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新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報
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ください。 - ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 を必ずご確認ください。また、予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
- ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
【IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて−2023/10/1以降−】
- 条件決定時に仮条件の範囲外で発行価格が設定される場合や売出株式数が変更される場合がございます（詳細については〈日本証券業協会のホームページ 〉をご確認下さい。）。条件決定時に変更される場合は、あらかじめ仮条件決定時の訂正目論見書において、変更される価格や株式数の範囲が記載されます。なお、発行価格が仮条件の上限を超えた価格（仮条件上限の120％以下）で決定された場合、「ストライクプライス」でお申し込みのお客さまだけが抽選の対象となります。この場合、「ストライクプライス」以外の申告価格でお申し込みのお客さまは抽選の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります(詳細については「よくあるご質問」 をご確認ください。)。
- 抽選対象特定のため買付余力確認は「発行価格決定日 18：00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
- 下記は当社における募集要項（予定日程）です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
- ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
- その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。
小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営
・公募150,000株、売出3,260,600株、オーバーアロットメントによる売出511,500株・発行決議日 11/20
・仮条件決定日 12/4〜12/8のいずれか ・ブックビル期間 (最短)12/6〜(最長)12/18 ・発行価格決定日（抽選日） 12/13〜12/19のいずれか ・上場日 12/22〜12/28のいずれか
＊購入意思表示期限は発行価格決定日に確定されます
衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業
・公募85,000株、売出485,000株、オーバーアロットメントによる売出85,500株
・発行決議日 11/24・発行価格決定日（抽選日） 12/19
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
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ブックビル期間 |
12/4 0:00〜12/14 11:00 |
仮条件 |
ストライクプライス・900.0〜940.0円 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/26 |
IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支援等
・公募900,000株、売出450,000株、オーバーアロットメントによる売出202,500株 ・発行決議日 11/15
・ブックビル期間 12/4〜(最短)12/8、(最長)12/14 ・発行価格決定日（抽選日） 12/11〜12/15のいずれか ・上場日 12/20〜12/26のいずれか ・発行価格は720円以上かつ1,128円以下の範囲で決定されます＊購入意思表示期限は発行価格決定日に確定されます
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
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ブックビル期間 |
12/7 0:00〜12/13 11:00 |
仮条件決定日 |
12/5 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/25 |
オートリース企業をはじめとする法人（自動車関連企業）・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業
・公募56,000株、売出2,241,900株、オーバーアロットメントによる売出344,600株
・発行決議日 11/21・発行価格決定日（抽選日） 12/14
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ブックビル期間 |
12/6 0:00〜12/12 11:00 |
仮条件決定日 |
12/4 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/22 |
勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供
・公募1,000,000株、売出2,288,000株、オーバーアロットメントによる売出493,200株
・発行決議日 11/17・発行価格決定日（抽選日） 12/13
人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種DX 支援サービスの開発・運営等
・公募75,000株、売出694,100株、オーバーアロットメントによる売出115,300株
・発行決議日 11/17・発行価格決定日（抽選日） 12/13
自動車産業 DX 事業（オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供）、ホリゾンタル DX 事業（DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供）
・公募350,000株、売出970,800株、オーバーアロットメントによる売出198,100株
・発行決議日 11/16・発行価格決定日（抽選日） 12/12
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ブックビル期間 |
12/4 0:00〜12/8 11:00 |
仮条件 |
ストライクプライス・650.0〜730.0円 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/19 |
財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供
・公募50,000株、売出300,000株、オーバーアロットメントによる売出52,500株・発行決議日 11/15・発行価格決定日（抽選日） 12/11
・発行価格は当該仮条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下である520円以上876円以下の範囲内で決定されます。
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ブックビル期間 |
11/27 0:00〜12/8 11:00 |
仮条件 |
ストライクプライス・1,220.0〜1,320.0円 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/18 |
複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlue Earth Platform®（BEP）をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供
・公募550,000株、売出196,200株、オーバーアロットメントによる売出111,000株・発行決議日 11/8
・ブックビル期間 11/27〜(最短)12/4、(最長)12/8 ・発行価格決定日（抽選日） 12/4〜12/8のいずれか ・上場日12/12〜12/18のいずれか・発行価格は976円以上かつ1,584円以下の範囲で決定されます＊購入意思表示期限は発行価格決定日に確定されます
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
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ブックビル期間 |
12/1 0:00〜12/7 11:00 |
仮条件 |
ストライクプライス・840.0〜870.0円 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/18 |
CtoC プラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等
・公募446,300株、売出90,000株、オーバーアロットメントによる売出62,500株
・発行決議日 11/13・発行価格決定日（抽選日） 12/8
・発行価格は当該仮条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下である672円以上1,044円以下の範囲内で決定されます。
