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2024-03-29 00:59:25

債券 > 円貨建債券 > 早期償還条項付 上場投信転換条項付 円建債券(NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信)

早期償還条項付 上場投信転換条項付 円建債券(NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信)

お知らせ

売出概要

商品名

株式会社SBI証券 2024/7/19満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 円建債券(NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信)

発行体

株式会社SBI証券

発行体格付

A(R&I)/A-(JCR)

売出価格

額面金額の100%

対象上場投信

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(銘柄コード:1321、東証)

発行日

2022/7/19

受渡日

2022/7/20

売出額

10億円

利率

年4.20%(税引前)/年3.346%(税引後)

利払日

償還日までの毎年1月、4月、7月、10月の19日
初回:2022/10/19(ショートファースト・クーポン89日)

満期償還日

2024/7/19

期間

約2年

お申し込み単位(額面)

50万円以上、50万円単位

当社お申し込み期間(予定)

7/1(金)11:00〜7/19(火)14:00

当初価格

受渡日の対象上場投信終値

行使価格

当初価格×100%

早期償還判定水準

当初価格×105%(小数第3位を四捨五入)

早期償還日

満期償還日を除く各利払日

早期償還判定日

各早期償還日の5取引所営業日前

早期償還条項

早期償還判定日の対象上場投信終値が早期償還判定水準以上の場合、本債券は直後の利払日に額面金額の100%と当該利払期日に支払われるべき利金の支払をもって早期償還されます。
※早期償還された場合、早期償還日以降の利金はお受け取りいただけません。

ノックイン事由

観察期間中に対象上場投信終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合

ノックイン判定水準

当初価格×65%(小数第3位を四捨五入)

観察期間

受渡日から最終償還判定日まで

最終償還判定日

満期償還日の5取引所営業日前

最終価格

最終償還判定日の対象上場投信終値

満期償還条項

早期償還条項が適用されなかった場合、本債券は以下の条件に基づいて償還されます。
1.ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額の100%にて償還されます。
2.ノックイン事由が発生した場合
(1)最終価格が行使価格以上であった場合、額面金額の100%にて償還されます。
(2)最終価格が行使価格未満であった場合、以下の式で示される額面金額あたりの交付投信口数の交付および現金調整額(もしあれば)の支払いにより償還されます。
交付投信口数=(額面金額÷行使価格)を単元口数で切り捨てた数
現金調整額=(額面金額÷行使価格-交付投信口数)×最終価格(円未満四捨五入)
※ただし、(額面金額÷行使価格)で得られる口数は、小数第6位を四捨五入

単元口数

1口

取引所営業日

東京証券取引所において、通常取引セッションでの取引を行う予定日

営業日

東京および香港の銀行営業日(利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。なお、いかなる場合にも利払日に支払われるべき利息額について調整は行われません。)

  • ※税引後利率は、源泉徴収税率20.315%を基準に算出しており、小数第4位以下を切り捨てています。
  • ※利息額は、1ヵ月を30日、1年を360日とする日数計算方式(30/360 Day Count Fraction)に従って算定されます。
  • ※本債券は、ユーロ市場で発行された円建債券(ユーロ円債)です。

ご確認ください!

  • 売出概要は、目論見書の記載内容の一部をわかりやすく表現したものです。このため、目論見書上の表現と異なる部分があります。
  • 本債券は、原則として満期償還日前の途中売却はできません。
  • 本債券は、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債です。『契約締結前交付書面』、『目論見書』および『最悪シナリオを想定した想定損失額』等をご確認いただき、リスクを十分にご理解のうえでお申し込みください。
  • ご注文は毎営業日14:00に約定し、約定後の取消は一切できません。
  • 当初価格等の決定・早期償還・ノックイン等の状況は、「仕組債保有銘柄一覧」にてご確認いただけます。これらのイベントが発生した場合は、当日の夜間にログイン後の「当社からのお知らせ」やご登録のEメールアドレスへお知らせいたします(事前にSBI newsへのご登録が必要です※)。 詳しくはこちらをご確認ください。

※「SBI news」へは、口座管理>お客さま情報 設定・変更>Eメール通知サービス>SBI証券からのご案内メール状況から設定いただけます。イベント判定のメールを受信するには、「SBI 債券 news」ではなく「SBI news」の配信登録が必要となりますのでご留意ください。

