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2018-01-22 01:09:23

外国株式 > ロボアドバイザー(自動運用サービス)の魅力

ロボアドバイザー(自動運用サービス)の魅力

ロボアドバイザーとは?

システムの発展が目まぐるしく進む昨今、金融のプロ集団がそれぞれの理念に基づいて開発を行ったプログラム(アルゴリズム)によって相場状況をモニタリングし、お客さま一人ひとりに合った配分を自動で調整することが可能になりました。その中で誕生した技術がロボアドバイザーです。

ロボアドバイザーってどんなサービス?

お客さまが預入れた資産を、お客さまに代わって管理・運用を行うサービス※です。
運用は、あらかじめ設定した投資方針と、口座にご入金いただいた金額に基づき、自動で最適な資産配分が設定されます。
ロボアドバイザーサービスを提供する会社が投資商品の購入、資産運用までを自動で行います。
資産運用に必要とされる高度な知識がない方でも、手軽に始められる自動資産運用サービスです。

  • ※お客さまとロボアドバイザーサービス提供会社との間で締結した投資一任契約に基づき、行われます。

概要図

ロボアドバイザーの特長

金融のプロ集団がお客さまに代わって管理・運用を行います

ロボアドバイザーは、金融のプロ集団がそれぞれの理念に沿って開発したプログラム(アルゴリズム)に基づき、お客さまに代わり、自動で資産運用をしてくれるサービスです。
システム的に運用されるため、感情に左右されることなく客観的に運用することが可能です。

お客さまに合わせ、自動で最適な資産配分が設定されます

ロボアドバイザーサービス提供会社が独自に設定した質問に答えると、自動で最適な資産配分(ポートフォリオ)が提案され、その配分に合わせて運用することができます。
資産状況は、システム上でモニタリングされ、定期的に、また必要に応じて資産配分や組み入れる銘柄のメンテナンス(リバランス)が行われます。

メンテナンス(リバランス)の頻度

WealthNavi[ウェルスナビ]

THEO[テオ]

・最長6ヵ月
・資産クラスが5%乖離した際
・入出金時

・毎月
・入出金時

  • ※資産評価額50万円以上の場合

高度な知識が無い方でも手軽に始められます

ロボアドバイザーなら、お客さまの投資方針に合わせて、すぐに資産運用が可能です。
ロボアドバイザーは、運用に関する難しい知識も取引するタイミングを見計らうことも、すべてロボアドバイザーにお任せできる次世代の投資手法と言えます。

お手続きはかんたん!最短当日で口座開設完了!

WealthNavi[ウェルスナビ]口座開設・ログイン

※口座開設済みの場合、「WealthNavi for SBI証券」口座へ
遷移します。

お手続きはかんたん!最短翌日で口座開設完了!

THEO[テオ]口座開設・ログイン

※口座開設済みの場合、「THEO+ SBI証券」口座へ遷移します。

ご注意事項

  • 当社は、お客さまとウェルスナビ株式会社および株式会社お金のデザイン(以下、「ロボアドバイザーサービス提供会社」という)との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はロボアドバイザーサービス提供会社が行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • ロボアドバイザーサービス提供会社が提供する一連のサービスに対し、ロボアドバイザーサービス提供会社が定める手数料・運用報酬をご負担いただきます。ご負担いただく運用報酬およびリスク情報につきましてはロボアドバイザーサービス提供会社の契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「WealthNavi for SBI証券」および「THEO+ SBI証券」(以下、「ロボアドバイザー」という)は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • ロボアドバイザーの口座開設手続きや、操作方法、運用に関するご質問は、ロボアドバイザーサービス提供会社へお問い合わせください。
  • ロボアドバイザーの口座開設申込画面までの進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

株式会社お金のデザイン:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

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