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2017-12-18 04:44:21

債券 > 円貨建債券 > 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券

早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債 (NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)

お知らせ

商品・売出概要

商品名

ドイツ銀行ロンドン支店 2017/8/25満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債 (NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)

発行体

ドイツ銀行ロンドン支店

格付(※1)

A3(Moody's)/BBB+(S&P)/A(Fitch)

売出価格

額面金額の100%

対象上場投信

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(銘柄コード:1570、東証)

発行日

2015/8/24(月)

発行額

5億円

利率(年)

初回利払日:年率10.00%(税引前)
以降、満期償還日まで:
(1)各利率決定日における対象上場投信終値が、利率決定価格以上の場合:年率10.00%(税引前)
(2)各利率決定日における対象上場投信終値が、利率決定価格未満の場合:年率0.10%(税引前)

利率決定価格

当初価格×80%(小数第3位を四捨五入)

利率決定日

初回利払日を除く各利払日の5取引所営業日前

利払日

毎年2月、5月、8月、11月の25日(30/360ベース)
※初回 2015/11/25

満期償還日

2017/8/25(約2年)

お申し込み単位(額面)

額面50万円以上、50万円単位

当社売出期間(予定)

2015/8/5(水)13:00〜2015/8/24(月)14:00

当初価格

受渡日2015/8/25(火)における対象上場投信終値

行使価格

当初価格×100%

早期償還判定水準

当初価格×110%(小数第3位を四捨五入)

早期償還日

満期償還日を除く各利払日

早期償還判定日

各早期償還日の5取引所営業日前

早期償還条項

各早期償還判定日における対象上場投信終値が、早期償還判定水準以上の場合、本債券は各利払日に額面金額の100%と当該利払期日に支払われるべき利金の支払をもって早期償還されます。
※早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受け取りで、以降の利金はお受け取りできません。

ノックイン事由

観察期間中に対象上場投信終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合

ノックイン判定水準

当初価格×70%(小数第3位を四捨五入)

観察期間

受渡日2015/8/25(火)から最終償還判定日まで

最終償還判定日

満期償還日の5取引所営業日前

最終価格

最終償還判定日の対象上場投信終値

満期償還条項

各早期償還日において一度も早期償還条項が適用されなかった場合、本債券は以下の条件に基づいて償還されます。
(1)ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額の100%にて償還されます。
(2)ノックイン事由が発生した場合、
1.最終価格が当初価格以上であった場合、額面金額の100%にて償還されます。
2.最終価格が当初価格未満であった場合、以下の式で示される額面金額あたりの交付投信口数の交付および現金調整額(もしあれば)の支払いにより償還されます。
交付投信口数=(額面金額÷行使価格)を単元口数で切り捨てた数(小数第9位を四捨五入)
現金調整額=(額面金額÷行使価格-交付投信口数)×最終価格(1円未満四捨五入)

単元口数

1口

取引所営業日

東京証券取引所の営業している日

営業日

東京、ロンドンの銀行営業日(利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。)

  • ※価格は額面100に対するパーセント表示を記しております。
  • ※本債券の売出は、当社約款規程集 PDFです。新しいウィンドウで開きます。第6章「外国証券取引口座約款」に基づいて行っております。
  • ※本債券に関しましては、契約締結前交付書面と目論見書のWEB閲覧又は郵送請求をされていない場合は、ご注文は受付できませんのでご注意ください。
  • ※本債券は、ユーロ市場で発行された円建債券です。
  • (※1)金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。
    本債券の格付に関しては、「無登録格付に関する説明書」 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をご覧ください。

ご注意

  • 本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、また満期償還金額及び売却金額は償還対象上場投信の市場価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、原則として満期償還日前の途中売却はできません。
  • 本概要は、目論見書の記載内容の一部をわかりやすく表現したものです。(その結果、目論見書上の表現と異なる部分があります。)詳細につきましては、目論見書をご確認ください。
  • 本債券は、対象上場投信価格の変動に連動して利金および償還金のお受取金額が変動する仕組みを組み入れています。お申し込み、ご購入前に、「満期償還時の想定損失額」および「中途売却時の想定損失額」を必ずご確認ください。

【重要】条件決定・早期償還・ノックイン等のお知らせについて

条件決定・早期償還・ノックイン等のお知らせは、2015年5月8日より、「仕組債保有銘柄一覧」にてご覧いただけるようになりました。今後は、これらのイベントが発生した場合は、当日の夜間にログイン後の「当社からのお知らせ」やご登録のEメールアドレスへお知らせいたします(事前にSBI newsへのご登録が必要です※)。 詳しくはこちら

  • ※「SBI news」へは、口座管理>お客さま情報 設定・変更>Eメール通知サービス>SBI証券からのご案内メール状況 から設定いただけます。イベント判定のメールを受信するには、「SBI 債券 news」ではなく「SBI news」の配信登録が必要となりますのでご留意ください。

ご注意事項

  • お申し込みにあたっては、必ず予め目論見書 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をよくお読みください。
  • 債券は金利の上昇等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。ご投資に際しましては、外国証券の国内店頭取引について新しいウィンドウで開きます。を十分ご理解いただいた上でお取引ください。