ご注意事項

  • お申し込みにあたっては、必ずあらかじめ目論見書等 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をよくお読みください。
  • 債券は金利の上昇等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。 外国証券の国内店頭取引について新しいウィンドウで開きます。を十分ご理解いただいた上でお取引ください。
  • 本債券の売出は、当社約款規程集  PDFです。新しいウィンドウで開きます。第6章「外国証券取引口座約款」に基づいて行っております。

買付のお申し込みについて

  • 本債券は個人、法人を問わず、お申し込みいただけます。
  • 本債券は売出額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了いたします。
  • 本債券は、「店頭デリバティブに類する複雑な仕組債の取引に係る注意喚起文書」、「契約締結前交付書面」、「目論見書」、「最悪シナリオを想定した想定損失額」のWEB閲覧、ならびに「店頭デリバティブに類する複雑な仕組債への投資に際しての確認書」(上記『目論見書等』の最終ページにございます。)のWEB閲覧および当該内容への同意のご通知をいただけない場合には、ご注文を受付できません。
  • カスタマーサービスセンターでのお申し込みは、以下のとおり承ります。

    【目論見書等の郵送を請求する場合】

    (1)目論見書等の郵送をカスタマーサービスセンターにご請求ください。

    (2)目論見書等の内容をご確認いただき、別送の「店頭デリバティブに類する複雑な仕組債への投資に際しての確認書」に記名・捺印のうえ当社宛にご返送ください。

    (3)当社にて確認書の受入れが確認できましたらお申し込みを承りますので、確認書のご返送から2、3日後にカスタマーサービスセンターに再度ご連絡をお願いいたします。なお、目論見書等の郵送をご請求いただいてから、当社にて投資確認書の受入れを確認できるまでに、最短でも1週間程度の期間を要しますので、本債券が完売、もしくは、お申し込み期間が終了することもございます。この場合には、再度ご連絡をいただきましてもお申し込みを承れませんので、あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

    【目論見書等をWEB閲覧する場合】

    (1)『取引』>『円貨建債券』>『一般債・ユーロ円債・仕組債』画面に銘柄一覧が表示されますので、お申し込みされる銘柄の【お申し込み】ボタンより「銘柄詳細情報」をご確認ください。

    (2)【お申し込みはこちら】ボタンを押下いただくと「目論見書等 電子書面閲覧」画面が表示されます。書面の内容をご確認・ご理解の上、チェックボックスをクリックして✔が入ったら、「同意して次へ」ボタンを押下ください。

    (3)カスタマーサービスセンターにて、目論見書等をWEB閲覧されていることを確認の上、お申し込みを承ります。

  • お申し込み受付完了と同時にご購入代金は買付余力から充当いたします。
  • 営業日の14:00〜翌営業日の14:00までのご注文は、翌営業日の14:00まで取消可能です。ご注文は毎営業日の14:00に約定いたしますので、約定後のご注文の取消は一切できません。あらかじめご了承ください。

    (例)営業日の16:00のご注文は、翌営業日の14:00まで取消可能です。

    営業日の13:00のご注文は、当日の14:00まで取消可能です。

  • 注文取消の受付時間内であっても、完売となり次第、お申し込み受付は終了となります。完売後の注文取消(一部約定し、完売した場合も含みます)は、一切出来ませんのでご了承ください。
  • 株式やその他商品を売却した代金を使ってご購入する際は、権利・配当落ちや休場日等の事由に伴う受渡日の関係や余力への反映するタイミングによってはお取引いただけない場合もございますので、商品毎の受渡日はあらかじめ十分にご注意ください。
  • 特定口座を開設されているお客さまは、すべて特定口座でのお預り(特定預り)となります。一般口座でのお預り(一般預り)はご選択いただけません。
  • ジュニアNISA口座を開設されているお客さまは、預り区分(「総合口座」「ジュニアNISA口座」)をご選択ください。
  • 「ジュニアNISA口座−特定預り/一般預り」は課税、かつ払出し制限ありのお取引となります。払出し制限なしのお取引は「総合口座−特定預り/一般預り」のお取引をご選択ください。払出し制限についてはジュニアNISA口座でのお取引のご注意事項をご確認ください。
  • お申し込みにあたっては、事前の国籍登録が必要となります。
  • 国籍登録がお済みでないお客さまは、当社WEBサイト、ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」>「お客さま基本情報」より、ご登録をお願いいたします。当社営業日の4:00までにご登録いただくと、翌当社営業日の早朝に取引制限が解除されます。国籍のご登録方法等について、詳しくはこちら新しいウィンドウで開きます。をご確認ください。

