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12月期決算で今後の上方修正が期待できる銘柄を探る

2018/5/23
投資情報部 長谷川 稔

3月期決算の発表がほぼ終了しました。新興株は正式にフォローしているアナリストが少なく、会社側の今期予想利益に対する市場コンセンサスがないため、数字のインパクトが分かりづらい面がありますが、概ね会社側の予想数字に対して株価は素直な反応を示したように感じます。

今回は3月期決算と同じような時期に発表された、新興株の12月期決算銘柄の中から1Q(第1四半期)決算の発表を踏まえて、今後の活躍が期待できそうな新興株のスクリーニングを試みました。

企業が業績見通しの修正を行うのは、1Q決算発表時点ではほとんどなく、2Q決算発表前後からが多くなります。このため12月期決算の会社の場合、6月後半頃から決算発表が行われる7月後半までに上方修正を発表するケースが想定されます。これら上方修正の可能性のありそうな銘柄を事前に仕込むことは有効な投資戦略の1つではないでしょうか?皆様の銘柄選びの参考にしていただければ幸いです。

図1:東証マザーズ指数(日足)

図2:JASDAQ平均(日足)

  • ※図1・図2ともに当社チャートツールを用いてSBI証券が作成

表1:5/15〜5/22の株式指標

指数

終値(5/22)

騰落率

日経平均株価

22,960.34

0.6%

東証マザーズ指数

1,179.01

3.3%

JASDAQ平均株価

4,003.08

1.1%

  • ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成

表2:主要新興市場銘柄の騰落率(5/15〜5/22)

コード

銘柄

終値(5/22)

騰落率

マザーズ市場の時価総額上位銘柄

 

2121

ミクシィ

3,865

5.7%

7779

CYBERDYNE

1,455

0.2%

3993

PKSHA Technology

12,620

-0.1%

3479

ティーケーピー

5,280

7.0%

4565

そーせいグループ

7,550

2.7%

JASDAQ市場の時価総額上位銘柄

 

2702

日本マクドナルドホールディングス

5,150

-2.3%

6324

ハーモニック・ドライブ・システムズ

5,800

8.4%

6425

ユニバーサルエンターテインメント

5,170

-0.6%

2782

セリア

5,090

-4.9%

4849

エン・ジャパン

5,740

-3.4%

直近上場銘柄・市場で話題の銘柄

 

4382

HEROZ

24,280

20.8%

9270

SOU

5,680

9.9%

6185

ソネット・メディア・ネットワークス

3,380

-0.3%

2440

ぐるなび

1,044

4.9%

4381

ビープラッツ

8,100

5.6%

  • ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成

1新興市場の12月期決算銘柄の出だしをチェック!?

新興市場(JASDAQと東証マザーズ)銘柄の12月期決算の1Q決算発表が5/18(金)でほぼ終了しました。
SBI証券が2018年12月期決算の新興株市場企業128社の1Q決算を集計したところでは、営業利益ベースで前年同期比24.3%増益となっています。3月期決算同様に新興市場の企業の企業業績は順調といえます。

今後の上方修正が期待できそうな新興市場銘柄の今回のスクリーニングの条件は下記の6点です。

(1)12月本決算の新興市場銘柄で、今期(2018年12月期)の会社側予想を公表していること
(2)1Q決算(1〜3月期)が黒字で、前年同期比で営業増益(黒字転換を含む)だったこと
(3)1Q決算の営業増益率が、年度決算の予想増益率よりも上回っていること
 (ただし前年同期実績の利益レベルが1千万円以下で増益率が過大になるものは控除)
(4)2018年12月期が営業増益予想であること
(5)1Q決算の営業利益が会社側の年度予想に対し25%以上(進捗率)であること
(6)過去1ヵ月の株価上昇率が30%以下であること

2今後の上方修正が期待できそうな注目銘柄は!?

表3:新興市場の12月決算期銘柄で1Qの出だしが好調な銘柄は!?

