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2018-01-20 10:05:34

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SBI証券を選ばれた方の声

優秀なIFAの皆さんに、お客さま個々の目線に立った質の高い金融サービスを実践し活躍できる場を提供します

SBIマネープラザ株式会社
取締役執行役員副社長 永野貴士氏

日本でも今後の証券リテールビジネスはIFAが主流に

株式会社Fan
代表取締役 尾口紘一氏

お客さまにとって最適と思われる金融商品を選択し、ベストアドバイスをご提供していきたい

株式会社 アイ・パートナーズ フィナンシャル
本店IFA 荻野憲一氏

お客さまと本音で物が言える関係を持つには、この業態が最適かと思います

しらかば投資相談株式会社
取締役金融商品仲介事業部部長
倉澤秀一氏

顧客がこの激動の時代を乗り切っていく力に

株式会社アセットマネジメントあさくら
代表取締役 経済アナリスト 朝倉慶氏

IFAは、お客さまが金融の絵を描くアトリエであり、お客さま主導でないと成り立たない存在です

有限会社TFIB
代表取締役 岩崎由美子氏

資産運用と投資を追究し、顧客必要度No.1のIFAを目指します

株式会社サイラタウン
証券部長 中川泰広氏

「長期投資の実践サポート」を通じ、お客さまの豊かな人生の実現に貢献していきたい

株式会社バリューマネジメント
代表取締役社長 中浜祐士氏

全国に広がる、地域に根付いた信頼 お客さまの利益を第一に考える真の金融マンへ

湘南証券年金プランニング(株)
代表取締役 大辻克幸氏

IFA契約のご質問・ご相談(お申し込み)はメールにてお願いいたします。

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メールを頂きました内容は、IFA契約のご質問・ご相談への回答や、IFAビジネス説明会のご案内、等に使用させていただきます。
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優秀なIFAの皆さんに、お客さま個々の目線に立った質の高い金融サービスを実践し活躍できる場を提供します

SBIマネープラザ株式会社
取締役執行役員副社長 永野貴士氏

IFAの皆さんの満足度を高めることが顧客サービスの質の向上に結びつくという考え方をモットーに、日本初の総合金融商品ディストリビューターであるSBIマネープラザの中に、新たにIFAにフォーカスした組織を整備し、個々が独立し、金融を核に金融を超える確かな提案力を持った真に顧客に信頼されるプロフェッショナルとして、お客さまの目線にたった資産運用や資産形成のアドバイスができる環境を実現。在宅勤務も可能。営業ノルマはありません。
顧客を呼び込めるブランド力、直雇用の安定性と高い報酬率、豊富な商品とラインアップ、充実した顧客サポート体制、整備されたコンプライアンス体制は、真の顧客サービスを実践する優秀なIFAの皆さんの活躍の場となることと確信します。

日本でも今後の証券リテールビジネスはIFAが主流に

株式会社Fan
代表取締役 尾口紘一氏

現在、金融先進国の欧米ではIFAが投資家にとって重要な役割を担っています。IFAは特定の金融機関から独立しているため、投資家にとって最も適切な金融商品や運用方法の提案が可能だからです。日本でも年々、認知度が上がっており、お客さまのことを第一に考えたい証券マンがIFAに転身し活躍しています。

SBI証券のサポート体制は大手証券に勝るとも劣らない環境です。
投資信託、外国株式、債券等の豊富な商品ラインナップはもちろんのこと、直近ではIPOのシ団数No.1(2014年度 77社中64社)となる等、お客さまのご要望に合わせて幅広い提案が可能です。また、スマートフォンやタブレット等のトレーディングツール、顧客管理・注文取次ぎシステムも充実しています。

欧米に比べると、日本ではIFAの認知度が低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しい現状があります。地域に根付いた信頼を全国に広げるため、IFAの認知度向上とアドバイザーの増加は私たちの大切なミッションです。

お客さまにとって最適と思われる金融商品を選択し、ベストアドバイスをご提供していきたい

株式会社 アイ・パートナーズ フィナンシャル
本店IFA 荻野憲一氏

弊社は金融商品仲介業者として「独立・中立的立場から、生活者の資産形成・管理・防衛に資することにより、社会全体の発展に貢献すること」を理念として掲げており、金融機関の【販売代理】ではなく独立・中立の立場からお客さまの【購買代理】としてニーズに合ったファイナンシャル・アドバイスの実現を目的にしています。また、弊社はグループ内に税理士法人やコンサルティング会社があり、資産運用はもちろんのこと、お金に関するさまざまな相談にワンストップで対応しています。

