記載住民票 + 運転免許証(その他本人確認書類)

・マイナンバー記載住民票 + 運転免許証

・マイナンバー記載住民票 + その他本人確認書類(どれか1種類提出)

・マイナンバー記載住民票 + その他本人確認書類(どれか2種類提出)

スマートフォンサイト(ログイン後ページ)からもお申し込みいただけます!

THEO+ SBI証券 口座開設が完了しているか確認するには

お手続きはかんたん!最短翌日に口座開設完了!

THEO+ SBI証券(ロボアドバイザー)口座開設

※口座開設済みの場合、「THEO+ SBI証券」口座へ遷移します。

証券総合口座をお持ちでないお客さま

「THEO+ SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
SBI証券総合口座を開設した後、「THEO+ SBI証券(ロボアドバイザー)口座開設はこちら」ボタンよりお手続きください。

ご注意事項

  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
  • 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 当社は、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理運用は株式会社お金のデザインが行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 株式会社お金のデザインが提供する一連のサービスに対し、運用報酬をご負担いただきます。運用報酬額は預り資産の時価評価に応じ計算されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく運用報酬およびリスク情報につきましては、株式会社お金のデザインが交付する契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「THEO+ SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設手続きや、「THEO+ SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、株式会社お金のデザイン新しいウィンドウで開きます。へお問い合わせください。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設申込画面まで進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社お金のデザイン:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

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