取引 チャート コード 銘柄名 株価
(5/22)
営業利益
(百万円)
同増益率 乖離率
(C)-(D)
17/1Q
(1〜3月期)
実績
18/1Q
(1〜3月期)
実績(A)
17/12月期
実績
18/12月期
会社予想(B)
1Q進捗率
%(A)/(B)
18/1Q期
実績(C)
18/12月期
会社予想(D)
現買信買 チャート 2436 共同ピーアール 2,838 30 113 265 300 37.7% 283.2% 13.4% 269.7%
現買信買 チャート 6400 不二精機 448 42 121 324 349 68.5% 191.5% 7.9% 183.7%
現買信買 チャート 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 1,043 12 32 63 70 46.4% 182.2% 11.7% 173.9%
現買信買 チャート 6164 太陽工機 3,700 182 464 967 1,200 38.6% 154.1% 24.1% 130.0%
現買信買 チャート 4595 ミズホメディー 6,330 288 552 850 913 60.4% 91.6% 7.4% 84.2%
現買信買 チャート 8946 ASIAN STAR 148 31 66 53 70 93.9% 115.0% 33.2% 81.8%
現買信買 チャート 4669 ニッパンレンタル 2,230 60 126 350 460 27.3% 110.0% 31.5% 78.5%
現買信買 チャート 7716 ナカニシ 2,477 1,876 2,844 9,467 9,564 29.7% 51.6% 1.0% 50.6%
現買信買 チャート 5997 協立エアテック 851 152 230 678 700 32.9% 51.1% 3.2% 47.9%
現買信買 チャート 2702 日本マクドナルドホールディングス 5,150 6,401 8,894 18,912 21,800 40.8% 38.9% 15.3% 23.7%
  • ※会社公表データおよびBloombergデータを用いてSBI証券が作成

表3は、前述のスクリーニングで浮かび上がってきた銘柄を、1Q実績の増益率(前年同期比)が年度増益率予想よりも高い(乖離率)ものについて、上位10社を並べたものです。

共同ピーアール(2436)は、企業などが行うパブリシティ活動(広報・PR)の支援およびコンサルティングを行っている企業です。1Q決算では新規契約の好調に加え、あらたに海外クライアントの獲得などが奏功し好調な決算となっています。

不二精機(6400)は、精密金型と射出成形の受託を行っている会社です。日系の四輪、二輪メーカーの海外進出に伴い、精密金型や成形品の受注が好調です。

日本エマージェンシーアシスタンス(6063)は、世界中どこでも病気や怪我などで困ったときに手助けしてくれるサービスを提供する会社です。1Q決算では、日本人の海外渡航者の増加が追い風となり、医療アシスタントサービスや保険サービスの好調が寄与し好調だった模様です。

太陽工機(6164)は、DMG森精機(6141)の子会社で、新潟を地盤とする中堅の工作機械メーカーです。国内外の設備投資拡大を背景に受注が拡大しています。1Q決算は4四半期連続で過去最高の受注額を更新。それを受け、早くも年度予想の上方修正を行っています。

3今後の新規上場予定、決算発表予定は?

表4:当面の新規上場予定銘柄

上場日

コード

社名

市場

会社概要

5/31

4384

ラクスル(株)

マザーズ

インターネット使用の印刷業務

6/19

4385

(株)メルカリ

マザーズ

フリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運用

6/20

6579

ログリー(株)

マザーズ

ネイティブ広告に特化したネット広告配信プラットフォーム

6/21

4386

(株)SIG

JASDAQ-S

システム開発およびインフラ・セキュリティーズサービス

6/21

9273

コーア商事ホールディングス(株)

東証2部

ジェネリック医薬品原薬の輸入販売、および製剤の製販

6/21

4387

(株)ZUU

マザーズ

資産運用支援のプラットフォームやフィンテック・プラットフォーム事業

6/22

6580

(株)ライトアップ

マザーズ

コンサルティング・研修サービス、ITツール等の卸売

6/26

9274

国際紙パルプ商事(株)

東証未定

国内外における紙パルプの卸売業

表5:主な新興株の決算発表予定日

発表予定日

コード

社名

市場

決算種別

5/25

4707

キタック

JQスタンダード

10月期2Q決算

5/25

4699

ウチダエスコ

JQスタンダード

7月期3Q決算

5/25

6628

オンキヨー

JQスタンダード

3月期本決算

5/28

2391

プラネット

JQスタンダード

7月期3Q決算

5/30

4813

ACCESS

マザーズ

1月期1Q決算

5/31

4627

ナトコ

JQスタンダード

10月期2Q決算

5/31

3930

はてな

マザーズ

7月期3Q決算

5/31

5971

共和工業所

JQスタンダード

4月期本決算

5/31

3816

大和コンピューター

JQスタンダード

7月期3Q決算

5/31

3329

東和フードサービス

JQスタンダード

4月期本決算

6/1

6267

ゼネラルパッカー

JQスタンダード

7月期3Q決算

6/1

7865

ピープル

JQスタンダード

1月期1Q決算

6/1

2776

新都ホールディングス

JQスタンダード

1月期1Q決算

  • ※表4、表5は各種資料、報道等をもとにSBI証券が作成
  • ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
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