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freee株式会社　ネットロードショーのご案内

2019年11月7日に発行決議されました新株式発行及び株式売出に関連して、freee株式会社の代表者及び役員より同社の概要等についてご説明いただきます。

※本動画は日本国居住者向けのものであり、米国及びカナダを含む非居住者の方は視聴いただけません。

ファイナンス概要

国内募集株式数	2,952,000株（※1）
引受人の買取引受による国内売出株式数	4,313,000株（※2）
オーバーアロットメントによる売出株式数	1,089,700株（※3）
ブックビルディング期間	2019年12月3日から2019年12月6日まで
条件決定日	2019年12月9日
申込単位	100株以上100株単位
上場予定日	2019年12月17日東京証券取引所マザーズに上場予定
国内募集・売出しの共同主幹事会社（※4）	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社大和証券株式会社

（※1）今回国内外合計で同社普通株式5,435,200株が募集される予定ですが、上記の募集株式数2,952,000株は日本国内における募集に係るものであります。国内募集と同時に、海外市場（但し、米国においては1933 年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において、同社普通株式2,483,200株の募集が行われる予定です。国内募集及び海外募集の最終的な内訳は募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、募集・売出価格決日に決定される予定であります。
（※2）今回国内外合計で同社普通株式12,041,100株が売出される予定ですが、上記の売出株式数4,313,000株は日本国内における売出しに係るものであります。引受人の買取引受による国内売出しと同時に、海外市場（但し、米国においては1933 年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において、同社普通株式7,728,100 株の売出しが行われる予定です。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの最終的な内訳は売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、募集・売出価格決定日に決定される予定であります。
（※3）オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
（※4）機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社が共同で行います。

視聴環境

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ご注意事項

本動画はフリー株式会社の新株式発行及び株式売出しに関するロードショー資料であり、金融商品取引法に定める目論見書ではありません。本株式に関するリスク要因等の情報は「新株式発行及び株式売出届出目論見書」に記載されております。投資を行う際は、必ず「新株式発行及び株式売出届出目論見書」並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。「新株式発行及び株式売出届出目論見書」は下記の証券会社の本支店・営業所の窓口でご請求ください。また、本動画は、米国その他の地域における本株式の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。
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