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2024-03-30 00:36:24

マーケット > レポート > 福の神レポート〜仕込み時はイマ!?2月・3月の株主優待銘柄を先取り!〜

福の神レポート

2014/1/31

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やっぱりNISA口座でも株主優待銘柄が人気!

2

本当に株主優待買いはあるのか? 1月権利確定銘柄を徹底検証!

3

3月株主優待銘柄で個人投資家注目の10万円銘柄は?

やっぱりNISA口座でも株主優待銘柄が人気!

2014年がスタートし1月も本日(1/31)で最終日となりました。2014年1月全般を振り返りますと、NISA(少額投資非課税制度)の本格開始や東証2部や東証マザーズ、ジャスダック市場の堅調など明るい話題とともに、大発会から400円近い急落からスタートし、1/23(木)から3日間で日経平均株価が800円以上急落するなど、2014年初月は波乱含みの1ヶ月となりました。

しかしそんな中でも値動きに気を付けたいのが、2月3月に権利確定日を迎える株主優待銘柄の動向ではないでしょうか。
3月は決算期末なので、年間で最も数多い622銘柄が権利確定日を迎えます。

前回の福の神レポート「NISAの一番搾り銘柄は、コレだった!! 」では、高配当・株主優待などのインカムゲインで着実に非課税メリットを享受したい投資家が多いことをご紹介しています。
日本経済新聞でも、下記の記事の中で個人投資家がNISA口座で株主優待銘柄を買っているとの解説記事が掲載されています。

1/17 株主優待導入の中小型銘柄、個人比率上昇で堅調
1/22 新興株、個人の売買活発 ジャスダックは連日高値 過熱警戒、一過性との声も

実際に2013年12月26日からスタートしたSBI証券のNISA口座での買い付け銘柄に、株主優待銘柄が多いのか検証してみました。

例えば、NISA口座での買付約定金額上位200銘柄(2014/01/29時点)のうち、56銘柄が1月〜3月の株主優待銘柄なので、優待銘柄の占める割合は28%となります。全銘柄における1月〜3月の株主優待銘柄の割合は約20%なので、NISA口座の約定金額上位銘柄は、1.4倍も株主優待銘柄の比率が高い結果となっています。

表1は、NISA約定金額TOP50銘柄のうち、株主優待を実施している上位10銘柄を表したものです。
配当利回りが高く、株主優待のある銘柄が人気と言えそうです。

表1:株主優待銘柄のNISA約定金額上位銘柄

NISA約定金額順位

銘柄コード

銘柄名

配当利回り

予想配当

直近株価

4

9984

0.51%

40

7,819

5

8267

1.99%

26

1308

13

6758

1.48%

25

1,690

15

9202

1.35%

3

222

16

2914

2.94%

92

3,129

21

8086

3.46%

32

925

25

7267

2.00%

80

4,004

31

9201

2.79%

140

5,020

33

8473

1.33%

20

1,506

37

8270

3.77%

24

636

本当に株主優待買いはあるのか?2014年1月権利確定銘柄で徹底検証!!

一般的に、株主優待で人気のある銘柄は「権利付き最終売買日」または、その少し前に高値を付ける傾向があります。
しかもそれらの株価上昇の兆候は、権利付き最終売買日の1〜2ヶ月前に始まることが多いのです。

なぜなら、投資家は出来るだけ権利確定日に近づいたところで株主優待銘柄を買おうとするからです。また、当社でも「ピックアップ!○○月株主優待銘柄のご紹介」は人気のあるコンテンツですが、当月の権利確定日後に翌月の銘柄のご紹介を掲載しています。

実際にそのような傾向があるのか、2014年1月権利確定銘柄で検証してみましょう。
2014年1月権利確定の銘柄は26銘柄ありますが、1月20日権利確定のダイドードリンコを除いた25銘柄の2013年11月末日の株価を100とした25銘柄の平均パフォーマンスと、日経平均株価のパフォーマンスを比較してみました。

