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2019-12-07 08:35:55

外国株式 > 相場の局面ごとでリターンを狙うなら「セクターローテーション」がおすすめ!?

相場の局面ごとでリターンを狙うなら「セクターローテーション」がおすすめ!?

「セクターローテーション」とは、景気循環や相場の各局面において、人気が集中し値上がりが予想される業種への投資を増やし他の業種への投資を減らすことにより、常に高いパフォーマンスを得ようとする投資戦略を意味します。
米国では、このセクターローテーションの考え方が一般投資家にも浸透しています。
しかし、上場している銘柄は数多くセクターも多様ですので、どの銘柄にいつ投資をすればよいのかわからないというお考えも多いのではないでしょうか?
そこでセクター投資を行う手段の一つとして、海外ETFの「セレクト・セクターSPDRファンド・シリーズ(全9銘柄)」がご活用いただけます。

海外ETF「セレクト・セクターSPDRファンド・シリーズ」(全9銘柄)」の特徴

<特徴1>
一般消費財ならウォルト・ディズニー、テクノロジーならアップルなど、それぞれのセクターに世界を代表する企業が含まれており、各セクター指数をベンチマークとしそれぞれ連動を目指します。

<特徴2>
米国株のセクター・アロケーション(業種配分)戦略が機動的にできる
S&P500指数を9種類の業種に分類(「情報技術」と「電気通信サービス」をまとめて「テクノロジー」)することで、 セクター別投資が可能なため、相場の局面ごとに上昇が期待できる業種に機動的に切り替えることで、市場平均以上のリターンを狙うことができます。

<特徴3>
米国のセクターETFとしては、運用資産残高および1日当たり平均売買金額が世界最大級のETF。
運用コストは、年間の経費率が0.16%(※)と比較的割安です。

※2014年11月末時点

「セレクト・セクターSPDRファンド・シリーズ」最新の価格の確認はこちら

ティッカー 投資セクター 銘柄名
ベンチマーク(インデックス)
XLB 素材 素材セレクト セクター SPDR ファンド

S&P 素材セレクト・セクター指数

買付
XLE エネルギー エネルギー セレクト セクター SPDR ファンド

S&P エネルギー・セレクト・セクター指数

買付
XLF 金融 金融セレクト セクター SPDR ファンド

S&P 金融セレクト・セクター指数

買付
XLI 資本財 資本財セレクト セクター SPDR ファンド

S&P 資本財セレクト・セクター指数

買付
XLK テクノロジー テクノロジー セレクト セクター SPDR ファンド

S&P テクノロジー・セレクト・セクター指数

買付
XLP 生活必需品 生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド

S&P 生活必需品セレクト・セクター指数

買付
XLU 公益事業 公益事業セレクト セクター SPDR ファンド

S&P 公益事業セレクト・セクター指数

買付
XLV ヘルスケア ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド

S&P ヘルスケア・セレクト・セクター指数

買付
XLY 一般消費財 一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド

S&P 一般消費財セレクト・セクター指数

買付
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商品説明を動画でチェック!
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 杉原氏による商品説明
「セレクト・セクターSPDRファンドシリーズ」

杉原 正記 氏

杉原 正記 氏
証券営業部 部長
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

セミナー動画はこちら

「セレクト・セクターSPDRファンド・シリーズ」を利用した米国株式投資のアイデア例

銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
GE ゼネラル・エレクトリック 9.81%
UNP ユニオン・パシフィック 5.69%
MMM スリーエム 5.30%
UTX ユナイテッド・テクノロジーズ 4.85%
BA ボーイング 4.69%
銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 11.51%
PFE ファイザー 7.45%
MRK メルク・アンド・カンパニー 6.57%
GILD ギリアド・サイエンシズ 5.72%
AMGN アムジェン 4.74%
銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
DD デュポン 11.01%
MON モンサント 9.79%
DOW ダウ・ケミカル・カンパニー 9.21%
PX プラクスエア 6.32%
LYB リオンデルベーセル・インダストリーズ 5.65%
銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
PG プロクター・アンド・ギャンブル 13.41%
KO コカ・コーラ・カンパニー 9.69%
WMT ウォルマート・ストアーズ 7.57%
PM フィリップ・モリス・インターナショナル 7.43%
CVS CVSヘルス 5.96%
銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
XOM エクソン・モービル 16.29%
CVX シェブロン 13.20%
SLB シュラムバーガー 7.26%
KMI キンダー・モルガン(クラスP株) 4.39%
COP コノコフィリップス 3.75%
銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
DUK デューク・エナジー 9.28%
NEE ネクストエラ・エナジー 8.01%
SO サザン・カンパニー 7.47%
DUK ドミニオン・リソーシズ 7.43%
EXC エクセロン・コーポレーション 5.47%
米国景気成長サイクル
銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
AAPL アップル 17.24%
MSFT マイクロソフト 9.54%
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 5.11%
T AT&T 4.45%
FB フェイスブック(クラスA株) 3.92%
銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
CMCSA コムキャスト(クラスA株) 6.71%
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー 6.64%
HD ホーム・デポ 6.08%
AMZN アマゾン・ドット・コム 5.83%
MCD マクドナルド 4.32%
銘柄
コード
銘柄名 組入
比率
BRK.B バークシャー・ハサウェイ(クラスB株) 9.01%
WFC ウェルズ・ファーゴ 8.61%
JPM JPモルガン・チェース 7.53%
BAC バンク・オブ・アメリカ 5.96%
C シティグループ 5.45%

出所:ブルームバーグおよびステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

  • ※2014年11月末時点
  • ※上記データは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
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SPDR(スパイダー)ETF を運用する
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (SSgA) とは

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSgA) は、米国ボストンに本社を置き世界の投資家に金融サービスを提供するステート・ストリート・コーポレーションの資産運用業務を担当する事業部門です。約265兆円(2014年9月末時点)の運用資産額を有する世界屈指の運用機関であり、特にインデックス運用においては世界のリーディング・カンパニーとなっています。
1993 年に米国初のETF、『SPDR(スパイダー) S&P500 ETF』を上場し世界最大のETF に成長させる等、ETF プロバイダー世界最大手の一つとしての地位を確立しています。

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