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2018-01-19 02:43:46

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IFAビジネスサポート

契約前からしっかりサポート 〜準備段階からご相談いただけます〜

「IFAビジネスをはじめよう」といざ決断しても、多くの手続きや書類の準備等で、躊躇してしまう方も少なくありません。SBI証券はIFAビジネスの契約に係わる事務手続きを準備段階から丁寧にサポートしますので、人件費等の経費を抑えて、IFAビジネスをはじめられます。営業開始後も「金融商品仲介業導入研修」や「システム導入時のサポート」等を通じて、全面的にバックアップいたします。金融機関として厳格に求められる法令諸規則等の遵守(コンプライアンス)のサポートも、当社にお任せください。

※法人登記を終えたお客さまを前提としたサポートとなります。

経験豊富なサポート要員を主要都市(東京、大阪、名古屋、福岡)に配置

経験豊富なサポート要員が主要都市(東京、大阪、名古屋、福岡)に駐在していますので、対面でのご相談が受けやすいほか、サポート要員による営業同行を通じて、新規に契約できる地域が広がるはずです。他にも、開業後のシステム導入研修やコンプライアンス研修、当社IFAビジネス専用ツールの不具合への対応など、お近くのサポート担当者へ気軽に相談していただけます。

IFA専用のコールセンターにいつでも電話で質問ができる

SBI証券では、IFA専用のお問い合わせ窓口をご用意しておりますので、当社の営業担当者が不在でも、不明点をすぐに解消していただけます。急なご注文などがある場合にもIFAビジネスのサポート担当が代わりに対応。外出先からでも、あなたの顧客の残高や口座状況をすぐに確認できたり、書類の記入方法、手続き方法なども、お電話で気軽に確認することができます。さらに、営業活動で顧客の注文を受けられない、事務手続きの不明点を説明する時間がない、という場合にも、あなたの顧客は、IFAコースの顧客専用のコールセンターを利用できますので、営業活動に専念することが可能です。

IFA専用のWEBサービス

SBI証券ではIFAビジネス向けに3つのWEBサービスをご提供しております。
顧客管理や業務管理、営業サポートツール等の機能を網羅した「IFAポータル」。
タイムリーな情報収集に役立つ「パートナーサイト」。
顧客のお取引内容やお手続き状況が確認できる「CRMシステム」。

これらのWEBサービスを活用すれば、新たに人材を採用したり、顧客管理ツールを導入していただく必要はありません。 また、コンプライアンス関連の資料を随時、閲覧できたり、あなたの顧客から直接SBI証券に連絡があった場合に、お問い合わせ履歴を参照し、対応内容を確認できる機能なども好評をいただいております。 さらに、当社取引ツールである「HYPER SBI」を無料でご利用いただけますので、顧客へのご提案に役立つ豊富な投資情報を簡単に入手いただけます。

IFA契約のご質問・ご相談(お申し込み)はメールにてお願いいたします。

IFAビジネスのお問い合わせ

メーラーが起動しない場合や文字化けが発生する場合は、inquiry-sbiifa@sbisec.co.jp(メールアドレス)まで直接、お問い合わせください。

メールを頂きました内容は、IFA契約のご質問・ご相談への回答や、IFAビジネス説明会のご案内、等に使用させていただきます。
当社の個人情報の取り扱いはこちらをご参照ください。

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