本レポート執筆時(2014/1/28現在)はちょうど3月末の2ヶ月前なので、1月末権利確定の2ヶ月前の2013年11月末の終値と比較しました。

2線の乖離幅がパフォーマンスの差異となっており、権利確定日に向けて広がっていったのが一目で判ります。

2013年11月28日終値と、1月権利付き最終日の2014年1月27日終値までを比較すると、下記の図1のように明らかに2014年1月株主優待銘柄のパフォーマンスが好調でした。同期間に日経平均株価は約4.6%下落したのに対して、1月権利確定銘柄の平均パフォーマンスは約9.5%上昇していました。

個別銘柄で見ても、同期間で値上がりしたのが、18銘柄、値下がりしたのは7銘柄です。また、同期間の日経平均のパフォーマンスを上回ったのが22銘柄、下回ったのは3銘柄のみでした。

今年の1月権利確定銘柄については、「株主優待狙いの買い」の株価パフォーマンスへの影響はあったと言えそうです。

図1:日経平均株価と1月株主優待銘柄の平均パフォーマンス比較
日経平均株価と1月株主優待銘柄の平均パフォーマンス比較

Bloombergデータより、投資調査部作成

3月株主優待銘柄で個人投資家注目の10万円銘柄は?

3月権利確定銘柄は、622銘柄と1年間で最多の株主優待銘柄があります。当社の株主優待検索を使って、その中から銘柄を検索抽出しましょう。

株主優待検索はこちら

ご参考のため、以下の検索条件をご紹介します。
 ・ 権利確定月 3月
 ・ 投資金額  10万円以下
 ・ PBR     1倍割れ
 ・ PER     平均以下
 ・ 配当利回り 平均以上

株価指標面で割安感のある10万円以下で投資可能な銘柄を検索すると、1月24日終値基準で53銘柄が抽出されます。
ちなみに、この検索を行うのに、下記のピンクの部分を5回クリックするだけなので、非常に簡単です。

こうやって検索した53銘柄のうち、個人投資家の注目度の高い銘柄を検索するために、閲覧回数で並び替えします。

今回ご紹介する5銘柄は、10万円以下で買える3月権利確定の銘柄の中で、株価指標面に割安感があり、個人投資家の注目が高かった5銘柄です。

今回ご紹介するのは小型株が多いのですが、銘柄検索条件に「東証1部銘柄」や「大型優良株」を選べば大型株に絞った検索が可能です。また、投資金額も10万円より、大きな金額にすれば、より多くの銘柄の中から検索可能です。
ご自身の相場観や、投資金額・投資スタイルに合わせて、株主優待検索を使いこなして、あなただけの銘柄を抽出して下さい。

銘柄コード

5956

銘柄名

市場

東証2部

株価

483円

単元株数

100株

予想PER(連)

12.2倍

実績PBR(連)

0.58倍

時価総額

約57億円

ポイント

 ・ 「窓辺をかえる、明日がかわる」東京都中央区新川に本社があるカーテンレールなど窓周り製品の総合インテリアメーカー。

 ・ 東証2部の地味なメーカーなので、株価は割安に放置されており、特にPBR株価純資産倍率が0.58倍と非常に割安感がある水準です。

 ・ アベノミクスにより景気回復で、新築マンションなど住宅着工件数の増加がカーテンレールなど主力商品の拡販にフォローの風となっています。

 ・ アジアでの海外生産が多く円安はコスト増加となりますが、販売増で営業益は大幅増益となっています。

 ・ 株主優待は100株保有(投資金額約5万円)で、1,000円相当の優待商品(ギフトカタログから選択)か、インドネシアへの植林事業への寄付が選択できます。

※SBI証券投資調査部が作成。2014/1/27終値をもとに各種値を表示。

銘柄コード

2730

銘柄名

市場

東証1部

株価

554円

単元株数

100株

予想PER(連)

15.5倍

実績PBR(連)