SBI証券との取引では、あらゆる商品において豊富なラインナップを提供いただいております。
さらにIFAビジネス専用の優秀な担当者をつけていただき、お客さまやIFAのさまざまな要望に対し柔軟で敏速なサポートをしていただいているため、お客さまにより高い満足度をいただいております。

我々はIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)として、真のお客さま重視の実践と日々の自己研鑚に励み、あくまでもお客さまにとって最適と思われる金融商品を選択し、ベストアドバイスをご提供していきたいと考えております。

お客さまと本音で物が言える関係を持つには、この業態が最適かと思います

しらかば投資相談株式会社
取締役金融商品仲介事業部部長
倉澤秀一氏

仲介業に携わって個人で10年を経て法人設立から1年が経過しました。金融商品仲介業に携わった事でのメリットを感じ始めています。具体的には、@仕事を補完し合えるようになったこと。A同じ志を持つIFAとビジネスを行える現実をみて、IFAとしての道を進んだことが間違っていなかったこと。本来の意味でのお客さま本位の提案ができるようになったこと。B金融商品仲介業という制度がスタートして10年超、ようやくこのビジネスが認知され始めて、同じ志を持つ人が少しずつ増えてきていること。

SBI証券のサポート体制は、ネット証券で最大の顧客数を誇りながらも、それだけにとどまらず、「対面」取引に必要性を感じられてこのIFAビジネスに参入され、誠心誠意サポートしてくださる担当の方にとても感謝しています。東京のサポートデスクで対応してくださる担当の方もとても丁寧に対応してくださり感謝しております。

今後は、同じ志を持つ仲間を増やし店舗の拡大も念頭に置き、自分自身も一段と自己研鑽し、また「ありがとう」といっていただけるお客さまを増やすことが発展への第一歩であるということを忘れず、今後さらに拡大するであろう金融商品仲介業に取り組んでいこうと考えております。

顧客がこの激動の時代を乗り切っていく力に

株式会社アセットマネジメントあさくら
代表取締役 経済アナリスト 朝倉慶氏

経済予想のプロとも評される朝倉慶の見方をリアルタイムで顧客にお伝えして、資産運用に生かして頂けるよう努力しています。2012年6月には、『2013年株式投資に答えがある』を出版し、いち早く日本の株式市場の上昇転換を宣言、その後一貫して株式市場の上昇を的確に予想してきました。

ネット証券で日本一の規模を持つSBI証券は、知名度や信頼性、そのシステムでお客さまに良質な金融インフラをお届けしていると思います。アセットマネジメントあさくらはこの良質なインフラを利用してSBI証券の対面取引の窓口として、SBI証券にはコンプライアンス研修の実施、講演会の企画など多大なサポート体制をとって頂いています。

今後は、代表の朝倉を中心に、証券会社だけでは成し得なかった真のお客さま本位の提案を、IFAという独立した立場からすることで、顧客がこの激動の時代を乗り切っていく力になっていければと考えています。

IFAは、お客さまが金融の絵を描くアトリエであり、お客さま主導でないと成り立たない存在です

有限会社TFIB
代表取締役 岩崎由美子氏

IFAはお客さまと一生涯・世代を超えて長期のお付き合いをさせていただけることが魅力です。長期の視点で資産運用のご提案をできるようになったのは、IFAが制度化された2003年からです。当社はその環境が整ったと判断した2006年に創業し、IFAとして歩んでおります。
そもそもプロダクト・プッシュから脱却しなければ、リスクマネジメントやアセットアロケーションすら提供できません。それは、金融機関から独立したIFAでなければできません。

当社はお客さまの立場で客観的に優位な提案をするべく、当社の理念をご理解いただき多彩な商品をもつ証券会社と、提携させていただいております。
IFAは「マーケットイン」に立脚していますから、マーケットインの文化を持つ証券会社としか親和性がありません。SBI証券はネット証券最大手として業界屈指の商品数を持ちますが、IFAのお客さまにはIPO、PO、仕組債の組成等、さらに多くの商品を提供することができ、心強いパートナーとなっております。
また、IFAとして約10年歩んだ中で、日本も欧米のようにIFAが主流になると固く信じております。

