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2024-03-29 02:38:53

マーケット > レポート > 福の神レポート >  会社四季報発売直後、大幅増額・「ニコちゃんマーク」の割安・出遅れ株はコレだ!?

会社四季報発売直後、大幅増額・「ニコちゃんマーク」の割安・出遅れ株はコレだ!?

2016/03/18

3/14(月)に東洋経済新報社の会社四季報(春号)が発売されました。SBI証券の個別銘柄ページの四季報タブの情報も、春号のデータに更新されています。今回は、会社四季報2016年2集(春号)で、欄外に「矢印マーク 」(業績予想の修正記号)と「ニコちゃんマーク 」(独自予想マーク)のついた有望銘柄の中から、まだ株価上昇が期待出来そうな割安・出遅れ銘柄をご紹介いたします。

1

会社四季報の「矢印マーク」と「ニコちゃんマーク」

東洋経済新報社の会社四季報は、個人投資家の個別銘柄情報のバイブル的存在で、非常に人気があります。年4回刊行されますが、3/14(月)に2016年2集(春号)が発売されたばかりです。SBI証券の個別銘柄ページの四季報タブの情報も同時に更新されています。残念ながら、このページには掲載されておらず、雑誌の会社四季報のみに掲載されている情報として、 欄外の「矢印マーク 」(業績予想の修正記号)と「ニコちゃんマーク 」(独自予想マーク)があります。

「矢印マーク」は前号からの営業利益の修正率を意味しており、30%以上の増額ならば「大幅増額(ダブル矢印)」となります。
一方の「ニコちゃんマーク」は、会社側予想の営業利益と四季報予想を比較して乖離率の大きい場合に付されるマークで、四季報予想のほうが30%以上乖離していると「大幅強気(ダブルニコちゃん)」、3%から30%の乖離だと「強気(ニコちゃん)」となります。
つまり「大幅増額」かつ「大幅強気」または「強気」の銘柄は、四季報記者が3ヵ月前の予想より30%以上営業利益を増額し、かつ会社予想より3%以上も強気に予想していることを意味しています。

図1:会社四季報の欄外の「矢印マーク」 と「ニコちゃんマーク」

  • 出典:四季報オンライン Webサイト
2

大幅増額・「ニコちゃんマーク」の割安・出遅れ銘柄はコレだ!?

(1)で解説した大幅増額・「ニコちゃんマーク」の銘柄の中から、今後の株価上昇が期待出来る割安・出遅れ銘柄を抽出してみましょう。

★検索条件
(1)「矢印マーク 」で↑↑の大幅増額マーク
    (前号からの営業利益の修正率が30%以上)
(2)「ニコちゃんマーク」で大幅強気または強気
    (四季報予想営業利益と会社予想営業利益の乖離率が30%以上または3%〜30%)
(3)25日移動平均線乖離率が10%以下であること
(4)来期予想PERが20倍以下 (東洋経済新報社予想)
(5)時価総額が30億円以上であること

以上の条件で、3/16終値ベースで抽出した結果が、表1 大幅増額・ニコちゃんマークの割安・出遅れ銘柄 です。

表1:大幅増額・「ニコちゃんマーク」の割安・出遅れ銘柄

コード

銘柄名

3/16
終値

市場

業種

会社予想と
東洋経済予想の
乖離(営業利益)%

時価総額
(億円)

来期予想
PER(倍)

株価25日
移動平均
乖離率(%)

1770

藤田エンジニアリング

451

ジャスダック

各種設備工事

44.4

53

7.5

-2.1

1824

前田建設工業

814

東1

建設・土木

12.5

1,508

8.9

6.0

1826

佐田建設

415

東1

建設・土木

20.0

64

5.6

4.3

2708

久世

787

ジャスダック

食品卸

158.3

31

7.6

5.3

2734

サーラコーポ

641

東1

LPガス販売

23.3

259

12.9

5.5

2877

日東ベスト

779

ジャスダック

冷凍食品

36.8

94

10.5

5.4

3151

バイタルKSKHD

874

東1

医薬品卸

10.0

535

9.7

-5.1

3420

ケー・エフ・シー

2,048

東2

建設関連製品・設備

19.7

151

8.4

6.9

5142

アキレス

151

東1

6.7

277

19.9

4.1

5973

トーアミ

507

東2

建設関連製品・設備

31.8

32

10.8

9.7

6060

こころネット

800

ジャスダック

葬儀・霊園

33.3

31

9.3

4.7

6291

日本エアーテック

634

東1

空調

4.4

57

14.4

-1.8

6315

TOWA

733

東1

半導体製造装置

20.0

183

9.7

5.4

6904

原田工業

212

ジャスダック

自動車部品(電装品)