0.42倍

時価総額

約621億円

ポイント

 ・ 地方の家電量販店が合従連衡して誕生した西日本に地盤をもつ大手家電量販店のエディオン。本社は大阪市北区堂島にあります。

 ・ 携帯電話、TVなどは不調だが、猛暑によりエアコン、消費財増税前の駆け込み需要で白物家電の販売が好調のようです。

 ・ 家電量販店は、TVなどの販売不調から株価は割安圏に放置されており、PBR(株価純資産倍率)0.42倍、予想配当利回り3%超と割安な水準です。

 ・ 今後の成長戦略として、住宅のリフォームや太陽光発電パネルの販売などを育成中です。

 ・ 株主優待は、100株保有(投資金額約6万円)で、3,000円相当の優待割引券が取得できます。

※SBI証券投資調査部が作成。2014/1/27終値をもとに各種値を表示。

銘柄コード

2812

銘柄名

市場

東証1部

株価

898円

単元株数

100株

予想PER(連)

12.4倍

実績PBR(連)

0.67倍

時価総額

約126億円

ポイント

 ・ 天然調味料と機能性食品でおいしさと健康をお届けする焼津水産化学工業。本社は静岡市駿河区南町にあります。

 ・ 魚介類などから天然調味料や健康に役立つ成分を取り出し、食品メーカーに販売したり、健康食品メーカーに提供すること等が主な事業です。

 ・ 地味な調味料メーカーなので、株価は割安に放置されており、特にPBR(株価純資産倍率)が0.67倍と割安感の強い水準です。

 ・ 株主優待は、100株保有(投資金額約9万円)で自社関連商品などを取得できます。昨年度は『きらきらこらーげん』『N−アセチルグルコサミン』の2品でした。

※SBI証券投資調査部が作成。2014/1/27終値をもとに各種値を表示。

銘柄コード

1417

銘柄名

市場

東証1部

株価

901円

単元株数

100株

予想PER(連)

10.2倍

実績PBR(連)

0.73倍

時価総額

約769億円

ポイント

 ・ 大明、コミューチュア、東電通の3社が経営統合して出来た通信工事を主力とする総合エンジニアリング&サービス企業のミライト・ホールディングス。本社は、東京都江東区豊洲にあります。

 ・ 社名のミライトには、「未来」と「IT」の意味が込められており、NTTなどの通信会社からの受注が主です。

 ・ 移動体通信において、急増する通信量対策としてLTE投資、Wi-Fiアクセスポイントの拡大などが同社の受注増への追い風となりそうです。

 ・ 株価指標面では、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)などが市場平均を下回っており割安感があります。

 ・ 株主優待は、100株保有(投資金額約9万円)で1,000円相当のギフトカードが取得できます。

※SBI証券投資調査部が作成。2014/1/27終値をもとに各種値を表示。

銘柄コード

7867

銘柄名

市場

東証1部

株価

465円

単元株数

100株

予想PER(連)

24.8倍

実績PBR(連)

0.91倍

時価総額

約448億円

ポイント

 ・ 男子玩具に強い「トミカ・プラレール」のトミーと、女子玩具に強い「リカちゃん人形」が経営統合した玩具大手のタカラトミー。本社は東京都葛飾区立石にあります。

 ・ 米国玩具大手を買収するなど、欧米中心に海外ビジネスに注力、13年3月期で約3割が海外での売上です。

 ・ 株主優待は、100株保有(投資金額約5万円)でオリジナルのトミカ、1,000株保有(投資金額)約47万円でオリジナルのリカちゃんが貰えます。オークションで高額なプレミアムがつくこともあるようです。

※SBI証券投資調査部が作成。2014/1/27終値をもとに各種値を表示。

銘柄選定の根拠(基準や前提)

以下の条件で抽出された53銘柄のうち、2014/1/27時点の閲覧回数が上位5銘柄を表示

  • 権利確定月が3月
  • 投資金額 10万円以下
  • PBR 1倍割れ
  • PER 平均以下
  • 配当利回り平均以上
  • ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

免責事項・注意事項

  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
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