資産運用と投資を追究し、顧客必要度No.1のIFAを目指します

株式会社サイラタウン
証券部長 中川泰広氏

2013年3月、SBI証券の協力のもと、(株)サイラタウンにて証券事業部を設立、証券仲介業をスタートしました。20年以上証券会社の営業に携わりましたが、今後の金融情勢等から、より多くの投資未経験者が参入してくるものと考えられます。一時的な顧客満足より、長きにわたり本当に必要とされるアドバイザー職を確立する事が、IFA制度の存在意義となってきます。

SBI証券は、顧客に安心して取引頂けるように、コンプライアンスの厳格化や研修制度、システム・情報ツールが充実しております。また、バックオフィスの正確かつ敏速な対応や環境の提供等により、仕事に集中できています。

何故、証券取引を行うのか。考え方や目的、投資期間等、人それぞれ違います。又、提案する側の考え、情報も様々です。資産運用と投資の意義・戦略・戦術を追究しながら、共に成長して、様々な面で、「豊かさ」を実感して頂く事で、顧客必要度No.1の金融商品仲介業を目指します。

「長期投資の実践サポート」を通じ、お客さまの豊かな人生の実現に貢献していきたい

株式会社バリューマネジメント
代表取締役社長 中浜祐士氏

日本でIFAビジネスが始まって10年が経過しました。資産運用の相談窓口として、徐々に認知をされてきているものの、米国の約30万人に比べると日本のIFAは、約3,000人とまだまだ黎明期といえます。
これには、日本のIFAのアドバイザーとしての資質や証券会社との連携方法など、日本固有の問題が成長を阻害している面もあります。

SBI証券のサポート体制については、投資商品の量が多いので、投資家に多彩な選択肢を用意することができ満足しています。質的にはIFA向けに長期投資を意識した商品選定にもっと力を入れて欲しい。営業サポート面では、一生懸命やって頂き感謝しております。今後もネット投資家とは異なるニーズを持ったIFA顧客のニーズを理解し、IFAと共に最適なサポート体制を創っていただければと思います。

IFAビジネスは、日本の証券ビジネスにおける「最大の成長分野」だと確信しています。弊社はその成長分野で日本一を目指します。弊社IFAは「長期投資の実践サポート」を通じ、お客さまの豊かな人生の実現に貢献していきたいと思っています。

全国に広がる地域に根付いた信頼。お客さまの利益を第一に考える真の金融マンへ

湘南証券年金プランニング(株)
代表取締役 大辻克幸氏

弊社は藤沢市にて設立し10周年を迎えました。ネット取引が浸透していくなかで、私たちは、お客さまの立場に立ち、新しい金融商品の販売形態の浸透を図ることを目指し、コミュニケーションを続け金融商品仲介業を中核に損害・生命保険、確定拠出年金(401k)を含めたトータル金融サービスを、従来とは違ったコンサルティング営業の形で、展開してまいりました。

SBI証券のサポート体制は、充実しており、全国どこでも変わらないスピーディな対応。今までの経験を最大限に生かし、確かな知識の習得に努め、担当スタッフは、定期的に訪問、検査するなど、質の高いサービスを提供していただけます。また、仲介業者システムの構築においても徹底した品質管理を図るとともに、長年蓄積した経験とノウハウをプラスした設計となっています。

湘南証券年金プランニング株式会社は、独立系金融商品仲介業者として「より多くの人に金融商品を通じ、より豊かな生活を提供する」を基本理念とし、「金融商品に関するご相談を1ヶ所(ワンストップ)で」をモットーに今後も、ビジネスを展開していきたいと考えています。

IFA契約のご質問・ご相談(お申し込み)はメールにてお願いいたします。

IFAビジネスのお問い合わせ

メーラーが起動しない場合や文字化けが発生する場合は、inquiry-sbiifa@sbisec.co.jp(メールアドレス)まで直接、お問い合わせください。

メールを頂きました内容は、IFA契約のご質問・ご相談への回答や、IFAビジネス説明会のご案内、等に使用させていただきます。
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