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ブックビル期間 |
11/30 0:00〜12/6 11:00 |
仮条件 |
ストライクプライス・1,300.0〜1,400.0円 |
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申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/15 |
ラーメンチェーン展開等の飲食事業
・公募1,200,000株、売出250,000株、オーバーアロットメントによる売出217,500株
・発行決議日 11/10 ・発行価格決定日（抽選日） 12/7 ・発行価格は1,040円以上かつ1,680円以下の範囲で決定されます
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
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ブックビル期間 |
11/27 0:00〜12/1 11:00 |
発行価格決定日 |
12/4 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/12 |
経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供
・公募50,000株、売出1,812,800株、オーバーアロットメントによる売出279,400株
・発行決議日 11/8・発行価格決定日（抽選日） 12/4
小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売
・公募8,918,600株、オーバーアロットメントによる売出1,337,700株
・発行決議日 10/31・発行価格決定日（抽選日） 11/28
マーケティング・リサーチ事業
・公募85,000株、売出425,000株、オーバーアロットメントによる売出76,500株
・発行決議日 10/30・発行価格決定日（抽選日） 11/24
・発行価格は当該仮条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下である1,720円以上2,760円以下の範囲内で決定されます。
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ブックビル期間 |
11/22 00:00〜11/30 11:00 |
発行価格 |
3,076.0円 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
受渡期日 |
12/5 |
・公募2,471,100株、オーバーアロットメントによる売出370,600株・発行決議日 11/17・発行価格決定日（抽選日） 11/28
※発行価格決定日（抽選日）18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
ジャパン・インフラファンド投資法人 （9287）東証インフラファンド |
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ブックビル期間 |
11/16 00:00〜11/21 11:00 |
発行価格 |
85,107.0円 |
|---|---|---|---|---|
申込口数単位 |
1口単位 |
受渡期日 |
12/4 |
・公募61,000口、オーバーアロットメントによる売出3,050口・発行決議日11/9・発行価格決定日（抽選日） 11/20
※発行価格決定日（抽選日）18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
ご注意事項
- 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 ください。
- ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
- ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
【IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて−2023/10/1以降−】 2023年10月より、金融庁・日本証券業協会・東京証券取引所等において、IPOにおける制度改正が実施されたことにより、以下のケースが生じる場合がございます。
- 条件決定時に仮条件の範囲外で発行価格が設定される場合や売出株式数が変更される場合があります。条件決定時に変更される場合は、あらかじめ仮条件決定時の訂正目論見書において、変更される価格や株式数の範囲が記載されます。
- 表示されている申込期間等の上場日程（※）が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください（※＝発行価格の範囲提示日（仮条件公表日）、ブックビルディング期間、発行価格決定日、申込期間及び株式受渡期日（上場日））
- 発行価格決定日から上場日までの期間が短縮され、購入申込期間が短くなる場合があります。
- 詳細については〈日本証券業協会のホームページ 〉をご確認下さい。
- 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が固定日の場合、目論見書に記載されている需要調査期間最終日の11:00となり、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります。受付期間終了後のブックビルディングは無効となりますのでご注意ください。 また、受付期間の終了後に申告内容を訂正されますと、訂正前の申告内容も無効とさせていただきますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
- 抽選対象特定のための買付余力確認は「発行価格決定日18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
- 上記は当社における募集要項（予定日程）です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
- ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
- 公募増資・売出に伴う株式（投資証券）は、受渡期日から売却可能となります。
- スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
- ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス の時間帯は、受付できない場合がございます。
- ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
- ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠を超えるお申し込みはできません。
- ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、公募増資・売出のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠が0円の場合、お申し込みができません。また、お申し込みいただいた場合でも、発行価格確定後の意思表示の段階で、当選金額に対してジュニアNISA投資可能枠が不足している場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
- ジュニアNISA投資可能枠がブックビルディングの申込金額に満たない状態で、ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、抽選に当選、または補欠当選したとしても、ジュニアNISA口座のNISA預りでの購入意思表示は受付できませんので、予めジュニアNISA投資可能枠をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。払出し制限解除前の場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
- 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更（NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合）はできませんのでご注意ください。
- 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
- 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
- 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- 当選（または補欠当選）株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。
- IPO/POのブックビルディングにご参加いただいているお客さまで、SBI新生コネクトをご利用のお客さまは、あらかじめ必要な金額を計算したうえで「自動出金」のSBI証券留保額を設定してください。SBI証券留保額で設定いただいた金額は、SBI証券の預り金からSBI新生銀行の預金口座への自動出金は行われません。設定いただいていない場合、毎営業日15:30頃の出金指示可能額の全額がSBI新生銀行の預金口座への自動出金が行われるため、買付余力不足となりIPO/POのブックビルディング抽選対象外となる場合がございます。