手数料等について

本債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。

課税関係について

  • 個人のお客さまの場合、利金、償還差益および譲渡差益は20%(所得税15%および住民税5%)の税率の申告分離課税の対象となります。
  • 2013年から2037年までの確定申告の際には、上記の所得税と併せて合計所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税の申告・納付が必要となります。
  • 個人のお客さまに適用される源泉徴収税率は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
  • 法人のお客さまに適用される源泉徴収税率は、15.315%(所得税および復興特別所得税)です。
  • 税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • 本債券は、障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優・特別マル優)の対象となりません。
  • 満期償還が対象上場投信によってなされる場合、当該対象上場投信の取得日は満期償還日、取得価額は租税特別措置法(所得税関係)通達により、原則として、満期償還日の対象上場投信の後場終値となります。

利金・償還金について

本債券の利金・償還金は、原則として、現地利払日・償還日の翌日に買付余力に反映し、翌々国内営業日にお客さまの円建のお取引口座に入金いたします。また、満期償還が対象上場投信と現金調整額によってなされる場合は、当該対象上場投信および現金調整額は、原則として満期償還日の翌日に、お客さまのお取引口座に入庫・入金いたします。

仕組債投資のリスクについて
仕組債は、通常の債券に比べ非常に複雑な商品性を有しております。以下は、本債券の全てのリスクを網羅したものではありません。仕組債への投資を検討される方は、『契約締結前交付書面』、『目論見書』および『最悪シナリオを想定した想定損失額』等をご確認いただき、リスクを十分にご理解のうえでお申し込みください。

【価格変動リスク】

  • 本債券は、早期償還された場合を除き、所定の観察期間中のいずれかの時点において、対象上場投信の終値が所定のノックイン判定水準以下となり、かつ、最終価格が行使価格未満となった場合には、原則として、満期償還は対象上場投信の現物および現金調整額の交付によってなされるため、対象上場投信の価格水準によっては損失(元本欠損)が生じるおそれがありますので、ご注意ください。
  • 本債券は、対象上場投信の価格、対象上場投信の価格の予想変動率(ボラティリティ)、金利水準、分配金利回りと上場投信保有コスト、並びに、本債券の発行体等または対象上場投信の発行会社の信用力および格付の変化等の様々な要因に影響されて価格が変動すること等により、償還日前に途中売却する場合には、損失(元本欠損)が生じるおそれがありますので、ご注意ください。

【信用リスク】
本債券の発行体や、本債券の元利金の支払いを保証している者の業務、財産または信用状況に変化が生じた場合、例えば、本債券の元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減などの悪影響を生じ、あるいは本債券の価格が下落するなどの可能性があり、その結果、お客さまに損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位にしたがって元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。

【流動性リスク】
本債券の活発な流通市場は確立されておらず、一般の債券に比べて流動性が劣ります。
当社では、原則として本債券の償還日前の途中売却は受付けておりませんので、本債券を償還日前のお客様が希望する時期に売却することが困難となる可能性および購入時の価格を大きく下回る価格での売却となる可能性があります。本債券に投資される際には、満期償還日まで保有されることを前提にご検討下さい。

【早期償還リスク】
本債券は、一定の条件が満たされた場合、その直後の利払日に早期償還される仕組みであり、それ以降は、早期償還がなされなければ受領するはずであった利金を受領することができなくなります。この場合、その償還金額をもって別の商品に投資した際に、同等の利回りを得られない可能性があります。

【その他のご留意いただきたい事項】
本債券は、主に対象上場投信にかかわるオプションを内包している商品であり、将来の対象上場投信の価格の水準によっては、債券というよりは対象上場投信を現物で購入するのと同等の経済効果を持つこととなります。ただし、満期償還額が額面金額を上回ることはないため、キャピタルゲインを期待して投資すべきではありません。また、本債券保有期間中に、対象上場投信の分配金等を得ることもできません。

本債券の対象上場投信は、日経平均株価に連動する投資成果(基準価額の変動率が日経平均株価の変動率に一致することをいいます。)を目指す追加型投資信託です。基準価額と日経平均株価は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、投資成果が日経平均株価との連動または上回ることを保証するものではありません。以上を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断と責任においてお取引を行ってください。

英文開示について

日本証券業協会のホームページ新しいウィンドウで開きます。に掲載されている外国会社等が発行する債券のうち、国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法によって提出が義務づけられている有価証券届出書、有価証券報告書その他の開示書類が英語により記載されています。

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