買付のお申し込みに関して

  • 本債券は個人、法人を問わず、お申し込みいただけます。
  • 本債券は売出額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了させていただきます。
  • 本債券に関しましては、契約締結前交付書面と目論見書のWEB閲覧又は郵送請求をされていない場合は、ご注文は受付できませんのでご注意ください。
  • 当社販売期間中に複数回お申し込みされた場合は、「追加のお申し込み」となります。
  • お申し込み受付完了と同時にご購入代金は買付余力から充当させていただきます。
  • お申し込み受付完了後のご注文の取消は、毎営業日0:00〜14:00のお申し込みは当日14:00まで、14:10頃〜24:00のお申し込みは翌営業日14:00まで可能です。受付時間以降のご注文の取消は一切できませんのでご了承ください。
  • 注文取消の受付時間内であっても、完売となり次第、お申し込み受付は終了となります。完売後の注文取消は、一切出来ませんのでご了承ください。
  • 月〜金曜日の14:00〜14:10の間で数分お申し込みを停止する場合があります。また、その他一部時間帯も一時的にお申し込みを停止する場合がございます。
  • 株式やその他商品を売却した代金を使ってご購入する際は、権利・配当落ちや休場日等の事由に伴う受渡日の関係や余力への反映するタイミングによってはお取引いただけない場合もございますので、商品毎の受渡日は予め十分にご注意ください。
  • 本債券は、合衆国税法の適用をうけます。合衆国税法では、税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人に対して本債券の募集、売出し又は交付を行ってはならないとされているため、当社では債券のお買付時に、米国籍、グリーンカード、米国居住者である旨の確認をさせていただいております。予めご了承ください。
  • ※米国居住者には183日以上、米国に滞在する者が含まれます。また、前2年の間に米国に滞在していた者は前年滞在日数の1/3、前々年の滞在日数の1/6に相当する日数も 183日の算出に加えられます。

中途売却に関して

  • 本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、また満期償還金額及び売却 金額は償還対象上場投信の市場価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、原則として満期償還日前の途中売却はできません。

手数料等について

  • 債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いただくことになります。

債券投資のリスクについて

本債券への投資には、一定のリスクが伴います。本債券への投資を検討される方は、本債券のリスクをご理解の上、お申し込みください。 詳しくは契約締結前交付書面、無登録格付に関する説明書および目論見書をご確認ください。

  • 【元本リスク】
    本債券の満期における償還は、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象上場投信終値が当初価格を下回っていると計算代理人が決定した場合、原則として、交付投信口数の対象上場投信の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)をもって行われます。かかる場合、本債券について満期償還日に受領される財産的価値(以下「満期償還価値」という。)は、対象上場投信の価格により直接影響を受け、したがって、当初投資された元本金額を下回り、その価値は最小で0(ゼロ)となる可能性があります。
  • 【早期償還リスク】
    本債券は、早期償還判定日における対象上場投信終値が早期償還判定水準と等しいか又はこれを上回る場合、当該早期償還判定日に係る期限前償還日において、(利息の支払とともに)額面金額で期限前償還されます。その際に早期償還された償還額を再投資した場合に、早期償還されない場合に得られる本債券の利息と同等の利回りが得られない可能性(再投資リスク)があります。
  • 【不確実な流通市場】
    本債券の流通市場は確立されていません。発行会社及び日本国における売出しに関連する売出人は、本書に基づいて売出された本債券を買い取る義務を負うものではありません。また、発行会社、ディーラー及び売出人は、特に必要が認められない限り、本債券の所持人(以下「本債券所持人」という。)向けに流通市場を創設するため本債券の売買を行う予定もありません。本債券は非流動的であるため、満期償還日前の本債券の売却価格は、対象上場投信の価格、発行会社の財務状況、一般市場状況やその他の要因により、当初の投資額を著しく下回る可能性があり、又は売却することができなくなる可能性もあります。
  • 【信用リスク】
    本債券の発行者や、本債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
    本債券の発行者や、本債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
    本債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
  • 【その他留意事項】
    日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)新しいウィンドウで開きます。に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

利金・償還金について

  • 本債券は海外市場発行の円貨建債券ですので、国内円貨建債券とは異なり、利金・償還金のお受け取りは、原則、利払日・償還日の翌営業日(利払日及び償還日が銀行休業日の場合、元利金の現地支払は翌銀行営業日)以降となります。従いまして総合口座への反映は、現地支払日から通常2・3日程度かかります。

課税関係について

  • 個人のお客様の場合、利金は20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税の対象となります。但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。
  • 上場投信で償還を受ける場合、償還日における対象上場投信の終値がその上場投信の取得価格とされ、EB債(上場投信転換条項付債券)の取得価格との差額は雑所得となり、総合課税の対象となります(差額がマイナスの時は、償還差損となりますが、当該差損は所得計算上なかったものとみなされます)。
  • 将来において、税制が変更される可能性があります。また、お客様によっては取扱が異なる場合がありますので、個々のお取扱につきましては個別に所轄税務署にご確認ください。
  • 本債券は、ユーロ市場で発行される円貨建債券のため、「マル優」・「特別マル優」の適用はございません。

※本画面について
本画面は販売促進用資料であるため、募集・売出期間終了後は掲載を終了いたします。
予めご了承くださいますようお願いいたします。

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