42.9

46

11.5

8.3

7022

サノヤスHLD

230

東1

造船

75.0

75

8.3

7.7

8175

ベスト電器

120

東1

家電量販店

15.4

205

10.26

1.1

3

大幅増額・「ニコちゃんマーク」の割安・出遅れ銘柄から、福の神特選の5銘柄

表1の大幅増額・ニコちゃんマークの割安・出遅れ銘柄の16銘柄の中から、テクニカル分析・定性分析において選出した5銘柄を、福の神特選の5銘柄としてご紹介します。

銘柄コード 1824 銘柄名
概要

東京都千代田区富士見に本社がある建設会社です。土木が主体でしたが、民間の大型建築も受注しています。連続最高益を更新するなど、足元の業績は好調のようです。

ココがポイント!

「脱請負」を進めるために、インフラ運営に注力しています。コンセッション第1号案件として、仙台空港の優先交渉権を得ています。
※コンセッション方式(Concession)とは、ある特定の地理的範囲や事業範囲において、事業者が免許や契約によって独占的な営業権を与えられたうえで行われる事業の方式。

銘柄コード 2708 銘柄名

久世 

概要

東京都豊島区東池袋に本社がある外食向け食材卸商社です。首都圏の食材卸No.1フードサービス・ソリューション・カンパニーとして、外食産業及び中食産業への食材卸を中心に子会社で食材製造も手掛けています。取扱が難しい生鮮品を含めた業務用食材全般に加え、割りばしなどの消耗品等のノンフードまでを幅広くカバーし、取扱品目は約30,000アイテムにもなります。

ココがポイント!

利益率改善のために、不採算取引の解消を進めており、今年1月末には、前期で売上高の14.3%を占める大口取引先の居酒屋運営のモンテローザとの取引を終了しています。原価率改善が進み、業績が改善しています。
3月末権利確定で100株保有すると、山形県産無洗米2.5Kgが貰えます。

銘柄コード 3420 銘柄名
概要

東京都港区芝公園に本社がある建設用資材の開発、販売と施工を行なっている企業です。建設用アンカーのパイオニア企業。施工アンカー等の建築用ファスニング資材、ロックボルト・補助工法等のトンネル掘削用資材、耐震補強・安全対策・設備関連・リフレッシュ等の各種建設工事の三つの事業が中心です。

ココがポイント!

三つの主力事業が全て好調で、連続で最高益とするなど、業績は好調のようです。耐震耐火補強工事に強みを持っており、今しばらく高成長が続きそうです。3/11に2016/3期の売上高・経常利益を上方修正しています。

銘柄コード 6291 銘柄名
概要

東京都台東区入谷に本社がある唯一のクリーンエアーシステム専門メーカーです。広い業種と要求に対応する豊富な製品群があり、半導体・液晶、電子・精密機器、バイオ・医薬品、病院・大学、食品メーカーなど多彩な取引先があります。

ココがポイント!

クリーンルームがスマホ、自動車向けに特に好調です。また、バイオ分野は再生医療向け装置が伸びています。2/4に2015/12期の上方修正を発表しており、増配も発表しています。

銘柄コード 6904 銘柄名
概要

東京都品川区南大井に本社がある自動車アンテナの国内トップ企業です。2015/3期で海外売上高比率が70%もあります。世界で唯一グローバルネットワークを持つ車載アンテナ専業メーカーです。世界9ヵ国14都市に拠点を構えています。

ココがポイント!

アナログラジオをはじめ、デジタルラジオ、GPS等衛星システム、移動通信システムに対応できるフィンタイプアンテナが人気のようです。今後、自動運転など車載アンテナの需要が拡大すれば、大きな追い風となる可能性があります。

  • ※チャートは、すべて当社WEBサイトからSBI証券が作成
  • ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
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